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刀锋:升级,美国突然连出重拳!

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发表于 2020-6-29 07:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本周只有周初三个交易日,然后是长达四天的假期休市。上证指数震荡调整,周涨幅为0.40%;创业板趋势反弹接连新高,周涨幅2.72%,幅度遥遥领先其他股指。北向资金连续3天保持净流入,外资还在继续买买买。

  指数表现不错,核心资产涨势最好,投机情绪维持冷清状态,连续几天个股高度被限定在3板,直到最后一天新力金融才有所突破。科技股活跃贯穿整周,但内部也都是轮动性质,接下来回顾下每天的行情脉络。

  【行情回顾】

  周一股指震荡反弹再创新高,在美股和亚太市场普遍收跌的情况下,A股能走成这样已经相当不错,市场的最大特点,是金融和科技搭台。上证指数30年来首次修改指数编制,指数牛呼声很高,券商股挺身而出,盘中最多曾有光大证券等4股涨停。科技主题ETF时隔近五个月获批重启等密集利好刺激,半导体设备和材料领跑科技股。连板晋级则惨不忍睹,10只连板票只有1只成功,真正意义上的九死一生!

  周二股指继续震荡走高,领涨的创业板大涨1.67%。全天最大亮点是核心资产,贵州茅台上涨2.47%再创新高,正式超越工商银行坐上总市值头把交椅,恒瑞医药、长春高新、亿纬锂能、海天味业、圣邦股份、恒生电子……一批行业龙头不断刷新趋势高点,大消费板块成为今年最大的牛股集中营。题材炒作依旧冷清,港股腾讯新高刺激了一把游戏板块,集泰股份高开后直接被砸沉,空间票的接力很不友好。

  周三股指窄幅震荡收涨,很多人担心的“端午劫”魔咒没有发生。半导体还是最强板块,但表现形式不是以连板,而是通过趋势或者轮动的方式,比较典型的如瑞芯微、蓝英装备。黄光裕出狱概念股搅动风雨,中关村、*ST美迅双双闻风涨停,港股的国美零售最高冲涨近25%后回落,但周五又大幅回调,利好兑现性质很明显。公募私募仓位都很重,了其对后市的乐观态度。

  【龙头点评】

  新力金融:多元金融+4连板,两市的空间票,周五弱转强换手4板,周一面临5板考验,技术上属于挑战前高性质,继续拓展高度的难度不小,接力的逻辑纯粹出于对情绪转折的对赌,没底仓还是谨慎,当做情绪指标看最好。

  光大证券:商业银行将获券商牌照,假期的这条突发重磅消息,很好解释了连续3天的大涨。光大集团拥有金融全牌照,搞混业经营更加方便,集团内部稍加整合就可以了,周一大概率还是高位震荡,超预期的情况下不排除会长阳反包。

  凯撒文化:游戏板块最近一直走趋势,凯撒文化保持高位震荡,龙虎榜上游资高位接盘后锁仓,说明看好后面的反弹空间。短期市场风向在核心资产,资金接力高位强势股的意愿很低,短期想直接长阳突破的难度较大,震荡回踩均线充分消化获利盘,然后再尝试趋势突破的阻力会更小。

  【周末消息】

  这个端午假期,虽然A股只休市短短4天,但消息面却相当不平静。美国对晋华总经理及两名从美光跳槽联电工程师发出逮捕令,天津大学教授被指窃取美国芯片秘密而定罪或25年,美国国防部已经决定将包括华为、海康威视在内的20家中国高科技企业列为“中国军方拥有、控制或有联系”的公司清单……中美科技战再度升级。

  外部压力是前进动力,自主创新的信念不会动摇,二级市场炒作国产替代的逻辑,反而会更加强化,中芯国际港股连续新高刺激下,科技股行情不会偃旗息鼓,但免不了轮动分化。临近前高或者趋势加速的要小心,节前的南大光电冲击前高失败大幅回落;科技股王卓胜微创新高,但盘后抛出57亿元减持计划。

  境外新冠疫情肆虐,美国巴西日增均破4万,印度日增确诊病例连续14天超过万例,世界卫生组织预计,下周全球病例将达到1000万!美国多州病例增加,部分地区暂停复工行动,投资者越发担心经济复苏的前景,再加上美欧关系紧张,美股最近3天内2次大跌。对A股而言,外因往往只影响开盘,指数低开后还是走自己的节奏,趋势的力量不会轻易改变,周一大概率还是震荡走高的局面。

  【下周思路】

  中国5月规模以上工业企业利润同比增6%,4月份为下降4.3%,受到疫情拖累的经济活动,随着复工复产开始恢复,经济拐点出现对市场无疑是利好。证监会计划向商业银行发放券商牌照,直接利好的银行以及金融IT板块,会成为明天做多指数的主要力量。

  数据显示经济拐点已至,主力持续保持高仓位,北向资金还在继续净流入,虽然有科技战升级,以及境外疫情爆发的因素,但对A股都不产生实质性利空,更多只是短期情绪面冲击,虽然波折但不改慢牛趋势,中长线关注核心资产的抱团,短线关注科技和金融。

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