顾子明：美国“疫情经济”进入第二阶段

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　　据路透社报道，美国时间8号，白宫国家经济委员会主任库德洛表示，白宫已停止与国会就任何进一步抗疫刺激方案进行磋商。白宫将先观望本月美国各州重启经济活动的效果。

　　这意味着，继中国417之后，美国的饱和式救援也将结束，全球的经济领域政策将正式进入到理性阶段。

　　饱和式救援的结果，相信大家这几个月来都亲眼见证了。

　　中国的资金集中涌入了新基建领域，美国的资金集中涌入到了新动能领域，两个经济体国内大量新领域的“新钱”，手握着数不清的弹药，瞬间就把很多的资产价格拉得比疫情之前还要高。

　　嗯，仔细观察大家可以发现一个有趣的事情，“新钱”的孩子们，与《后浪》中展现的画面高度重合。

　　而饱和式救援之后，各国在摆脱了经济停摆和系统性风险之后，就要展开有针对性的救援计划，把有限的弹药打到更有价值或者说更需要的地方去了。

　　对于其他国家还好，但是对于美国来说就有意思了。

　　最重要的，就是共和党和民主党的蜜月期过去了。

　　虽然是共和党执政，但美国过去一个多月饱和式救援的直接结果，是民主党获得了巨大的收益，看看纳斯达克的就会明白，美联储和财政部释放出来的救灾款，七成以上都涌入到了新经济体当中。

　　而且，共和党的基本盘是美国的实体经济，从石油到军工，从汽车到农产品，都到疫情的激烈冲击，对于这些重资产的大户来说，政府发的钱根本没用，“老钱”们需要的是市场，把产品卖出去。

　　这个矛盾可以说是无法调和的。

　　经济基础的不同，导致了双方动作的南辕北辙。

　　譬如共和党的大佬们一色坚决要求冒着疫情散播的风险提早复工，甚至从特朗普到彭斯，两个七十多岁的高危人群，面对身边都出现了感染者，还是带领着参议员们集体不带口罩开会。

　　而民主党的大佬们则轻松了很多，不仅要求把复工的决定下方给各州，甚至还主动的带上了拉风的口罩。

　　同样，这种两党之间的分歧，也会导致美国施政政策的一个巨大的变化。

　　对于特朗普和共和党大佬们来说，继续防水只会不断的“资敌”，让民主党实力变得越来越强大。因此接下来民主党控制的国会提出了新的援助计划，白宫大概率也会“留中不发”。

　　这个很关键，很可能意味着美国第一阶段弹性防御的结束，弹药不足的美股可能将开始掉头，甚至两党之间也可能搞出来美国版的“皖南事变”。

　　同时，为了争夺下一波的精准放水，共和党的大佬们必然会响应因为航空产业的暴跌，已经亏得一塌糊涂的军工企业，在全球搞事情，搞点“养寇自重”的事情来骗政府投入。

　　这个也很恶心，本来全球就因为疫情而民粹主义泛滥，美国的鹰派们这么一闹腾，全球怕是都不得安生。

　　而接下来，还有很多影响。

　　吃下“饱和救援”，吹出了一个大泡泡的民主党新动能势力，必然要推动全球化扩张以避免泡沫的破灭，对于中国的金融开放和斥巨资搞得新基建必然垂涎三尺，希望利用中国搞出来美国版“西部大开发4.0”。

　　所以5天之后华为的Deadline，我改变了之前悲观的态度，觉得很有可能会过关，不会做的太绝。

　　而共和党的大佬们面对国内需求枯竭，想要让自己生产出来的农产品和工业产品不被埋掉，必然要寻求中国这个全球拥有美元最多的国家来购买美国制造，帮助美国商界从疫情引发的经济问题中走出来。

　　这可能也是中美经贸双方把原定下周的电话，在上周五提前打了的原因。

　　接下来，我们的局势会很微妙，美国两党都希望从我们这边拿到他们希望得到的，因此都会对我们施压。

　　但是也不敢过分施压，导致我们倒向另一方，甚至还会在对方施压的时候来添乱，来帮我们一把。

　　譬如五一那天，民主党的媒体就提前把特朗普的杀手锏在我们的假期泄露了出来，导致特朗普丧失了这次电话谈判之前的一次极限施压。

　　因此对于我们来说，美国两党蜜月期结束是一个重要的时间节点，接下来我们也可以专心去做自己想做的事情，少自己出头，多借助另一方的力量来保护自己。