刀锋：官媒重磅发声，一类股迎国产化替代利好！

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　　今天全球涨疯了，A股不好意思丢人，也高开高走。沪指站上2800，两市放量到7300亿，久违的百股涨停，外资更是爆买145亿，有了牛市的味道。

　　不过，美股两天反弹10%，其它市场至少5%，A股还慢慢悠悠，淡定的来回晃荡；涨得干脆点，真就这么难吗？

　　以前欧美走慢牛，A股喜欢上蹿下跳；现在欧美上蹿下跳，A股稳的一逼了。太不习惯了，还是喜欢波动大的感觉，这样才刺激啊！

　　在报复性反攻后，欧美都进入技术性牛市，道指反弹了26%，标普也近23%，韩国、印尼、法国、德国、意大利等，反弹都超过20%，简直疯了。

　　A股从最低2646点，到今天2820点，反弹不到7%。按照这个速度，会不会他们重回历史新高，大A还在3000徘徊。一句话，走自己的路，让别人涨去吧！

　　1、重磅！中国5G手机等供应链寻求国产化替代方案

　　据央视财经，中国是全球最大电子信息产品和零部件生产国，海外疫情正在冲击国内5G手机等供应链。业内人士表示，作为5G手机的核心部件，射频芯片市场大部分被美国和日本几家公司占据，近期由于疫情升级，加大了这些厂商停产风险，而在下半年全球5G手机就将集中上市，这给国内芯片企业带来了市场替代的机会。

　　点评：种种迹象表明，美国继续制裁华为不可避免，时间点估计是疫情高峰过去。接下来会命令包括台积电等，对华为断供！显然，华为的生存问题比去年严重的多。这次我们放话，5G手机等供应链寻求国产化替代方案，就是一种回应；如果敢断供，就可能失去中国市场。

　　华为最新发布的P40，已减少对美国零部件使用，核心元器件主要来自华为自研、中国台湾、韩国和日本。但依然有高通、Qorvo、Skyworks等美国部件出现在射频前端器件当中，因此，想完成国产化替代，射频芯片是核心。

　　虽然华为显示试图摆脱美国技术依赖的决心，但避开美国企业绝非易事！

　　况且，美国可以通过长臂管辖，勒令台积电等不给华为供货，相当于让华为对抗全世界，这显然毫无胜算。所以，国家给华为撑腰是对的，我们最大筹码是中国市场，70%的智能手机，80%的电脑在中国，外商谁敢轻易放弃？

　　所以，最怕就是孤立华为，只要我们厂商一致对外，美国制裁死不了。现在华为的芯片，操作系统等等，在荣耀机上差不多国产化了。但旗舰机国产化仍遥遥无期，别说去美化，韩国日本中国台湾的东西，很长一段时间也替代不了。

　　华为做不了全能选手，毕竟都是太烧钱的活，所以需要友商们站起来。现在阿里腾讯小米都在布局芯片了，各大手机厂都启动“备胎计划”，但完成生态圈还需时日，而最终能不能打造生态链，将检验A股科技股的真伪。

　　一个华为生态圈，创造的价值是万亿级别，能创造上下游N家千亿的上市公司，这是自主可控的机会，也是A股科技股的救赎！

　　这个消息，对芯片半导体，自主可控概念是利好，重点看射频芯片的韦尔股份、晶方科技、振芯科技、国民技术等。说实话，想国产化替代，做自己的手机，真不是一家的事，而是整个行业的事。

　　2、科技龙头利好！蓝思科技、立讯精密业绩超预期

　　蓝思科技晚间公告，一季度预计盈利8.79亿至8.84亿，上年同期亏损9696.62万元。第一季度，全球消费电子与汽车电子向大公司大幅集中，公司各主要产品的订单充足、需求旺盛。立讯精密公告，一季度预计盈利9.55亿-9.86亿元，同比增长55%-60%，公司业绩继续实现快速增长。

　　点评：业绩季到来，科技股被唱衰，但两大龙头蓝思科技和立讯精密，业绩都超出了预期，这算是强心剂。当然，他们近期也强势，一个涨幅25%，一个涨幅27%，基本上兑现了业绩！

　　需要说明的是，一季报反映主要是去年四季度的订单，消费电子板块业绩压力，主要在二季度才会显现，但还有一两个月呢。整体上看，科技股之前的下跌，基本上消化了悲观预期，而利好正在不断积累。

　　比如今晚，央视点名国产射频芯片替代，卓胜微一季度利润增长2.56倍~2.66倍，紫光国微一季度业绩翻倍，立讯精密、蓝思科技同比增长60%...种种迹象显示，科技股的第二浪可能要启动。

　　今天天风证券发文称，A股的科技股，尤其是苹果和半导体板块，4月份有望反弹30-60%；上一波科技股牛市，天风就是最大鼓吹手，这次还能奏效么？拭目以待！

　　3、新华社：盲目囤粮有害无益坚决打击恶意囤积等违法行为

　　新华社发表评论文章指出，近日个别国家暂停粮食出口消息引发关注，有些地方甚至出现抢米、囤面现象。在国内疫情防控形势持续向好，口粮可以自给自足情况下，盲目囤购粮食，实非明智之举，有害无益。面对不理智的囤粮行为，有关部门要坚决打击造谣生事、恶意囤积、哄抬价格等违法行为，向社会释放对造谣传谣严惩的明确信号。

　　点评：官方三番五次打击囤粮，说明很多人批量买大米和面粉，已经严重扰乱了市场。任何的行业，都经不起挤兑，何况是吃呢！实际上，大家都不傻，知道中国不会有粮荒，那为什么还抢呢？因为怕通胀，怕大幅涨价。

　　在疫情冲击下，无论是多国禁止粮食出口，还是运输、人工等成本涨价，或多或少会推动粮食上涨；全球为应对疫情而拼命印货币，也容易引发新的通胀。所以，虽然官方说不要囤粮，但股市很诚实，今天有关农产品的板块，依然鸡犬升天！

　　从粮食（金健米业、京粮控股）到白糖（华资实业，中粮糖业，冠农股份），乳业（科迪乳业，新乳业），农业种植（新赛股份，苏垦农发，北大荒）、养殖（正虹科技，正邦科技），水产（大湖科技，中水渔业，好当家），化肥（史丹利，金正大），农机（吉峰农机，一拖股份），全部涨疯了。

　　今年情况特殊，粮食安全性是重中之重，农业股这条主线，会不断的发酵和延续。因为涨价预期是存在的，业绩+防御性，让农业题材变得性感。不过，不希望农业股过度爆炒，A股上市公司尝到资本甜头，就无心做实业了；农业过去一直是个冷门板块，能上市也是多亏领导照顾。

　　如果真把农业板块炒上天，接下来各种融资并购、资产重组，把行业毁了问题就大了。爱股君不建议大家囤面屯粮，虽然有涨价预期，但其实不划算，一是干扰了市场，二是省不下几个钱。国家没让你上“战场”，但我们至少可以做到不捣乱；如果大家都抢，只能花高价去国外买，买单的整个14亿国人！

　　4、三全食品：预计一季度净利同比增长520%-550%

　　三全食品发布公告，预计一季度净利润为2.49亿-2.61亿元，同比增长520%-550%；公司通过产品结构调整，渠道质量改善，利润率得到较好恢复。扣除非经常性损益后的净利润为1.47亿元至1.59亿元！此外，三全食品拟使用不超过10亿元闲置自有资金进行证券投资。

　　点评：三全食品的业绩，确实很炸裂，一个季度抵上一年的利润；看来这几个月，大家都在家里煮饺子吃，速冻食品一度卖到断货。但这个盈利2.5亿有水分的，因为1.35亿是卖子公司的收益（增加净利润1亿），算下来一季度赚了1.5亿，结合公司市值162亿，并不算便宜！

　　在疫情影响下，快消品是不错的行业，有业绩有防守，但上百倍的市盈率，真的不靠谱。一季度太特殊了，水饺翻倍卖，方便面业绩增长200%，估计一辈子就一次。

　　今晚这个业绩，大家都想着明天三全食品涨停，带动食品消费股走强；但大股东螳螂扑蝉，在3月23日已公告，要减持2.8%公司股份，正等着你们拉升。

　　今晚三全食品还发公告，拟斥10亿自有资金，进行证券投资；饺子卖这么好，为啥不扩大生产，要拿钱去炒股？这个举措显然是维系股价，方便减持的。世界上最远的路，永远是股东割韭菜的套路。

　　当然，三全食品这种实业公司，在A股还算良心的；只是如果卖100年饺子才能赚回来，减持就不是冲动，而是一种明智了！

　　大家都担心一季报业绩，但宝莱特、三全食品、泰格医药、立讯精密，蓝思科技表现都挺亮眼。疫情对很多行业是重创，但一些是机会，不用一棒子打死。

　　5、空头转多！前期大比例减仓私募开始加仓

　　善于大级别择时的名禹资产，在此轮下跌前曾大比例减仓，近期开始加仓了！调查数据显示，在3月份大幅减仓后，私募整体加仓意愿提升，4月份有多达33.34%的基金经理打算在4月份增仓或大幅增仓，另有超过6成的私募基金经理选择维持现有仓位。

　　点评：A股的尿性，每次股市一跌，总有养老金入市；股市一涨，总会传出公私募加仓，反正凭媒体一张嘴。从今天机构的净买入，处在谨慎做多，并未大举加仓！不过，现在私募仓位是68%，确实比较低，有一定的加仓空间。

　　一直以来，基金有个88魔咒，就是达到88%就该减持，仓位低于70%可以大胆做多。但今年情况也特殊，此前还有很多赎回，私募很难把仓位加到很高。

　　因此，唱多大家都愿意听，但做多要真金白银的。这方面，内资比外资怂多了，北上今天抄底145亿，这才叫真正的“做多”，而不只是嘴炮！

　　每日侃市：

　　今晚12点，中国抗击疫情迎来一个标志性的大事，封城76的武汉，终于要解禁了！

　　这意味着，这座英雄的城市将开城“重启”。这是一个值得庆祝的时刻，1000多万武汉人，用他们的牺牲，给全国争取了时间；而14亿国人也用决心和意志，为武汉打赢了这场战斗。

　　我们深知，武汉有遗憾。很多家庭已经不能团聚，有些人已经没有了工作，有些企业已经不再复工...但我们依然感到欣喜，感谢所有勇敢的逆行者。疫情过后，好好生活，敬畏生命，做一个幸福的人！

　　武汉重启，对全世界的意义，是疫情并非不可战胜；这不仅给国内，也给全球抗疫提供了强有力的信心。对我们来说，武汉重启，就是信心的重启；而信心，往往比黄金更重要，对股市也一样，武汉本地股要不要来一下。

　　晚间欧美股市冲高回落，最近涨幅太猛！一会儿牛市一会儿熊市，简直是神经病，还是大A稳，稳稳的下跌。

　　很多人都说，外围已经重新走牛，史上最“短命”的牛市要结束。但爱股君并不认可，因为全球疫情尚未达到顶峰，无论是美国还是欧洲，远没达到拐点。

　　最近欧美疯狂的反弹，是因为全球大放水，欧美实体经济基本处于停顿，放水的钱只能去股市，跟我们2月份差不多。国内流动性也很宽松，隔夜和余额宝，收益率都创下新低了！

　　从时间上看，疫情恐慌后，接下来是经济恐慌，但需要等到一季度经济数据披露，大概有近一个月喘息期，可能震荡反弹到4月底？

　　明天看，大A这两天涨幅最小，有望继续补涨；但A50又跳水，真是搅屎棍。虽然一阳改三观，但保持理性就好，别一惊一乍的，淡定持股。

　　操作上，重点看超跌+业绩科技，重点看消费电子；农业股还有戏，弹性的关注新基建+券商，还有新能源汽车的特斯拉+锂电池（特斯拉美股大涨8%）！

　　最近大家都挺憋屈，无论是股市，还是生活！但鲁迅说了，伟大的事情都是下半年干的，今年还有时间，股市也还有空间。

　　想一想，大A股民不易啊！

　　每天操不完的心，担心完日韩担心意大利，担心完意大利担心英国，担心完英国担心美国；担心完美国担心印度。

　　担心外围大涨，担心外围大跌，担心外围疫情控制不了....担心某人发推特，担心英国首相送进ICU，每天都有操不完的心。

　　结果，人家股市两天涨10%，我们涨了2%；谁能告诉我，这到底是为什么？

　　朋友说，股市就像爱情，有时候你认定的，却套牢你一辈子；有时候你放弃的，转个身，你却始终赶不上。

　　所以，选股如选妻，守股如守寡，空仓如单身....你选择了什么，股市才回馈你什么！