白君：涨价潮再现！这个板块将马上启动！

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　　数据透视

　　数据：央行最新公布，中国5月1年期贷款市场报价利率（LPR）为3.85%，5年期贷款市场报价利率（LPR）为4.65%，均与上月持平。

　　点评：此次LPR维持不变其实早有预兆，LPR按公开市场操作利率加点形成，其中主要参考MLF这一政策利率，MLF下调才会带动贷款市场利率下行。

　　由于15日公布的MLF维持2.95%的利率不变，因此这次LPR本身下调概率就不大。

　　虽然经历了连续降准降息后，这个月货币政策维持不变有点超出预期。但在5月13日的国务院常务会议上强调，要充分发挥财政、货币等政策合力调控。

　　因此，预计随着形势变化，货币调控节奏和力度可能更灵活，结构性政策拥有更大的施展空间，但整体宽松的基调短期难以改变。

　　资金监控

　　虽然近日芯片板块表现持续强劲，但资金面方面却透露出不一样的信号，大型机构正在不断撤离这个今年最瞩目的风口。

　　统计显示，过去一个月内科技类ETF资金持续流出，其中5G ETF份额减少65亿份，降幅最大。

　　该ETF在4月中时份额一度突破300亿份，成为规模最大的科技类ETF基金，由于资金不断流出，目前该ETF份额已经缩水超过20%。

　　同时，芯片ETF基金也被资金大幅减持，一个月内减少份额达到46亿份，份额较高位缩水20%。

　　由上图可见，5只主流科技ETF在一个月时间内份额都出现急剧缩水，合计共有140亿从市场撤离。

　　由于此轮科技股行情已经持续近一年，当中芯片板块更从去年底至今大涨近50%，导致不少资金积极逢高止盈。

　　这也是小白昨天在文章中建议大家对芯片股不宜过分乐观的主要原因之一，目前市场整体资金面和2月时期无法相提并论、因此连续暴涨的情况难以再现。

　　这类风口个股大家必须严格按照短线操作纪律执行，严守止盈止损，否则一旦风口逆转，调整幅度也会比较惊人的。

　　公司解码

　　自从与“直播一姐”薇娅牵手后，本来平平无奇的梦洁股份，股价开启了火箭模式，在近八个交易日里强势砍获了七个涨停！

　　究竟C2M模式是否有这么厉害的魔力，让梦洁股份摇身一变，成为新的电商新贵？且让小白花一点时间来掀开梦洁股份背后的神秘面纱。

　　其实，由于受到疫情影响，梦洁股份今年初已经开启C2M模式：今年1月，该公司与拥有千万粉丝的带货主播烈儿宝贝达成全年战略合作共识。

　　3月，该公司推出以“万人拼团抢工厂”为主题的直播，四个小时销售额突破2500万元。

　　5月这波与淘宝一姐的牵手，更让公司成为市场的焦点，也成为公司股价井喷的助燃剂。

　　那么到底C2M有没有让梦洁股份在疫情之中脱颖而出，业绩出现暴力井喷呢？就让我们从梦洁的财报中一起找答案！

　　由梦洁股份的一季报可见，虽然梦洁在C2M领域频频出招，但整体情况没见明显改善，销售收入依然大跌34.63%，净利润更是暴跌46%！

　　既然C2M模式没有给公司带来预期的成效，为什么梦洁还会加码签约“淘宝一姐”，豪赌带货模式呢？

　　其实醉翁之意并不在酒，小白从梦洁最近一份公告中窥看出当中的端倪：

　　根据近日公告，公司实控人前妻伍静于5月12日、13日、14日连续三天涨停板上分别卖出200万股，合计卖出600万股，合计套现近3500万元！

　　因此，梦洁股份也收到深交所关注，要求说明是否存在主动迎合“网红直播”热点进行股价炒作，并配合股东减持的情形等。

　　真相基本已经呼之欲出，高大上的C2M模式只是幌子，套现3500万才是真金白银，而这套现的金额比起梦洁一季度的净利润还要多出近50%！

　　虽然目前梦洁在游资的力撑下继续启动无量涨停的模式，但无基本面支撑的炒作风险已经十分巨大，一旦开板往往就是主力收割之时。

　　因此，小白建议大家不要为蝇头小利而去追逐这种纯风口股，否则结果往往总是得不偿失。

　　热点关注

　　5月第二周，水泥行业出货率保持高位，需求旺盛下库存继续下降，价格持续攀升，全国各地散装水泥价格较5月12日最大涨幅接近10%。

　　目前全国水泥需求环比增加，一季度积压需求近期开始集中释放。预计全国水泥市场整体呈南升北稳局势，华东地区为首，水泥价格开始推涨。

　　南方地区水泥销量环比增多，水泥企业库存下降较快，苏浙皖地区厂家已经开始限量发货，进一步推进水泥价格上涨。

　　北方地区市场行情维稳，水泥价格保持稳定，华南地区价格会上涨10-20元/吨左右。

　　水泥价格持续走高，叠加未来基建需求有望爆发，水泥行业整体业绩有望持续保持增长，相关龙头值得关注。