凯恩斯：内容很重要，医疗器械，检测试剂盒，口罩和疫苗

lameihua

　　北京新发地批发市场再次出现新增新冠病例，新发现病例仅三天，确诊人数已经上升到36人，不过，从今天已经开始了大规模检测，但仅发现和新增6例的增速来看，由于有一定的预防措施，病毒有可能是线性传播，我们估计病毒不会在北京大规模爆发，北京也不会成为第二个武汉。同时，考虑到现在处于夏季，经过了长时间的传播，病毒的毒性和活动都已经大幅降低，所以，我认为，这次投资人不必类似春节后开盘一样的惊慌失措。

　　大规模检测已经成为疫情控制的主要手段，同时会做好预防措施，比如口罩可能会再次抢购，所以，一些防疫的概念股可能会重来。对于股市的热点，我们认为，医疗器械，检测试剂盒，口罩和疫苗等相关公司还会表现。相关的消费公司也会走强，依然是利好茅台（股民说你行，你就行）。

　　周末，创业板注册制规则正式推出，距离第一个创业板上市还有一段时间，所以，我认为，创业板还会继续走牛，还是那个道理，改革成功需要一个上升背景，2018年的持续下跌，显然不仅不会有成功，而且会引发债务违约造成的金融危机。

　　当然，周一有些受到疫情影响的行业，可能会雪上加霜，主要是院线公司，大概率是无限推迟，但就像我们前面讲的，我们的防控措施和大数据其实是有效的，与武汉最初发现病毒不同，我们已经有了试剂盒，可以做到大规模筛查，所以，疫情很快就会控制住，不必惊慌失措。

　　目前投资人不必过于关心指数，我们看到一个统计数据，就是北上资金实际上已经改变了A股齐涨齐跌的模式，外资持股的前100只股票等权重指数是持续走牛的，而扣除外资持股的公司，是持续走熊的，说明目前的A股已经和成熟股票市场接轨，就是少数优秀公司的牛市，大量股票不涨，甚至下跌。所以，目前的A股依然是要轻大盘重个股。当然，你要懂得如何选择优秀的公司，在一个股票估值合理的时候买入，你才能在这里赚钱。