刀锋：外资正在疯狂抢筹这些票！

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　　1、今天创业板的大涨，主要还是医疗股的功劳。而医疗股，最大的导火索是P3实验室，同时叠加生物安全的逻辑。

　　龙头创元科技已经走出5连板，楚天科技今天两连板，东富龙涨停，海尔生物收涨10.26%，宜华健康今天下午也一度冲板，泰林生物近期也曾大涨，都是炒的P3实验室的逻辑。

　　包括延伸出来的，华大基因两连板，也是炒的这个逻辑。

　　直接的催化剂是多位全国人大代表均在今年两会期间提交了“加大建设P3实验室的力度”的相关提案，其中省科技厅厅长透露，广东规划新增25-30家P3实验室。

　　这个也新冠疫苗带来的需要。

　　在业内人士看来，一个地区是否拥有P3或更高级别的实验室，直接决定了该地区能否具备快速应对公共卫生突发事件的能力。一旦发现烈性传染病，P3实验室能够更早地追根溯源、分离病毒株、研究抗体、生产疫苗。

　　关注相对滞涨的国产设备和器械优质企业，如迈瑞医疗、安图生物、乐普医疗、开立医疗、鱼跃医疗、华大基因、迈克生物、润达医疗、万孚生物、理邦仪器等。

　　2、今天科技股爆发，催化剂是华为机器视觉发布了四无生态型摄像机HoloSensSDC。

　　概念股涨停潮，科创板的天准科技、华兴源创都涨停了2只。

　　按照这个节奏，明天会有几只非科创板的直接顶一字，整个板块肯定会大幅高开，再追涨就不合适了。

　　3、周二，深交所对美的集团、华测检测、索菲亚3股同时发出外资持股预警，这是历史首次同时对3股预警。

　　根据相关规定，所有境外投资者对单一上市公司的A股持股比例总和，不得超过该上市公司股份总数的30%。但在实际操作中，外资持股比例达26%视为警戒点，28%则暂停外资购买。

　　在美国、欧洲、日本等疯狂放水的背景下，外资近期也是持续的流入A股，咱们大量的优质公司，正在被他们持续的买入，也是可惜了。

　　被外资盯上的票，都是在帮咱们选股，适合做中长线的布局。

　　驱动君统计了近20个交易日，被外资增持比例最高（占流通股的比例）的20家公司，如下图：

　　4、今天，腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生对外宣布，腾讯未来五年将投入5000亿元，用于新基建的进一步布局。

　　此前，阿里云宣布，未来3年将投入2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

　　上周五政府工作报告中，重点强调的是“两新一重”，即新型基础设施、新型城镇化，交通、水利等重大工程。

　　对资本市场来说，最有吸引力的还是新基建。接下来的政策利好，还会不断。

　　各大互联网巨头，也都在顺着政府的思路，大力的布局。

　　对A股而言，新基建仍然是贯穿今年全年的主线，后面会反复活跃。

　　重点关注发改委强调的5G网络、数据中心、工业互联网、物联网等板块。

　　5、5月26日，小米发布起售价1599元的5G新机Redmi 10X。

　　5G手机的价格门槛又降了，将刺激5G手机的消费。

　　海外方面，欧美近几周智能手机跌幅开始出现V形反转。

　　另外，由于上周升级华为禁令，将大幅影响以海思麒麟芯片平台为基础的华为高端手机的竞争力，消费电子市场出现较大波动，但短期华为芯片的库存将不影响正常发货，中长期下游需求仍存在，上游产业链影响程度有限，苹果产业链有望受益。

　　二季度或为消费电子布局良机，建议重点关注苹果产业链龙头公司：

　　一是卡位景气赛道、份额提升和管理改善、业绩超预期的优质龙头，如立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、东山精密等；

　　二是把握2021年大年预期弹性，关注领益智造、歌尔股份、大族激光、信维通信、欣旺达、德赛电池、水晶光电等的低位布局机会。