刀锋：官方表态，这三大行业纳入新基建！

lameihua

　　【行情回顾&大势】

　　今天两市缩量小涨，沪指收涨0.5%，创业板指涨1.12%。两市成交6173亿，较上周五缩量近20%。

　　两市共74只非ST股收涨停，氛围不错，主要是因为资金都在炒题材。早盘核酸检测概念带动涨停潮；新基建全线开花，阿里宣布2000亿投资计算刺激数据中心概念，午间官方明确了新基建的范畴，午后刺激区块链和卫星互联网概念大涨。

　　题材的持续性方面，也只有数字货币/区块链概念最近的表现稍好，还是因为今天有个消息，区块链也被官方纳入新基建的范畴，接力刺激了相关概念股。上周五强势的磁悬浮及浙江本地基建股，只剩下少数几只龙头，并没有扩散。

　　外资连续四天大幅流入之后，今天仍然流入，但减少到18亿。

　　指数还是维持着反弹之势，看起来挺好；但题材的持续性存疑，赚钱并不容易。

　　驱动君认为，暂时不必过度乐观，可以在注意控制仓位的情况下，快进快出参与局部热点即可。

　　【涨停复盘】

　　今天早盘最强的是核酸检测概念，带头涨停潮，带动整个抗疫板块；传统基建股也有表现，特别是高铁的老旧小区改造；午间官方明确新基建的范畴，午后区块链、卫星互联网等板块拉升。

　　抗疫：

　　核酸检测：明德生物（3天2板）、博晖创新（3天2板）、昌红科技（3天2板）、达安基因（4天3板）、迈克生物（4天3板）、华大基因（3天2板）、透景生命、科华生物、美康生物、垒知集团；

　　口罩：甘咨询（2连板，熔喷布）、江南高纤（10天7板）、金发科技（聚丙烯）、北化股份（叠加央改）、再升科技、科大智能；

　　医药流通：开开实业（2连板）；

　　原料药：山河药辅（7天5板）；

　　医疗器械：泰林生物（次新股）；

　　疫苗：未名医药；

　　消毒剂：上海洗霸。

　　传统基建&新基建：

　　高铁：双环传动（2连板）、新筑股份（2连板，磁悬浮）；

　　基建：浙江交科（2连板，浙江本地股）、中设股份、建研院（3连板）、深天地A；

　　水泥：宁波富达（浙江本地股）、博闻科技；

　　建材：方大集团；

　　老旧小区改造：快意电梯（电梯）、亚士创能（涂料）、美芝股份（装修）、江山欧派（定制家居）；

　　数据中心：龙宇燃油（6天4板）、达实智能、省广集团（9天7板，叠加抖音概念）；

　　数字货币：众应互联（3连板）、瀚叶股份（3天2板）、汇金股份（5天4板）；

　　区块链：飞天诚信、爱施德、广电运通（3天2板）；

　　特高压：国电南自（5连板）；

　　卫星互联网：中国卫通、天银机电；

　　PCB：奥士康。

　　其它：

　　农业：深粮控股、登海种业；

　　RCS：京天利、彩讯股份；

　　烟草：新宏泽（3连板）；

　　高送转：西麦食品、朗科智能、红墙股份（叠加基建概念、出轨概念）；

　　业绩预增：掌阅科技；

　　收购：华北制药（2连板）、贝因美；

　　增发：中路股份；

　　国美系（拼多多认购可转债）：国美通讯；

　　燃料电池：德威新材；

　　妖股：美尔雅（5天4板）；

　　芯片：睿能科技、雅克科技（2连板）；

　　轮胎：青岛双星；

　　央改/国改：国投中鲁、上海三毛、西昌电力；

　　人造肉：新开源；

　　汽车零部件：锋龙股份；

　　海南：海汽集团；

　　超跌反弹：博信股份（2连板）。

　　【新基建】

　　关于新基建具体包括哪些领域，之前市场一直在猜，主要是此前上过央行新闻的七大行业；今天，官方终于明确了！

　　国家发改委高技术发展司司长伍浩在20日举行的新闻发布会上说，目前看新型基础设施主要包括三方面内容：

　　一是信息基础设施，主要指基于新一代信息技术演化生成的基础设施，比如，以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。

　　二是融合基础设施，主要指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，比如，智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。

　　三是创新基础设施，主要指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施，比如，重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。伴随技术革命和产业变革，新型基础设施的内涵、外延也不是一成不变的，将持续跟踪研究。

　　结合市场来看，已经明确了就是9大行业：5G、物联网、工业互联网、卫星互联网、人工智能、云计算、区块链、数据中心、智能计算中心。

　　与此前央视所谓的七大行业相比，卫星互联网、区块链、智能计算中心，属于新纳入的行业，可以重点关注。

　　1、卫星互联网

　　我国或诞生1-2家世界级卫星互联网企业，对标美国SpaceX(Starlink)建设计划，或需8年入轨1.1万颗；2028年预计我国卫星互联网总收入或可达580.5亿美元（3993.84亿人民币）。

　　星座组建制造先行，卫星制造业与火箭制造业或将进入8年周期的高景气上行：2021年或将出现22.5亿美元卫星制造市场，同比增长或可达332.7%，2021至2027年或为卫星制造高景气阶段。

　　卫星互联网应用与地面设备：全球互联数据价值与大规模物联网服务将占据此行业最大比例产值，2028年或达500亿美元量级。

　　卫星互联网核心标的：制造龙头中国卫星，运营中国卫通、航天宏图，卫星核心射频芯片厂商和而泰，地面设备制造环节的华力创通、海格通信；其他配套企业：天银机电、航天电子、航天电器、上海沪工、欧比特、苏试试验、康拓红外、航天发展等。

　　战略级新基建——天基基础设施，是大规模物联网的基础：厘米级地理信息+全区域低延时数据传输+全球时频同步。副线北斗导航产业：振芯科技、航天宏图、四维图新、海格通信、华测导航等。

　　2、区块链

　　过去炒区块链，都在炒概念、炒应用，像数字货币就是区块链的应用。

　　现在把区块链纳入新基建的范畴，这重点，是基础设施，不是应用！

　　按照区块链原理可以将其产业链分为四个部分：共享数据层、共享协议层或网络层、应用接口层或共识层和应用层。

　　前三层是区块链的基础设施类似于硬件和操作系统，第四层类似于建立在操作系统上的各种应用。

　　基础设施主要围绕硬件和软件两个部分展开，其中硬件包括矿机、服务器、密码机、密钥存储设备等，软件平台包括底层开发平台、开发者工具等。

　　所以按照新基建的逻辑，咱们应该关注的是基础设施相关的上市公司。

　　富通鑫茂：参股嘉楠耘智；

　　浙大网新、信雅达：参股趣链；

　　中国长城：长城千瓦级的巨龙系列电源独占鳌头，以近80%市场占有率力压群雄，成为事实上中国数字矿机高性能电源的标杆产品；

　　卫士通：底层密码学研究。

　　3、智能计算中心

　　昨天有报道，总投资超150亿元的腾讯人工智能超算中心落户松江！

　　时间点卡的这么好，就是在顺应高层的思路。

　　关注：GPU厂商景嘉微，AI服务器规模化OEM厂商浪潮信息，自主可控相关的中科曙光，华为鲲鹏服务器相关的神州数码，算力运营相关的光环新网等。