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张晓峰:金融让利1.5万亿?银行板块被吓哭了……

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发表于 2020-6-19 08:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天,A股走得非常一般,和陆家嘴论坛上透出来的气势有点不一样。

  简单的,我们挑几个点来看:

  【郭树清:中国不会搞大水漫灌、赤字货币化和负利率】

  银保监会主席郭树清6月18日在第12届陆家嘴论坛上表示,各国已经出台的财政金融刺激措施规模之巨史无前例,但边际效用逐步递减。

  目前看,疫情还可能在较长时间内与我们的生活共存。一些国家还在酝酿进一步的刺激政策,建议大家三思后行,应当为今后预留适度空间,中国不会搞大水漫灌、赤字货币化和负利率。

  郭树清大家都知道,直言无忌的领导,他的说法正是院长一直比较关注的问题,就是货币泛滥可能带来的通货膨胀问题。

  现在,各国都在搞大水,中国就非常尴尬,这个作业抄不抄?

  每个国家的金融货币体系是不一样的,别人能放水,有什么样的经济状况对冲货币的泛滥。这和中国是不是有能够对冲的工具,是不一样的。比如,会不会引发房价大涨之类的。

  【易纲:今年金融部门向企业让利包括三方面】

  中国人民银行行长易纲,通过视频连线方式在第十二届陆家嘴论坛发言。他指出,今年以来,金融部门向企业让利主要包括三块:一是通过降低利率让利;二是通过直达货币政策工具推动让利;三是银行减少收费让利。

  还有大家非常关心的银行怎么让利1.5万亿的事情,易纲也给出了一定的答案。但里面有个问题,就是降低利率,这个和大水漫灌的道理是一样的,不是这么容易实施的。

  这也是为什么美国能够直降零利率,而我们迟迟不敢下手的原因。

  【易纲:上海可以在人民币自由兑换等方面先行先试】

  财联社6月18日讯,在今日开幕的第十二届陆家嘴论坛上,中国人民银行行长易纲表示,上海建设国际金融中心,可以在人民币自由兑换和资本项目可兑换方面等方面先行先试,只要符合反洗钱反恐怖融资规定,正常的贸易和投资需要资金都可以自由的进行。

  院长觉得不太可能,当然了,我的理解可能有偏颇,比如,把5万美元的额度先放开了?!

  光这一点,就很难做到吧?!

  另外,今天还有一个重磅的中美之间的消息落地:

  【杨洁篪同美国国务卿蓬佩奥举行对话】

  财联社6月18日讯,当地时间6月16日至17日,中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪应约同美国国务卿蓬佩奥在夏威夷举行对话。双方就中美关系和共同关心的国际与地区问题深入交换了意见。双方充分阐明了各自的立场,认为这是一次建设性的对话。双方同意采取行动,认真落实两国元首达成的共识。双方同意将继续保持接触和沟通。

  总之,今天满眼都是非常厉害的消息,但反映到市场上,效果就不太明显了。

  相当于,你往战场上扔了一通重磅炸弹,结果硝烟散去,一点感觉都没有。

  今天中小板指一路上行,涨幅0.91%。

  但事实是,上涨400家,下跌500家,和指数的上涨完全不匹配。

  但这就是院长之前跟大家说的指数的牛市,由头部公司构成的指数,走出了牛市行情。而相当一批股票,会在这场“牛市”灰飞烟灭。

  细分来看,今天煤炭和钢铁走好。不过院长懒得去寻找理由,大概率也就是一日游的行情。

  煤炭ETF,大概率是假突破。

  昨天走强的医药和军工,今天出现了调整。

  银行板块没在板块涨幅里找到,但ETF里跌幅靠前,这个和让利1.5万亿的消息是相匹配的。

  不过,医药板块的下跌,给了投资者一个可能很好的介入机会,是时候睁大眼睛,好好把握一下了。

  生物医药ETF(512290),跟踪的是中证生物医药指数(930726)。

  生物医药依托于整个生命科学技术的进步,因为科学技术是不断的在往前进步的,这样子的定性是可以给出来的。指数个股的权重,最高不超过5%。因此,指数的权重确实是比较分散的。

  此外,指数的行业分布也是非常优秀的。

  中证生物医药指数二级细分行业的分布大概是,生物创新药占比36.6%,IVD,就是体外诊断,占比是23.2%,疫苗占比是14.9%,血制品占比是13.4%,CRO占比是4.2%,还有一些其他大概7.8%。

  会出现一个大一点的调整,还是一个小一点的调整呢?都是好机会。

  昨天,院长也写了王振华的事情,居然很多人没看明白院长立场。所以,今天转一个微博的截图,应该不会再搞不明白院长的意思了吧?

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