刀锋：超3万亿基建计划？恐怕不止！

lameihua

　　【行情回顾&大势】

　　今天两市放量冲高回落，指数小涨，沪指收涨0.66%，深成指涨0.55%，创业板指涨0.62%。

　　两市成交7403亿，创出3月25日以来的新高。

　　外资继续大幅流入103亿，连续四天大幅流入，但指数冲高回落，只能说是内资在跑。

　　今天两市仅48只非ST股收涨停，比本周前几天都要少，主要是因为今天权重在带头上涨，上证50大涨1.47%在指数中领涨，主要是高铁、基建、保险等大涨；最弱的是代表小票的中证500指数。

　　题材的持续性是一个大问题，昨天最强的数字货币概念，今天高开低走，多数调整，昨天走出两连板的高伟达带头大跌8.5%；半导体概念今天又是冲高回落，追高的资金再度被套。

　　今天的一个好现象是，防御属性的抗疫和农业板块带头全线调整，典型的就是连花清瘟胶囊龙头以岭药业，今天开涨停后暴力砸收大阴棒，成交超81亿居两市首位，资金疯狂出逃。当资金从防御板块中出逃时，说明市场的风险偏好在提高。

　　整体上来看，在外资的带领下，资金在回流，市场目前确实回暖了，但热点不停的切换、没有持续性，赚钱的难度较大！

　　驱动君认为，当前的市场有炒作的机会，但注意控制仓位。

　　【两会】

　　十三届全国人大常委会第五十次委员长会议17日上午在北京人民大会堂举行，栗战书委员长主持。会议决定，十三届全国人大常委会第十七次会议4月26日至29日在北京举行。

　　关于两会召开的时间，之前传了很多版本，按照今天这个消息来推算，应当至少到5月底、6月初才能开。

　　2月24日，十三届全国人大常委会第十六次会议，通过决议推迟今年的全国人民代表大会；月底开第十七次会议，应该会宣布今年全国人民代表大会的时间，也就意味着两会的时间将确定。

　　依据人大议事规则，全国人民代表大会的召开，一般要提前一个月做出决定并告知代表。

　　虽然今天的预告没有说要审核开会的时间，但按照时间推算，其实也差不多了。有可能在此次会议上，审议通过全国人民代表大会召开的时间，然后在一个月之后（即5月底、6月初）召开。

　　【涨停复盘】

　　今天两市冲高回落，昨天最强的数字货币今天高开低走，多数调整，剩下几只连板的；盘中最强的是半导体产业链，但冲高回落，光刻胶概念最强，带动科技股及新基建；随着浙江3万亿的基建计划，刺激了高铁为首的基建股。另外，抗疫主线今天仍有部分的炒作。

　　科技股&新基建：

　　半导体：通富微电；

　　光刻胶：永太科技、同益股份、雅克科技；

　　超高清：四川九洲、威创股份；

　　消费电子：博信股份、百邦科技（手机售后）；

　　智慧城市：延华智能；

　　数据中心：英维克；

　　特斯拉：双环传动（获订单）；

　　特高压：国电南自（4连板）；

　　光伏：芯能科技。

　　数字货币&区块链：

　　数字货币：众应互联（2连板，苏州本地股）、汇金股份（3连板）、恒久科技（2连板，苏州本地股）、海联金汇（9天6板）；

　　区块链：新开普。

　　泛基建：

　　工程机械：山推股份；

　　基建：浙江交科（浙江本地股）、腾达建设（浙江本地股）、建研院、交建股份；

　　高铁：新筑股份、中科电气、朗进科技；

　　磁悬浮：宁波韵升（浙江本地股）；

　　抗疫：

　　口罩：新宏泽（2连板）、双林股份、延江股份（10天7板）；

　　熔喷布：甘咨询、纳尔股份（2连板）；

　　中药：红日药业（3连板）；

　　瑞德西韦：博腾股份；

　　原料药：山河药辅（6天4板）；

　　医药流通：开开实业。

　　其它：

　　业绩预增/大涨：酒鬼酒、山东矿机、开尔新材（叠加抢权概念）；

　　酒店旅游：华天酒店；

　　收购：华北制药；

　　维生素涨价：花园生物；

　　海南：海航创新；

　　次新股：神驰机电（4天3板）。

　　【基建】

　　今日上午，浙江举行全面推进高水平交通强省建设动员大会。据悉，浙江省即将落地的交通项目包括“十大千亿”工程和“百大百亿”工程。

　　“十大千亿”工程包括沿海高铁、环杭州湾智慧高速公路、杭州萧山机场综合枢纽、千吨级内河航道、杭州都市圈环线、洋山港区整体开发、宁波西综合枢纽、沪杭甬超级磁浮、沪甬跨海大通道、沪舟甬跨海大通道等，总投资超1.2万亿元。“百大百亿”工程则包括103个项目，总投资约2.4万亿元，涵盖公路、铁路、轨道、水运、枢纽等各种交通运输方式。

　　关注浙江本地股基建股：

　　基建：浙江交科、宏润建设、腾达建设、龙元建设；

　　高铁：双环传动、晋亿实业、亚太股份、永贵电器、盾安环境、三维股份、天铁股份、浙大网新、银江股份等；

　　磁悬浮：宁波韵升；

　　水泥：尖峰集团、宁波富达；

　　钢铁：杭钢股份、久立特材、金洲管道、永兴材料、甬金股份。

　　在稳增长的背景下，特别是在一季度GDP同比大降6.8%的背景下，各地发力的可能性大增。浙江既然可以宣布3万多亿的基建计划，那东南沿海富裕省份，都是有钱大搞基建的，关注上海、江苏、福建、广东等地的基建股。

　　1、高铁概念：

　　江苏+高铁：康尼机电、广大特材、南京聚隆；

　　广东+高铁：华铁股份、深桑达A。

　　2、基建：

　　江苏+基建：苏交科、中设集团、中设股份、天沃科技；

　　上海+基建：隧道股份、浦东建设；

　　福建+基建：永福股份、合诚股份。

　　3、磁悬浮：

　　广东+磁悬浮：易事特。

　　4、水泥：

　　广东+水泥：塔牌集团；

　　福建+水泥：福建水泥。

　　5、钢铁：

　　上海+钢铁：宝钢股份；

　　江苏+钢铁：沙钢股份、南钢股份、常宝股份、武进不锈、广大特材；

　　福建+钢铁：三钢闽光；

　　广东+钢铁：韶钢松山。