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张晓峰:周末,最重要的两件事

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  周末,大部分自媒体关注的焦点是华为。

  美国在芯片断供方面提出了新的制裁政策,导致大家普遍担心华为的未来。当然,信息是非常丰富的。每个人关注的同一件事件的信息的角度也是不一样的,我这里就不做详尽的展开了。

  我觉得,对华为公司的负面影响显然是巨大的。

  这里,让我想起我看到过的一个二战的美国战斗机研发的故事。

  好像是太平洋战争的当口,对手是日本还是德国,也不重要,然后,每次空战当然都会有很多飞机没有飞回来,光荣牺牲了。于是,军队高层要求飞机制造商,研究一下,哪里是飞机最需要加固的地方,以减少伤亡。于是,飞机制造商统计了一下飞机机身上中弹的数据,发现,幸存的飞机都是机尾中弹数量最多。所以得出结论,这个位置需要加固,因为这个位置是敌机重点攻击对象。

  这个时候,有个统计学家站出来,说你们错了。

  有明显弱点的飞机都没有能够飞回来。所以,机尾不是问题。这个位置是飞机最坚固的位置,需要把力气花在别的位置。

  大家一听,恍然大悟。

  华为,是不是有短板,如何补齐短板,我想,华为自己是最清楚的。

  如果,未来在最严重的时候,我们依然能够看到有华为手机在出售,那说明华为就没有短板。因为手机是个产业链高度整合的产品,需要100%的完整度,缺1%,就开不了机了。

  所以,普通人激动也没有用。

  我们的资本市场,有着天然的忧患意识,什么不行炒什么。芯片,局部可能已经不是问题,但总体上问题肯定不小。但怀着自力更生,艰苦奋斗的理想,我们看好芯片行业。

  在全球范围,当然所有的事情都少不了疫情这个背景。

  我看到一个数据统计:

  抛开绝对数据,相对数据最严重的居然是新加坡。

  疫情目前不是焦点,是背景。

  美国目前有个新发的焦点话题,叫obamagate,奥巴马门,模仿的是水门事件的说法。

  大致的背景是奥巴马在特朗普威胁到希拉里当选总统的时候,就亲自组织民主党,以特朗普和俄罗斯勾结,作为核心逻辑,开始了推翻特朗普的一系列的行动,一开始是为了阻止特朗普入主白宫,当选之后,开始推翻特朗普。

  共和党称奥巴马门与水门事件相比,水门,就根本不是个事。不值一提。

  所以,目前美国围绕着特朗普的连任,国内的绝对重点是放在这个事情上,当然,也就是放在两党争夺总统位置上。

  中国国内的大背景是两会。那两会的最大的要求,就是维稳,所以,股市涨跌都不会太剧烈,最近的行情已经证明了这一点。

  当下并没有明确的方向。

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