刀锋：央行突然这样定调，重磅会议传出利好！

lameihua

　　惊心动魄的一天，A股上演激情深V，再次站上3000，来来回回都251次了。3000点虐我千百遍，我待3000点如初恋，就是这么缠绵！

　　如果3000点是女神，希望这次能死死摁倒，不能总拜倒在石榴裙下！不过，就像这张图，每次想着焊死3000，结果把自己套进去，这才是真实的A股。

　　朋友说，昨晚被美股打脸，今日被A股打脸，却是幸福的疼痛。想不到大A如此硬气，成了最美逆行者！今天A股再次宣告：我就是大哥，还有谁不服？

　　最近行情给力，连操盘手都调皮了，开始各种飙车。双飞股份大保健概念股，正式被实锤了；炒股的人都是人才，不得不服啊！

　　1、中央政治局会议：加快5G网络、数据中心等新基建进度

　　中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议，会议指出，加快推进国家规划已明确重大工程和基础设施建设；加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，要注重调动民间投资积极性！会议强调，把被抑制、被冻结的消费释放出来，把在疫情防控中催生的新兴消费、升级消费培育壮大起来。

　　点评：这次中央最高会议，把复工复产放在了第一位，正式打响经济的恢复战！主要有两大招，一是新旧基建同时发力，二是释放消费，升级消费。

　　新基建说过很多次，但这次被中央钦点，在重视程度上，已经超过传统的“铁公鸡”。主要包含7大领域：5G基站、特高压、新能源车+充电桩、数据中心、人工智能、高铁+轨道、工业互联网，可以说国家给大家划重点了。

　　爱股君仔细看了下，数据中心，宅经济，互联医疗，之前提及较少，但这次出现在政治局会议上，意义非凡！关注数据中心概念股，尤其是服务器（浪潮信息、紫光股份、中科曙光），阿里核心合作方（奥飞数据、数据港），光模块（中际旭创、新易盛）；宅经济中网红（搜于特、星期六、引力传媒），新消费品牌（三只松鼠、良品铺子）等。

　　最近科技股利好不少，尤其是新基建；但每次出利好，迎来的都是砸盘。原因是外围不平静，大家都恐慌，宁愿去抱老基建求安全感，也不愿讲市梦率了。

　　不过，真金不怕火炼，真正受益产业周期（5G、新能源车、云计算）的龙头，杀跌是分批建仓的机会，而不是恐慌割肉（短期新基建+低价科技股）！

　　2、央行：加大信贷投放降低融资成本坚持房住不炒

　　日前，央行同财政部、银保监会召开电视电话会。会议强调，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位和“不将房地产作为短期刺激经济的手段”要求，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。保持稳健的货币政策更加注重灵活适度，保持流动性合理充裕，释放LPR改革潜力。

　　点评：昨天美联储降息，今天大A炒了一把地产股，收盘后央行就出来讲话了，要房住不炒，保持“连续性、一致性、稳定性”，这句话你们细细品。显然，市场期待的放水，再次刺激房地产，只是一厢情愿！

　　央行不宽松是对的，看看现在的物价，再想想政府和个人的负债，宽松就是走钢丝。包括媒体鼓吹的24万亿基建投资，最终能落地的，估计也几万亿；地方的务已经高达60-70万亿，拿什么再去疯狂举债？房地产就更不能刺激了，基建好歹能解决就业，房子只会加速掏空6个钱包。

　　这次央妈特意强调，释放LPR改革潜力，意味着3月只会下调MLF和LPR利率，而不是基准利率。爱股君猜测，以后国内可能拆成两个，LPR对应房地产，基准利率对应大经济形势。国家想刺激一下消费，可能降低基准利率；但房地产不会跟，还是按照LPR走！没有楼市的绑架，央妈政策就轻松多了！

　　目前看，我们很难跟随美国降息，推进全面的宽松！现在全球局势微妙，央妈不会轻易出手，要把大招留在后面。

　　对A股来说，不降反而是好事，出来就是利好落地了；只要降准降息预期在，空头就不敢乱搞。不过，地产股明天估计要闷杀，又是一日游！包括今天券商的暴动，也有宽松的预期，明天会有压力。

　　爱股君想说，房住不炒必须要执行到底；LPR可以对房贷定向降息，利于工薪阶层减轻供房压力，增强生活消费。同时，让炒房资金进入股市，这才是正确的方向！

　　3、窗口指导奏效！科技类ETF首次发行上主动限制规模

　　最近半年持续火爆的科技类ETF，有基金公司首次在发行层面主动限制规模。易方达中证科技50ETF定于3月9日发行，这也是最近一只即将发售的科技类ETF，然而就在距离基金发行只有4个交易日时，基金公司临时公告，将该基金募集规模上限控制在15亿之内，这也是近年来首只在发行端主动控制首发规模的ETF。

　　点评：上周三的窗口指导，基金得到通知，默不作声砸盘出货，又狠又坚决；还让媒体还出来“辟谣”，太坏了！这周基金差不多砸完了，但基民开始恐慌，拼命的赎回，导致半导体持续大跌，形成迷你型的流动性危机。

　　之前拼命的卖，现在拼命的买，基民跟股民一个德行！以最有名的半导体50ETF为例，去年仅为15亿份，上周飙到了55亿份，可见多疯狂。所以限制也不是坏事，再这么瞎搞，要形成局部性股灾了！

　　不过，从高层频频力挺新基建，重提“房住不炒”，说明我们高科技的决心。不实现自主可控，就永远会被掐脖子！但发展高科技不是爆炒，现在降降温，把规模压下去，也谈不上多大利空，后续多发几个就行。

　　况且，投资股票低于60%的科技基金不受影响，高于60%但不顶科技头衔也不受影响，换个名字一样买科技股，市场根本不差！

　　归根到底，是半导体、芯片炒太高，需要波段的调整；目前，晶方科技等回调约30%，空间上基本到位，再跌可以分批建仓。

　　4、富时罗素：A50指数将纳入中信建投等4只股票

　　富时罗素宣布，富时中国A50指数将纳入中信建投、京东方A、中兴通讯、韦尔股份，删除招商蛇口、上海机场、新华保险和上港集团。同时，富时中国A50备选名单有药明康德、华泰证券、闻泰科技、汇顶科技、比亚迪。

　　点评：富时中国A50调整标的，纳入中信建投、京东方A、中兴通讯、韦尔股份，删除招商蛇口、上海机场、新华保险和上港集团！此外备选有药明康德、华泰证券、闻泰科技、汇顶科技，你想到了什么？

　　只能说，老外也追风口，中国新经济、新产业成为首选，传统白马和周期遭抛弃。这次进来的4只，三支科技龙头，一支证券，京东方是面板龙头，中兴是5G龙头，韦尔是半导体龙头！券商+科技+医药，成为外资的新宠。

　　显然，富时中国也在紧追A股的主流，科技股的疯狂，让老外也无法自拔！这些新科技争气的话，以后A50要走长期慢牛，对A股也是利好。

　　当然，这些股估值都没法看，属于讲市梦率的，短期会加剧波动。大家可以观察是韦尔股份，调整较为充分，近几天外资连续加仓，中长线可逢低关注！

　　5、斯达半导再次提示风险：公司股价涨幅高到10倍

　　斯达半导发风险提示公告称，公司股票自上市以来价格波动较大，至今累计涨幅达到966.48%，期间21个交易日（首日除外）内连续涨停。公司亦关注到有媒体报道关于公司股票可能存在游资参与炒作的现象，特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。

　　点评：斯达半导上市21个涨停，中一签大赚12万，是今年最赚钱的新股！今天换手率高达46%，但竟然没开板，可见买盘有多硬核。

　　从龙虎榜看，游资+机构云集，三大游资扫货4亿多，机构也在哄抢；市场的呼声非常高，甚至有人鼓吹，它是第2个卓胜微。

　　斯达半导是功率半导体（IGBT）龙头，中国是IGBT的最大消费国，而国产化程度仅有30~40%，未来国产替代的空间较大！但目前看，斯达半导显然有泡沫的。当然，A股就是创造奇迹的地方，就要韭菜敢怼，就能让妖股飞上天！

　　明天题材的生死，交给了两只票，一是网红的星期六，能否冲击东方通信的高度，带动老龙头卷土重来；二就是斯达半导，如果再板的话，能激活整个次新板块！不过，最近半导体持续杀跌，也要小心核按钮，极端下的天地板。

　　每日侃市：

　　今天疫情传来不好的消息，新冠肺炎病毒已经突变，传染力更强！

　　虽然我们数据持续向好，但外围在大爆发，伊朗韩国意大利仍是重灾区，死亡人数快速上升，意大利死了79人，伊朗是92人！

　　最危险的是意大利，一下传出去30多个国家，欧洲基本沦陷了。看之前的采访，意大利学生敲锣打鼓庆祝放假，都呼喊要自由，不喜欢戴口罩。

　　现在终于也怕了，意大利政府已经宣布，全国中小学停课，禁止进行公共活动，并关闭电影院及剧院！

　　显然，我们走过的路，很多国家要重走一遍。他们现在不想抄作业，以后可能没得炒了！我们自己也一定要小心谨慎，现在还没到胜利时，不能功亏一篑。

　　海外疫情不断扩散，欧股反弹也一波三折，信心并没有那么强。美股大幅高开2%，但今晚能不能撑住，依然还有悬念！

　　虽然老特心里特别着急，他一直以美股为荣，不能说崩就崩了。但昨晚降息救市，也就兴奋了几分钟，就立马变脸了。现在美股的脆弱，堪比之前的A股。

　　今晚重要的消息有，政治局会议力挺新基建，央行定调房住不炒（但降息也难了），科技类ETF窗口指导遭实锤，外围也涨势不错，整体上偏利好。

　　明天看，在传统板块加持下，大盘没有太大风险，但短期看震荡，震荡上行是大概率事件！但仓位要注意控制，切不可盲目乐观。

　　操作上，低吸是更好的选择，重点看券商+互联金融；口罩行情会延续，科技板块没有走完，关注下一个领涨板块；看新老基建切换，关注宅概念消费股！

　　朋友今天总结，韭菜的八大心声，爱股君深有体会，送给你们：

　　1、买啥啥跌；

　　2、卖啥啥涨；

　　3、长期持有一直不涨；

　　4、一旦抛售立刻就涨；

　　5、一直看好不买一直猛涨；

　　6、一直看好一直买一直跌；

　　7、同时看好两个股票，买哪个哪个跌；

　　8、同时持有两个股票，卖哪个哪个涨。

　　今晚欧美股市不错，希望全世界打起精神，应对这场大流行病，早日打赢战争。毕竟，疫情之下，没有一个国家是孤岛，没有一片土地是无辜的！