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老金:靴子落地,市场即将迎来反抽

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发表于 2020-5-28 21:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天指数V了一把,主要是多个靴子陆续落地。首先是孟女士的审判结果,如同市场预期。

  其次是会议胜利闭幕,大金融着实秀了一把护盘,掩护题材继续出货。

  第三是招商策略会叠加黑色星期四,向下杀了一波。缩量行情,震荡为主,这种大跌,很容易杀出恐慌盘,今天跌停23只,昨天11只,有没有恐慌,数字最诚实。

  上次5月25日跌停41只,26号是不是反抽了一波?今天没这么多,但是明天还是有机会反抽的。

  第四是向刚过岸法正式通过,现在就等晚上M过所谓的激烈反应,明天就可以反抽一波了。

  第五是RMB汇率大幅贬值,目前在历史低点附近,市场对贬出新低没有什么意外。市场最怕的是突发、不可控,所以有预期的事情,不会引发恐慌。

  就像美股,之前疫情刚爆发的时候,市场对于未来不确定性的担忧,导致经常性熔断。

  现在疫情更严重了,但是反弹也更强势。因为市场认为已经可控了,至少药物和疫苗在研发的过程中。

  其实,A股最近两周的调整,已经提前反应了对太平洋两岸关系的担忧,连老金都能判断出会议是“极限施压”的高危时间,那些机构肯定比老金聪明多了,早有准备。

  对于市场提前反应了,消息落地就会反抽机会,只是无量,这就很尴尬。

  其实,仔细分析,事情也没有到特别严重的地步。

  孟的案子,还可以上诉,开始新一轮的法律辩论,估计能持续几年的时间,这其实是加方骑墙的表现。不愿得罪美国,也不敢把中国得罪透了。

  蛇口方面,也会有个过程,现在只是草案,真正完成立法最快也要半年,其后还有漫长的执行交接期,再加上一个磨合调整期。

  川总威胁说不给蛇口关税豁免,其实这也不是他一个人说了算,还得提交给国会,等国会通过。

  就算是国会最终通过了,也是杀敌1000,自损1000。一方面,蛇口是其最大的贸易顺差来源,真取消了,他吃的果子更苦。

  另一方面,我们敢出台过岸法,是肯定做好了独立关税被取消的各种准备。

  中国这边解决大事的流程一般是:事情发生----->先治标----->邀请专家、学者研究怎么治本----->反复研究、模拟,并做小范围测试----->选取最优方案,做好有可能出现的各种结果的应对方案----->全力执行,绝不回头。

  包括这次疫情的应对,大家对照看看,是不是这样的流程。

  哪怕错了,只会偷偷改方向,但是绝对不会回头,当然也不会承认。

  所以,美接下来要对小渔村做的每个反应,基本在预案范围内了,而且都经过多次的推演,接下来就是按步拆招。

  在执行力这块,这些年一直都挺好。中央一旦形成决议,执行起来就绝不回头,美这边再怎么出牌也会搞下去。

  而且目前我方有两个优势。第一是时间。川总现在这么积极搞事情,就是为了大选。11月正式大选,最迟10月要拿到成果,不然没时间宣传了。

  所以现在,有什么牌,都要陆续打出来,不然不能连任,留着牌也没用了。

  第二个优势,就是我们属于防守方。防守方总是比进攻方要轻松,无论是消耗的资源,还是要实现的目的。

  目前,中国在经济和军事上都有足够的自保能力,内部的团结凝聚力也强,不像之前的日本那么弱势,也不像前苏联那样内部崩盘。

  我们不想打败谁,但是守住自己的东西还是比较轻松的。无论是可能打上门的武装,还是封锁制裁,中国还真没怕过。

  据彭博社透露的三大制裁方案:限制交易、冻结资产、制裁中国官员。貌似之前都干过了,现在又炒一遍冷饭

  但是对于美,这次冒的风险就大了很多。一旦美这次稍微处理不当,它的小弟和下面的堂口,就会有想法了。

  英国、日本,最近的表态和行动,就有点两边摇摆的意思。

  默克尔5月27日在柏林的一次演讲中说,德国从7月1日开始的六个月欧盟轮值主席国期间,由27个成员国组成的欧盟与中国的关系将成为重中之重。

  默克尔重申她计划与中国达成一项投资协定,并在应对气候变化和全球健康挑战方面找到共识。

  当初光明顶围攻金毛狮王,就是这位灭绝师太带头的。

  最后聊一下市场热点。目前资金抱团防守板块,跟房子装修相关的家居用品无论是短线还是长线,都走出不少牛股,比如坚朗五金、江山欧派、大亚圣象等。

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