刀锋：美国制裁再升级，“川选优品”能否被市场认可？

lameihua

　　1、这个周末，美国又对中国搞出一系列的动作：

　　周六，美国商务部宣布，将共计33家中国公司及机构列入“实体清单”，当中包括北京计算机科学研究中心、奇虎360、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、云从科技、东方网力等科技企业/机构。

　　周日，英国首相约翰逊计划在新冠肺炎疫情结束之后减少华为对英国5G网络的参与程度。报道指出，约翰逊已经下令政府官员制定相关的计划，使中国厂商在英国5G网络基础设施中的参与程度到2023年降至零。

　　英国前不久刚答应使用华为5G，这么快变卦，明显是美国在背后搞鬼！

　　中国目前还是非常克制，并没有拿出明确的反制措施，包括周五尾盘市场炒作的稀土。倒是证监会出来表示：坚决反对美国将证券监管政治化的做法！

　　回看去年几次实体清单，在第一次之后，市场对这类消息的反馈是递减的，甚至当作“川选优品”来对待，相当于颁发技术含量认证了。这次直接涉及的A股上市公司有四家：三六零、东方网力、华孚色纺、烽火通信；另外还有佳都科技参股的云从科技。

　　另外，美国打压中国的人工智能企业，可以关注人工智能领域的国产替代、自主可控，关注相关龙头：科大讯飞、虹软科技、中科曙光等。

　　对于华为5G概念，则继续是利空。不过本周相关公司已经下跌，利空的边际效应递减。

　　2、国际学术期刊《柳叶刀》在线发表全球首个重组腺病毒5型载体新冠疫苗I期临床试验结果，该论文的通讯作者是中国工程院院士陈薇。论文称，研究显示，前述以腺病毒Ad5为载体的新冠疫苗，在给志愿者接种后28天时，显示出免疫原性和人体耐受性。在健康成年人中，对SARS-CoV-2的体液免疫反应，在接种疫苗后第28天达到峰值；快速的特异性T细胞反应，从接种疫苗后的第14天开始有记录。

　　中国的疫苗率先取得突破，可喜可贺，下周相关上市公司有望受到市场关注。

　　与陈薇团队联合研发新冠疫苗的康希诺公司，是一家由跨国制药企业高管团队回国创立的创新疫苗研发企业，2019年3月在港股上市，2020年4月30日科创板IPO成功过会。

　　A股疫苗概念的龙头则是未名医药。尽管未名医药5月12日晚、13日晚连续两次说明两家“科兴”与公司无关，但市场却是“说你有你就有”，持续的炒作。

　　另外人气较高的包括赛升药业、金雷股份等。

　　3、国家发展改革委副主任宁吉喆今日表示，加强消费基础设施和服务体系网络布局建设，加快布局支持新型消费的5G网络、数据中心、工业互联网、物联网等新型基础设施。

　　今年的政府工作报告正式将“新基建”写入，发改委今天更加细化，明确四大领域：5G、数据中心、工业互联网、物联网，这些行业接下来有望持续的政策利好刺激；同时，科技战还在持续的发酵，发展科技是全国上下的共识，相关概念股也有望反复活跃。

　　结合近期市场的表现，可优先关注叠加次新属性的票：

　　5G+次新：锐新科技、瑞玛工业、博杰科技等；

　　数据中心+次新：佳华科技、紫晶存储、优刻得等；

　　工业互联网+次新：华润微、映翰通等；

　　物联网+次新：瑞芯微、有方科技等。

　　4、今年全国“两会”上，由全国人大代表、深圳市人大常委会党组成员杨绪松牵头，多名在深全国人大代表拟联名提交建议，建议联合港澳在深圳建设期货交易所，参与国际定价权竞争。

　　粤港澳大湾区，在香港出现不确定性的情况下，澳门和深圳都要分担香港的金融中心的功能，澳门去年四季度要搞澳交所，现在深圳也要搞期货交易所，可关注期货概念：南华期货、瑞达期货等。

　　5、23日清晨，富时罗素公布A股扩容安排，第一阶段第四批次A股纳入名单中新纳入两只A股股票——浙商银行、渝农商行。此次富时罗素未剔除A股股票。

　　此次指数调整将于6月19日(周五)收盘或6月22日(周一)开盘生效。

　　本批次纳入预计将新增被动流入资金约30亿美元，即210亿元人民币。除了新增被动流入海外资金外，还有望带来主动型基金，预估大约在50亿人民币左右。

　　6、梦洁股份回复深交所关注函称，截至目前，公司与谦寻文化旗下主播“薇娅”共合作7次，其中2019年合作直播销售公司产品3次，累计销售金额469万元；2020年合作直播销售公司产品共4次，其中3次累计销售金额为812万元，占公司2019年营收0.31%，公司支付的费用为213万元，占公司2019年经审计营销费用的0.30%。

　　梦洁股份周末也是被热议，就卖出去这么点货，股价涨这么高，看下周市场是否会用脚投票。

　　如果梦洁股份倒下，对于网红板块将是利空，特别是跟网红合作的公司。

　　但换个角度来看，薇娅却是非常的挣钱，看市场是否会炒作MCN概念，比如此前被市场热炒过的引力传媒、华扬联众等。