亮老板：富士康强制员工放假4个月，经济低迷与股市大涨脱轨了？

lameihua

　　刚上去不久我就搜素经济相关的话题，出来了一些关于富士康放大假的消息，其中有几个标题是这样的：

　　《深圳富士康放假4个月，未来的路该怎么走？》

　　《深圳富士康放假4个月，发放6750元生活费，9月1日回来上班》

　　《富士康发6750奖励，放（请）假4个月，要不要回家养猪呢》

　　......

　　针对这条信息，我直接说一下我看到的现象：

　　这条消息不是指所有富士康员工都放假，而是仅仅只有深圳富士康苹果手机事业群的同事们放假，然后每个人发6750元，放假到9月上班，讲白了就是二季度海外电子消费这块确实受到了比较大的冲击，导致工厂没有订单，员工也没有事干。

　　而苹果手机事业群的员工满打满算是10万人，富士康全部员工有120万人，也就是说80%以上的工厂运作是没问题的，而在之前我自己的渠道打听到，富士康复工率差不多也是在90%左右，相差10%的影响也是符合预期的。

　　好消息是，华为事业群还有很多主要客户供应国内的事业群，其实影响不大，很多在五一节都是加班加点的在干。

　　看完了这些，我说一下我自己的一些思考：

　　1.疫情对于经济的影响是确定性事件，不管是五一出行数据的影响，还是对于餐饮，航空，酒店等出行服务业，更或是对于电子消费产业，特别是二季度海外形势严峻之时，但是这些影响很多已经计入到股市计价之中。

　　2.股市的大涨与经济的低迷不矛盾，股市是经济的先行指标，会将经济的预期提前反映出来，消费科技板块从3月大跌开始一直低迷到前几天，很多人失去了科技的信心，甚至是比较悲观，其实是已经反映了经济低迷的情况；而如今的科技板块大涨，大概率是兑现疫情在二季度结束的预期，如果疫情不出现幺蛾子，那么科技板块还会继续飞一会。

　　3.今天有几条大利好：

　　第一是传出中芯国际将在科创板上市，所以整个半导体芯片板块在低迷了一个多月之后，率先反弹，市场火爆景象让科技情况重燃，如果中芯国际真的回归科创板，无疑会带动整个产业链上下游的投资热情，而这股火更大概率是被川普五一期间言论激发出来的，中国现在的投资信念中最稳的就是科技，甚至大于了茅台的信仰，所以各位好好把握这波行情吧。

　　第二是继两会召开信息之后，《注册制》，基础设施reits准退，以及学区房管控等政策的退出，极大的改善了中国的投资环境和制度，不仅利好外资对中国资产的投资，更加利好中长期的投资预期，这就意味着，在4月经历了存量博弈的市场之后，增量市场将在5月到来，而5月22日召开两会更是让大家欣喜若狂，毕竟两会前一周的市场，历史上看80%的概率都是大涨。

　　最近A股比较擅长于借假期多空博弈，借助外围市场完成集合竞价，所以坏的预期总是一两天就兑现大跌，涨起来反而是娓娓道来，这就是现在的市场，大跌不悲观，大涨不过于欣喜。

　　一般来说，三根大阳线之后，大家的热情也会点燃，剩下的就是看会不会拥挤入场了。

　　提醒一句，科技情怀纵使再热烈，布局仍需要盯住跌下去等着抬轿子的公司才行