刀锋：火上浇油，A股还有万亿援军！

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　　证监会集中曝光258家非法从事场外配资平台名单，乍看之下是降温消息，但仔细想想并非如此。严厉打击野生配资，有需求的只能寻求两融等正规渠道，对券商股反而是利好。在配资刚开始抬头的时候果断出手，总好过于等市场涨高了再动手。

　　1.资金回流大金融

　　巴西总统新冠检测阳性，美国疫情反弹形式严峻，隔夜美股全线收跌，全球市场展开不同程度的调整，关键时刻我们韧性尽显，A股这边风景独好，各大指数集体收涨再创新高，上证反包收复失地，收盘站上了3400点。

　　大盘能有如此表现，金融股功不可没。券商昨天首次分歧今天直接走反包，节奏比预想中要快得多，这也说明当前资金很亢奋。今天券商板块大涨6.55%，浙商证券等9股涨停，其中东方财富成交134亿拉出反包板，虽然尾盘中信证券、东方证券等炸板回落，但只是后排分化没有丝毫危及到前排个股。

　　券商板块躁动，和午间媒体爆料的一则消息直接相关。两位国有大行人士表示，银行将为股市带来万亿级资金增量。根据普益标准数据，2019年末理财存续规模为26.84万亿元，假使配置比例整体从2%提高到5%，将带来近万亿级别的资金增量。

　　这个消息太劲爆，午后大金融直接猛打猛冲，青农商行差点儿触及涨停。银行如果搞混业经营，优势简直不要太大，客户资产知根知底，能极具针对性发展理财业务，最近公募基金爆款频出，银行渠道的代销功不可没。

　　2.低估值板块继续轮动

　　白酒和医药高位震荡调整，科技股也是分化为主，盘面上隐约有高低切换迹象，低估值轮动的风车，今天转向了军工和稀土。

　　航空工业沈飞官网发布，沈飞按计划完成了上半年科研生产任务，确保了上半年均衡生产目标的实现。下半年，沈飞将在技术提升，质量控制、供应链管理、生产组织等方面持续改善，确保“十三五完美收官”。

　　此外，美军日前在南海举行“双航母”演习炫耀武力之后，其航母战斗群依旧在南海徘徊，7月7日还和日本海上自卫队舰船开展了联合演练。地缘局势紧张叠加空军装备跨代发展，军工板块集体爆发，中航沈飞高度3板领跑，中国卫通等近30股首板。

　　军工先行稀土也不甘落后，大市值的北方稀土率先涨停吹响冲锋号，盛和资源、中色股份等多股首板，焦作万方借势打出3连板。

　　牛股点评

　　星徽精密：跨境电商+无线耳机，9连板成为绝对空间高度，全场最具辨识度的票，如果情绪向好，明天有望超预期挑战10连板。

　　浙商证券：券商板块龙头，今天放量T字板符合预期，市场辨识度也很不错，作为券商主线龙头，明天有望继续连板拓展高度。

　　集友股份：电子烟龙头，低位发酵的新题材，定位是低位补涨性质，何时断板取决于市场情绪什么时候大幅分化。

　　涨停揭秘

　　军工

　　中航沈飞（3连板）、中国卫通、广东甘化、海兰信、洪都航空、全信股份、凯龙股份、中直股份、东方电热、中船防务、新研股份、中科海讯、航发动力、航天发展、北斗星通、中船科技、天银机电、中国重工、天箭科技、中国卫通、中兵红箭、通光线缆、航发控制、航发科技、亚星锚链、中航重机、中国船舶；

　　大金融

　　证券：浙商证券（6连板）、第一创业（4连板）、光大证券、中银证券、财通证券、东北证券、越秀金控（参股券商）、太平洋、东方财富；

　　金融科技：大智慧（5连板）、银之杰

　　数字货币：聚龙股份（2连板）、飞天诚信、海联金汇

　　新黄浦/美尔雅（期货）、新力金融（多元金融）、中国人寿、无锡银行、大东方（参股银行）

　　科技

　　星徽精密（8连板+无线耳机）、弘信电子、彤程新材（3连板）、蓝英装备/雅克科技（光刻胶）、中国软件、宝信软件、东材科技/扬子新材（折叠屏）、二六三/南钢股份（数据中心）、领益智造/蓝思科技（消费电子）、华虹计通/捷顺科技（物联网）、斯达半导/华微电子（芯片）、苏大维格；

　　免税

　　凯撒旅业（7连板）、百联股份（5连板）、杭州解百/海航基础（2连板）、平潭发展、南京新百、鄂武商A、众信旅游、银座股份、南宁百货；

　　稀土/有色

　　焦作万方（3连板）、北方稀土、五矿稀土、中色股份、怡球资源、金田铜业、广晟有色、云铝股份、盛和资源、厦门钨业、西藏珠峰；

　　业绩预增

　　振德医疗/理邦仪器（3连板）、中广核技、太阳能、大东南、汇川技术、华力创通、金溢科技；

　　汽车

　　拓普集团（2连板）、天龙股份、天华超净/蓝海华腾（锂电池）、盛弘股份（充电桩）、华培动力（汽车零配）；

　　电子烟

　　集友股份（4连板）、华宝股份（3连板）、盈趣科技/陕西金叶/田中精机（2连板）；

　　其他

　　御家汇/星徽精密（跨境电商）、道道全（食品）、正川股份/戴维医疗/奥美医疗/道恩股份（疫情）；雷赛智能/帝科股份/华盛昌/京北方/和顺石油（次新）、沈阳化工（5连板+PVC）等。

　　明日思路

　　证监会集中曝光258家非法从事场外配资平台名单，乍看之下是降温消息，但仔细想想并非如此。严厉打击野生配资，有需求的只能寻求两融等正规渠道，对券商股反而是利好。在配资刚开始抬头的时候果断出手，总好过于等市场涨高了再动手。

　　两市量能超1.5万亿，依然保持在万亿较高水平，科技、消费、金融这三大主线，是大部队激战的主要方向，围绕主线操作最容易赚钱。低估值轮动，消息刺激下的新题材，以及中报业绩线，也是可以考虑的方向。