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光伏:三季度光伏需求超预期,资金已提前挖掘

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发表于 2020-6-29 15:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  预计三季度光伏需求或超市场预期。新增光伏装机需求依然旺盛,过去两年的第三季度,光伏的出口环比均保持了增长。需求超预期,部分环节可能会出现短缺;双玻组件和大硅片的渗透率将会继续提升。

  2020年整体的竞价规模可能到30GW,预计2020年的竞价项目完成后也将尽快开展招标工作,部分项目也将为三季度贡献增量。预计三季度国内新增光伏装机仍会超过10GW,环比持平或略有增长,好于市场预期。
  从历史数据来看,三季度是光伏组件出口的旺季。我们的建议关注也主要从四个方向进行梳理:

  一体化龙头:隆基股份、晶澳科技和东方日升;

  硅料环节:通威股份;

  双玻组件环节:福斯特和福莱特;

  大硅片和高效电池环节:隆基股份、中环股份和爱旭股份。

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