刀锋：事情在悄悄起变化！开始关注经济了

lameihua

　　虽然钟南山院士和张宏文教授，对疫情发展的判断都相对谨慎（钟南山认为拐点言之过早；张宏文认为未到平台期）。但周末这两天的疫情数据，已经比较乐观。

　　据最新公开信息，新增确诊病例数量，湖北地区增速减缓，非湖北地区已连续5天下降，北京今天仅增加11例，即将步入个位数。值得注意的是，武汉的重症病例“意外”减少了95例，不禁让人联想到某正在临床试验的抗病毒药物，很可能已经见效。

　　这个周末，更多关注“企业生存”的文章开始刷屏。比如，“第一批扛不住的企业已经开始倒闭”之类标题，陆续出现；北京知名KTV连锁K歌之王，直接宣布解散，成为最吸引眼球的新闻；当然，也有号称月亏损5个亿的老乡鸡，视频撕掉员工的停薪请求书，感动中国。

　　全民抗疫的决战时刻，还要不要发展经济？孰轻孰重，考验高层决策。某些居心叵测的外媒热议：1、若防控不利，会不会发展成1919年全球大流感？2、若严防死守，会不会发展成1929年的全球大萧条？

　　周五，美联储在提交给国会的货币政策报告中表示，新冠肺炎疫情对美国和全球经济前景构成“新的风险”，警告全球市场都将受影响。事实上，跟中国经济关系密切的巴西，泰国，菲律宾，本周纷纷宣布降息。

　　虽然在“预警”方面有所欠缺，但举国体制在“解决问题”方面，还是很有优越性的。既要控制疫情，又要发展经济；两手都要抓，两手都要硬……我们要相信政府对“复杂局面”的把控能力。

　　事情在悄悄起变化：作为重灾区的武汉街头，竟然都允许“露天马路市场”营业了。

　　今天下午举行的国务院联防联控新闻发布会上，商务部表示，对疫情不那么严重的地区，要适当扩大多业态的经营范围开业。不能搞一刀切、一关了之。

　　国家发改委表示，复工复产对于市场保供作用非常大。发改委已经会同有关部门，督促各地在做好疫情防控工作的基础上有序组织重点领域企业复工复产。目前，除了湖北省外，全国其他30个省份均已部署安排企业复工复产。

　　杭州有关负责人透露，明天开始杭州所有快递企业复工；北京宣布，173家年产值10亿元以上的工业企业，76家企业已正常开复工。其他大部分企业计划2月10日开工，重点工业企业开复工率预计可达95%；江苏省下午紧急通知，企业只要有效落实各项防控要求，均应准予复工……

　　而最受股民关注的特斯拉上海工厂，昨日就明确表示，将于2月10日复工生产。

　　这一系列操作说明，随着疫情逐步得到控制，比防疫战更艰巨的“经济保卫战”，也要正式打响了。这次新冠肺炎疫情，对经济的负面影响，超过非典。最近这几年又受到金融去杠杆、中美贸易摩擦等影响，疫情对企业毫无疑是雪上加霜的。

　　在防疫问题上，绝不能搞一刀切；适当扩大开业范围，优先保证重点企业复工，这个节奏是对的；现在大家很注意个人保护了，相信病毒二次传播的概率有限；若长期不复工，很多人怕是要喝西北风；在健康和吃饭之间权衡，人生总要面对一些选择！

　　但不管怎样，现阶段还是要少去人多的地方，必须出门上班的话，一定要戴口罩，勤洗手，与其他人保持距离，尽量减少接触。不能提供口罩和消毒液的企业，就不要贸然开工了。

　　刀锋了解到的情况是，由于疫情暂未根本改观，而且缺乏口罩，下周应该只有重点产业能做到全面复工。非必要到现场的白领阶层，暂时没有被强制去写字楼上班，“宅”家炒股潮流有望延续，市场将维持活跃状态。

　　一个底层逻辑：整个疫情1个月内能控制住，3个月内社会秩序可以完全恢复正常。不必担心出现更加失控的状态，因为这里是中国，这里是真正可以“集中力量办大事”的地方。

　　一个基本共识：一季度GDP惨淡，为挽回经济损失，稳就业和稳增长，更加宽松的刺激政策必将出台。包括更早到来的降准，降息和减税，更快更多的基建投资，以及更天量的信贷放水。

　　资本市场方面：“有心栽花花不开，无心插柳柳成行”。此次新冠肺炎砸出的股市黄金坑，倒逼的充裕资金流动性，以及激发的居民炒股热情，或能真正带来一轮普涨格局的牛市。