刀锋：地摊网红迎利空，明天A股高位切换

lameihua

　　1、周五晚，美股大涨，道琼斯指数涨逾3%，标普500指数涨2.62%，纳斯达克指数涨2.06%，盘中一度涨逾2.3%，收复疫情以来全部跌幅，再创历史新高。

　　这又是让A股的小散们羡慕忌妒恨，导火索是周五晚公布的就业数据大超预期。

　　但是周六，市场又开始炒作美国的“数据造假”，美国劳工统计局称，实际失业率比公布的数据要高3个百分点。

　　这个消息是美股盘后出来的，市场怎么理解、影响有多大，目前还不好说；明天盘前，看美股期货的表现就知道了。

　　2、本周A股最热的地摊经济，周末被泼来三盆冷水：

　　先是北京日报今日发表评论员文章称，地摊经济不适合北京；

　　随后，央视新闻客户端发布热评文章《“地摊经济”不能一哄而起》；

　　上海也跟进，称未开放个人摆摊，城管表示：怕一夜回到解放前！

　　地摊概念在暴炒三四天之后，周五就是暴跌，多只跌停；随着周末情绪发酵，周一相关概念股还得杀。

　　3、工信部信息通信管理局副局长鲁春丛表示，年内将建5G基站60万个，5G手机出货1.8亿部！

　　根据工信部5月17日表示，当时已开通5G基站数量超20万个，相当于2020年前5个月，新开通5G基站数量超7.4万站，离全年52.4万站的目标还较远，下半年5G建设将进一步加速。

　　而且，以上仅考虑的是5G基站的开通数量，预计采购数量更多，产业链相关公司今年下半年受益程度更强。

　　5G基建产业链关注：中兴通讯、沪电股份、深南电路、生益科技、光迅科技、星网锐捷、武汉凡谷等。

　　另外，6月6日上午10时08分，华为P40 Pro+首销。6月6日下午，记者走访北京多家线下门店发现，目前这款高端旗舰5G手机货源紧缺，多家门店无现货。在华为商城，有近10万人预约购买P40 Pro+5G手机。

　　领先的光学性能升级仍然是华为P40系列的最大亮点。三款机型P40、P40 Pro和P40 Pro+分别搭载徕卡三摄、徕卡四摄和徕卡五摄。相关上市公司包括：舜宇光学科技、韦尔股份、欧菲光、水晶光电等。

　　苹果手机产业链关注：立讯精密、精研科技、领益智造、歌尔股份、信维通信、欧菲光、东山精密、蓝思科技等。

　　4、据上海市经济和信息化委员会消息，6月5日，上海经信委公布上海3.6万个新建互联网数据中心项目用能指标，共12家上榜，每家3000个机架指标。

　　本次中标企业涉及的A股上市公司包括：优刻得、鹏博士、中国卫通、光环新网、数据港、宁波建工、城地股份等。

　　近期，关于布局数据中心的消息不断，云巨头、互联网厂商之间的流量争夺战愈演愈烈，布局IDC即布局未来，一线及周边IDC因其稀缺性仍是关注重点，“军备竞赛”已然开启。

　　数据中心产业链相关上市公司包括：

　　1）IDC：沙钢股份、数据港、光环新网、宝信软件、奥飞数据、城地股份等；

　　2）光模块：新易盛、中际旭创、天孚通信、剑桥科技、华工科技、光迅科技；

　　3）网络设备：星网锐捷、紫光股份；

　　4）散热/电源：英维克、佳力图、中恒电气、科华恒盛等。

　　5、上证报发文：T+0——资本市场改革的必由之路，提出T+0交易机制是减少交易阻力、提升市场活跃度、促进资本市场功能发挥的关键措施，当前应搁置争议，尽快推动T+0交易机制改革向前迈进。

　　相关机构的持续发声，意味着科创板“T+0”渐行渐近，而且预计这只是其中一步，资本市场改革有望加速推进。

　　不管是短期还是中长期，T+0都将金融IT系统及资讯软件产生拉动作用。特别是在市场对于牛市的预期持续升温的背景下，相关公司更是牛市的风向标。

　　关注：恒生电子、同花顺、东方财富、指南针、顶点软件、财富趋势、金证股份等。

　　6、国家网信办网站6月5日消息，即日起，国家网信办、全国“扫黄打非”办等8部门将启动为期半年的网络直播行业专项整治和规范管理行动。

　　打赏、带货都要立规矩了，给5月份疯狂的网红概念当头一棒。

　　周五，网红概念已经暴跌，此前签约直播带货网红一姐薇娅、股价曾连收7个涨停的梦洁股份跌停，6连板的广博股份跌停，妖股省广集团也大跌逾8%。

　　7、长三角地区拟支持长鑫12英寸存储器晶圆制造基地项目建设。

　　前几年互联网热的时候，网上讨论过一个话题？为什么上海没有BAT这样的互联网巨头？

　　其实现在来看，是因为上海把重心放在了芯片、集成电路、半导体产业链上。

　　最典型的就是中芯国际。现在台积电被掐住脖子，因为有中芯国际，咱们至少还有点底气和转圜的余地。

　　再比如，昨天午后市场炒作的光刻机概念，国产龙头是上海微电子装备，虽然跟荷兰的ASML还有巨大差距，但也是有巨大的进步了。

　　另外，科创板在上交所推出，未来也会成为培育中国半导体产业链的主力。

　　目前已经在科创板上市的上海本地半导体/集成电路/芯片企业包括：沪硅产业、安集科技、乐鑫科技、澜起科技、晶丰明源、聚辰股份等。

　　明天网红概念还会继续承压，特别是周五已经暴跌的高位票。

　　关于后市：周末美股创新高，带动A50上涨；但随后美国就业数据造假的消息，又给明天的市场留下阴影，如果明天盘前美股期货大跌，那就等于周五晚上白涨了。

　　A股主要还是按照自己的趋势走，目前指数震荡向上；周末公布的5月进出口数据超预期，接下来还有CPI、PPI等数据，经济持续恢复，对A股也是刺激，预计接下来指数将继续向3000点震荡发起进攻。

　　地摊经济和网红概念这两大人气板块周末遭遇利空，周一大概率继续调整。

　　本周资金已经有高位切换的意思，科技股频频放量上涨，周五券商、互联网金融也在T+0的讨论刺激下大涨，明天可以继续关注资金高位切换的机会，科技（消费电子、半导体、新基建等）、泛金融（券商、互联网金融）是两大方向。