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刀锋:官方表态,这三大行业纳入新基建!

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发表于 2020-4-21 07:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【行情回顾&大势】

  今天两市缩量小涨,沪指收涨0.5%,创业板指涨1.12%。两市成交6173亿,较上周五缩量近20%。

  两市共74只非ST股收涨停,氛围不错,主要是因为资金都在炒题材。早盘核酸检测概念带动涨停潮;新基建全线开花,阿里宣布2000亿投资计算刺激数据中心概念,午间官方明确了新基建的范畴,午后刺激区块链和卫星互联网概念大涨。

  题材的持续性方面,也只有数字货币/区块链概念最近的表现稍好,还是因为今天有个消息,区块链也被官方纳入新基建的范畴,接力刺激了相关概念股。上周五强势的磁悬浮及浙江本地基建股,只剩下少数几只龙头,并没有扩散。

  外资连续四天大幅流入之后,今天仍然流入,但减少到18亿。

  指数还是维持着反弹之势,看起来挺好;但题材的持续性存疑,赚钱并不容易。

  驱动君认为,暂时不必过度乐观,可以在注意控制仓位的情况下,快进快出参与局部热点即可。

  【涨停复盘】

  今天早盘最强的是核酸检测概念,带头涨停潮,带动整个抗疫板块;传统基建股也有表现,特别是高铁的老旧小区改造;午间官方明确新基建的范畴,午后区块链、卫星互联网等板块拉升。

  抗疫:

  核酸检测:明德生物(3天2板)、博晖创新(3天2板)、昌红科技(3天2板)、达安基因(4天3板)、迈克生物(4天3板)、华大基因(3天2板)、透景生命、科华生物、美康生物、垒知集团;

  口罩:甘咨询(2连板,熔喷布)、江南高纤(10天7板)、金发科技(聚丙烯)、北化股份(叠加央改)、再升科技、科大智能;

  医药流通:开开实业(2连板);

  原料药:山河药辅(7天5板);

  医疗器械:泰林生物(次新股);

  疫苗:未名医药;

  消毒剂:上海洗霸。

  传统基建&新基建:

  高铁:双环传动(2连板)、新筑股份(2连板,磁悬浮);

  基建:浙江交科(2连板,浙江本地股)、中设股份、建研院(3连板)、深天地A;

  水泥:宁波富达(浙江本地股)、博闻科技;

  建材:方大集团;

  老旧小区改造:快意电梯(电梯)、亚士创能(涂料)、美芝股份(装修)、江山欧派(定制家居);

  数据中心:龙宇燃油(6天4板)、达实智能、省广集团(9天7板,叠加抖音概念);

  数字货币:众应互联(3连板)、瀚叶股份(3天2板)、汇金股份(5天4板);

  区块链:飞天诚信、爱施德、广电运通(3天2板);

  特高压:国电南自(5连板);

  卫星互联网:中国卫通、天银机电;

  PCB:奥士康。

  其它:

  农业:深粮控股、登海种业;

  RCS:京天利、彩讯股份;

  烟草:新宏泽(3连板);

  高送转:西麦食品、朗科智能、红墙股份(叠加基建概念、出轨概念);

  业绩预增:掌阅科技;

  收购:华北制药(2连板)、贝因美;

  增发:中路股份;

  国美系(拼多多认购可转债):国美通讯;

  燃料电池:德威新材;

  妖股:美尔雅(5天4板);

  芯片:睿能科技、雅克科技(2连板);

  轮胎:青岛双星;

  央改/国改:国投中鲁、上海三毛、西昌电力;

  人造肉:新开源;

  汽车零部件:锋龙股份;

  海南:海汽集团;

  超跌反弹:博信股份(2连板)。

  【新基建】

  关于新基建具体包括哪些领域,之前市场一直在猜,主要是此前上过央行新闻的七大行业;今天,官方终于明确了!

  国家发改委高技术发展司司长伍浩在20日举行的新闻发布会上说,目前看新型基础设施主要包括三方面内容:

  一是信息基础设施,主要指基于新一代信息技术演化生成的基础设施,比如,以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施,以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。

  二是融合基础设施,主要指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术,支撑传统基础设施转型升级,进而形成的融合基础设施,比如,智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。

  三是创新基础设施,主要指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施,比如,重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。伴随技术革命和产业变革,新型基础设施的内涵、外延也不是一成不变的,将持续跟踪研究。

  结合市场来看,已经明确了就是9大行业:5G、物联网、工业互联网、卫星互联网、人工智能、云计算、区块链、数据中心、智能计算中心。

  与此前央视所谓的七大行业相比,卫星互联网、区块链、智能计算中心,属于新纳入的行业,可以重点关注。

  1、卫星互联网

  我国或诞生1-2家世界级卫星互联网企业,对标美国SpaceX(Starlink)建设计划,或需8年入轨1.1万颗;2028年预计我国卫星互联网总收入或可达580.5亿美元(3993.84亿人民币)。

  星座组建制造先行,卫星制造业与火箭制造业或将进入8年周期的高景气上行:2021年或将出现22.5亿美元卫星制造市场,同比增长或可达332.7%,2021至2027年或为卫星制造高景气阶段。

  卫星互联网应用与地面设备:全球互联数据价值与大规模物联网服务将占据此行业最大比例产值,2028年或达500亿美元量级。

  卫星互联网核心标的:制造龙头中国卫星,运营中国卫通、航天宏图,卫星核心射频芯片厂商和而泰,地面设备制造环节的华力创通、海格通信;其他配套企业:天银机电、航天电子、航天电器、上海沪工、欧比特、苏试试验、康拓红外、航天发展等。

  战略级新基建——天基基础设施,是大规模物联网的基础:厘米级地理信息+全区域低延时数据传输+全球时频同步。副线北斗导航产业:振芯科技、航天宏图、四维图新、海格通信、华测导航等。

  2、区块链

  过去炒区块链,都在炒概念、炒应用,像数字货币就是区块链的应用。

  现在把区块链纳入新基建的范畴,这重点,是基础设施,不是应用!

  按照区块链原理可以将其产业链分为四个部分:共享数据层、共享协议层或网络层、应用接口层或共识层和应用层。

  前三层是区块链的基础设施类似于硬件和操作系统,第四层类似于建立在操作系统上的各种应用。

  基础设施主要围绕硬件和软件两个部分展开,其中硬件包括矿机、服务器、密码机、密钥存储设备等,软件平台包括底层开发平台、开发者工具等。

  所以按照新基建的逻辑,咱们应该关注的是基础设施相关的上市公司。

  富通鑫茂:参股嘉楠耘智;

  浙大网新、信雅达:参股趣链;

  中国长城:长城千瓦级的巨龙系列电源独占鳌头,以近80%市场占有率力压群雄,成为事实上中国数字矿机高性能电源的标杆产品;

  卫士通:底层密码学研究。

  3、智能计算中心

  昨天有报道,总投资超150亿元的腾讯人工智能超算中心落户松江!

  时间点卡的这么好,就是在顺应高层的思路。

  关注:GPU厂商景嘉微,AI服务器规模化OEM厂商浪潮信息,自主可控相关的中科曙光,华为鲲鹏服务器相关的神州数码,算力运营相关的光环新网等。

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