老解1972：美国断芯打击，对华为影响究竟有多大？

lameihua

　　5月15日，美国商务部正式出台了限制全球半导体产业向华为和海思供货的政策，宣布将通过新修改的“外国直接产品规则”（FDPR），进一步切断全球芯片产业链同华为的联系。

　　受这一政策影响的不仅仅是为海思代工最新一代芯片产品的台积电，也包括三星、TMK，甚至展讯等所有可能使用美国软件、设备、技术的芯片厂商，美国商务部针对华为的断芯打击政策可以说是“赶尽杀绝”的狠招。

　　对于华为而言，断芯打击的力度几乎是超限的，至少超出了徐直军的预想。在4月份华为财报发布会上，轮值CEO徐直军在回答记者提问时，曾表示即使美国政府禁止台积电与华为的合作，华为还可以从韩国三星、台湾MTK、中国展讯采购芯片。但美国商务部的最新政策很无耻地扩大了实体清单的范围，无论是否是美国公司，只要是使用到美国的技术，设备等向华为出货芯片都需要许可证。

　　虽然华为此前已经意识到危险，并开始将部分芯片订单从台积电转向国内的中芯国际下单，但以中芯国际的能力目前只能生产14纳米的芯片，华为手机和5G基站上广泛使用的7纳米芯片，在当前仍只能通过台积电代工生产。

　　因此，美国的断芯打击政策必然会影响到华为的正常业务开展，而其中受打击力度最大的是华为的手机业务。

　　华为手机业务收入已占到公司业务收入的五成以上，虽然此前美国的打压导致华为手机不能预装谷歌的GMS应用，影响了华为手机在海外市场销售；但国内市场并未受到影响，在今年一季度的销量仍保持了增长，并且华为已经正式推出自研的鸿蒙系统和HMS，来替代谷歌的安卓系统。

　　但美国的这次断芯打击则直接在硬件生产上卡住了华为的脖子，芯片是智能手机的心脏，如果台积电不能为海思研发的芯片做代工生产，则意味着华为大部分手机将无“芯”可用，硬件出货必然受到影响。如果华为受此影响在一段时间内无法向市场供应，则此前的品牌宣传、产品广告都会打水漂，消费者的购机需求将很快转向其他手机厂商，如果长期断档断货甚至将可能迫使华为自动退出手机业务。

　　对于华为的基础业务—运营商业务而言，美国的断芯打击同样影响巨大。

　　华为在三大运营商5G招标中拿到了70%左右的最大份额，按照三大运营商今年50万基站的建设任务来看，华为要出货30万以上5G基站来实现国内运营商加快5G新基建的政治任务。

　　为了满足运营商降低5G基站能耗的需求，华为向运营商承诺提供使用7纳米基站芯片的基站设备。而这些用于5G基站的7纳米芯片，则几乎全由台积电代工生产。受美国管制导致台积电芯片断供，则势必会影响华为5G基站生产和供货。

　　由此三大运营商的5G建站进度将只能等华为解决芯片供应问题。目前来看，如果台积电7纳米芯片断供成定局的话，则华为只有将7纳米芯片改成14纳米并交由中芯国际来代工生产这一条路可走。

　　虽然芯片转换成14纳米将影响5G基站的节能效果，但相信三大运营商为了扶持华为也可接受。但是，在香港上市的中芯国际是否会受美国管制政策影响仍未可知，其代工产能能否提升到满足华为数十万基站生产的需求，同样需要时间来验证，因此，国内三大运营商的5G建网进度受到美国断芯打击的间接影响已无可避免。

　　在美国近乎流氓的断芯打击之下，华为的解困之路，或许只能等两国政府之间的关系协调。此前徐直军曾经直言中国ZF不会让华为任人宰割，就是已经将希望放在了ZF干预之上。但在当前疫情问题导致两国关系遇冷，特别是特朗普甚至喊出“切断一切关系”的口号之后能有多大转圜，有待观察。

　　至于如环球时报所说，针对美国的断芯打击，我国ZF需要采取反制，采取相应对策来打击高通、苹果等美国企业。但制裁高通，受伤害的是依赖高通芯片的小米、OV等国产手机厂商；制裁苹果，先躺倒的却可能是富士康在国内的工厂。

　　特别在当前经济形势需要稳外资、稳外贸的需求下，高通和苹果，乃至特斯拉、COSTCO等美国公司是我们团结的对象还是打击的对象，其实显而易见。更何况，谁能确信打击高通和苹果就一定能让特朗普疼到不得不放开华为？

　　因此，华为最终将如何摆脱困境，目前看未知数太多，或许利用120天的政策缓冲期敦促台积电最大限度地加大产能囤货，力求撑得时间长一些更长一些，以等到柳暗花明的一天才最为现实。