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刀锋:银行发券商牌照,利好头部券商!

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发表于 2020-6-29 07:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、周末最受关注的是银行获券商牌照的消息。

  财新最先放出消息,记者日前从权威人士处获悉,证监会计划向商业银行发放券商牌照,或将从几大商业银行中选取至少两家试点设立券商,混业阳谋猜想再起。

  证监会今晚出来回应,没有否认,同时说要“发展高质量投资银行”,等于是默认了。最后还强调“不会对现有行业格局形成大的冲击”,那估计就是以并购为主。

  银行即使给了券商牌照,但缺乏专业人才和运营经验,这个不是一朝一夕能够补足的,特别是在金融开放的背景下,国际巨头们已经进来了,没有时间去慢慢积累经验,所以并购重组成为最快速有效的手段。

  之前传闻的中信证券与中信建投合并,以及其它券商合并的消息,都是在这种预期之下的结果。既然如此,那银行并购券商,也是可能的选项!

  对于券商行业,大部分人看到这个消息,就觉得是利空。直觉上是这样,加剧了竞争嘛,来抢蛋糕的。

  但往更高的层次来看,银行了牌照,大量的挖掘潜在客户,可以做大整个行业的蛋糕,这也是高层想要的结果。

  给银行发放券商牌照,长远来看对整个行业是好事。

  但对不同的券商来说,未来马太效应会越来越明显,市场份额会进一步向头部券商集中,小券商的日子会越来越难过。

  关注头部券商:中信建投、华泰证券、中信证券、海通证券、国泰君安等。

  至于银行方面,国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼预测,此次如果消息属实,工商银行、建设银行获得牌照概率更高。

  2、中美关系方面,五角大楼认定华为等20家中企与中国军方有关。

  另外,美国对晋华总经理及两名从美光跳槽联电工程师发出逮捕令。

  这个情况跟孟晚舟事件差不多,都是美国在搞所谓的“长臂管辖”,打压中国的科技企业。

  与此同时,法国媒体报道称:英国批准华为在剑桥建立研发和制造中心。

  周五港股半导体概念逆势领涨,华虹半导体大涨近6%,中芯国际升超4%再创新高;手机概念股舜宇光学大涨超5%领涨蓝筹。

  明天科技股应当有所反应,特别是半导体概念。福建晋华主要是生产DRAM内存,A股相关概念股包括:兆易创新、北京君正、澜起科技;另外关注苹果概念龙头:蓝思科技、欧菲光、领益智造等龙头。

  3、首批4只创业板注册制战略配售基金获批。

  另外,创业板试点注册制第四批受理企业:26家拟IPO、8家再融资。

  创业板注册制推进速度非常快,在正式落地之前,创业板仍然是市场的主角,优先关注创业板龙头。

  4、6月24日,中金公司与腾讯数码(腾讯旗下)成立金腾科技,注册资本为5亿人民币,主要业务内容就是金融科技服务,中金公司持股51%为大股东。

  在金融供给侧改革的大背景下,大力发展直接融资、股权融资,将给金融科技行业带来新一轮增量业务,此次腾讯和中金的结合、共同进军金融科技领域,也从侧面印证了金融科技行业的高景气度。

  关注:财富趋势、同花顺、东方财富、恒生电子、金证股份、顶点软件等。

  5、上海27日启动智能网联汽车规模化示范应用,首批智能网联汽车在滴滴出行App上开放服务,用户在滴滴出行App上报名并通过审核后,可预约体验滴滴自动驾驶。

  假期滴滴无人驾驶的视频广为传播,可关注无人驾驶相关概念:德赛西威、四维图新、路畅科技等。

  6、沪市中报披露时间表出炉,7月15日,沪市第一份中报即将披露,南卫股份拔得头筹。

  随着A股进入中报季,业绩超预期的票也是一条主线。下表为中报业绩有望翻番的公司名单:

  关于后市,假期期间,美国的疫情二次爆发,加上美欧爆发贸易战,道指三天跌4.36%;恒指周五收跌0.93%,富时A50累计下跌1.59%。

  国内方面,期待的降准,暂时没有兑现,今晚央行发了一个第二季度的例会,也没说什么。

  明天A股应当小幅低开,但低开后高走的概率大,主要还是看银行、券商以及创业板的表现。

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