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医药:超声产业链更上一层楼

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发表于 2020-6-29 15:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  目前超声正处于国产替代的关键时点,低端市场基本完成国产替代;中端市场在不断扩容;高端方面迈瑞的高端彩超打破进口垄断的局面,开立的高端彩超也即将发力。同时抗疫斗争中移动超声产品也快速放量,让市场对未来移动超声的需求产生更大憧憬。

  前国内彩超的市场空间约为110亿元。在二、三级公立医院,进口超声仍占主导地位,目前迈瑞医疗的高端彩超打破进口垄断的局面,在增量市场中已经与外资龙头相比毫不逊色。

  中端市场目前在不断扩容,国产化率为29.17%。我们认为第一、第二梯队的国产超声公司大部分拥有进入中端市场的实力,但一些公司刚进入市场或还没有把握住机会。

  超声是新基建不可或缺的一环,超声市场已经出现行业龙头,未来行业集中度将进一步提升,需要重点关注领先厂。

  迈瑞医疗:国产龙头地位稳固,彩超业务对迈瑞整体的收入和毛利率贡献较大,高端彩超快速放量。目前迈瑞基本完成了超高端彩超技术的积累,国产企业在超高端彩超领域还处于空白阶段,预计3-5年内迈瑞会进入超高端彩超市场,早于市场预期。

  开立医疗:中高端产品陆续发力,开立超声业务在国内排名第五,全球排名第十。目前独立掌握多波束超声成像技术、全数字化波束形成技术、高分辨率血流成像技术、4D成像技术、造影成像技术、弹性成像技术、超声图像智能识别技术、嵌入式彩超软件技术等多项超声诊断设备专利技术。

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