邦尼：培育发展中国科技企业是最好的反制

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　　应该说中国高科技企业被美国制裁和围剿，已经不是刚开始而是进行时，美国在不断延期对华为禁令之后，终于再次出手，美国商务部日前发布声明称，全面限制华为购买采用美国软件和技术生产的半导体，包括那些处于美国以外，但被列为美国商务管制清单中的生产设备，要为华为和海思生产代工前，都需要获得美国政府的许可证。但美国也必须要为此付出相对应的反制，没有反制就意味着趴下，很显然现在的中国并不会因此就害怕断供，在这个已经相互融合的世界经济体系中，无非就是谁伤害更大一些，但就此认为活不下去是不现实的。

　　相反越是被美国追加围剿和制裁的时候，我们更需要积极去挖掘具有替代性的标的，因为这是一种唯一的选择，也是加速中国国产化率提升的战略机遇期，更是投资者能够获得丰厚投资回报的机会。因为中国是不可能被美国这种断供或者制裁所认输，一轮精准反制必然会来临，而进一步加大对国内相关产业和企业扶持也会随之加大。日前我们已经看到银行业正在组团设立各种投资基金，也就是我们一直在倡导的行业基金和产业基金，在以这些国家队为主体结合更多社会资金组建的投资基金，可以更好地发挥市场作用，减少财政直接进行补贴干预市场公平竞争。

　　因为中国只有在该科技领域的不断超越，才能让美国不敢肆意妄为冲动，所以在未来的行情中我们更新需要特别关注和挖掘高科技板块中的个股机会。尤其是在中美加剧出现所谓脱钩下，倒逼出国内半导体快速成长的历史性机遇。国内半导体板块核心逻辑是十年维度的自主可控，继续建议关注中芯国际、睿创微纳，择机关注国产替代相关设备、材料、设计公司，如北方华创、华峰测控、沪硅产业、兆易创新、韦尔股份、卓胜微、澜起科技等。另外在更多领域上中国正在加紧国产替代，从近期电信近20%比例采购以华为鲲鹏为代表国产CPU服务器，到中国移动采购50%比例华为AI芯片服务器，从银行开始采购基于华为控制芯片的国产存储设备，再到公安部采购100%全国产服务器，等等，同时也可关注金山办公、诚迈科技、中国软件、中科曙光、东方通、浪潮信息、太极股份等兼具政府与行业信创市场龙头地位的核心标的。