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星空哥:美伊烽火再起,中国能源安全迫在眉睫!

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发表于 2020-1-8 08:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  伊拉克国家电视台确认,在美军对巴格达机场的空袭中,伊朗“圣城旅”领导人卡西姆·苏莱曼尼少将,伊拉克人民动员委员会副委员长马赫迪·穆罕迪斯,人民动员委员会公共关系主任Muhammad Ridha Al-Jabri全部遇害。

  这次空袭是在第三国领土上进行的不宣而战,是赤裸裸的国家恐怖主义,由于苏莱曼尼本来就是间谍出身,这次的行动说明了伊朗间谍网的崩溃。

  袭击使用的是无人机,对于美国来说,这次斩首行动是零伤亡。也引领了未来的战争形态:智能化、无人化。

  假设这是新的海湾战争的导火索的话,那这次的海湾战争和上次又有了质的不同。

  表哥认为,一切的政治行为本质上都是经济行为,有粉丝称表哥不懂政治,虽然表哥不认可这个观点,但还是听从建议少谈政治。

  我们谈上市公司,谈财报。

  毋庸置疑,这件事对两桶油的影响是巨大的。对从事无人机和防空导弹的公司也会有业绩提升。

  由于油价未及预期,两桶油的业绩都较上年同期大幅下滑。

  能源安全的核心是可控

  中东火药桶稍有动作,对中国最大的影响,是能源安全。

  绝大多数人想不到的是,中国的能源安全十分脆弱。从原油储备天数来看,美国128天,日本148天,而中国原油储备只能支撑20天。

  小学课本告诉我们,李四光摘掉了中国贫油国的帽子。

  但是李四光当时也不会想到,中国会有3.4亿辆车。和浩瀚如大海的需求相比,中国油田的产量根本无法满足。

  所以,中国人又默默的自己戴上了贫油国的帽子。

  1998年,中国原油进口量是2732万吨,当年中国原油产量1.6亿吨,进口原油只起到了锦上添花的效果。

  2018年,中国原油进口量高达4.62亿吨,当年中国原油产量1.89亿吨,对进口原油的依存度超过70%。

  自产原油的增速,远远跟不上消耗的增速。

  数以亿吨的原油进口意味着什么?一是要消耗大量外汇,二是你压根无法在市场上买到价格合适的商品。

  中国的石油巨头四面出击,在中东、非洲建立子公司。如今伊拉克最大的外国石油公司,叫中国石油;尼日利亚最大的石油公司是中国石化;安哥拉是中国排名前列的原油进口国之一……

  中国为了确保原油生命线畅通,在马来西亚修建马六甲黄京港,在巴基斯坦修建输油管道,在亚丁湾进行军舰护航……

  2019年,不少中国的高科技公司登上了美国的实体名单。但是有一家叫做昆仑银行的企业,也登上了实体名单。

  这家银行的前身是克拉玛依城市商业银行,为什么一家城商行会上了实体名单?是因为有高科技吗?

  克拉玛依城商行被中石油收购后,更名为昆仑银行,这家银行和普通的城商行不大一样。因为它的业务不再以克拉玛依为主,而是走出国门,去了中东和非洲。

  在伊拉克战后重建过程中,当地需要大量的物资,这些物资相当一部分从中国采购,而偿还的时候,通常会通过原油来实现。

  在原有的结算体系下,伊拉克要先获取美元贷款,然后向中国用美元采购,然后将原油按美元结算,再还给中国企业。坐在华尔街的美国资本家,不需要挪屁股,就赚取了大笔钱。

  昆仑银行出手后,形势大变:

  伊拉克向昆仑银行申请人民币贷款,中国能够提供伊拉克重建需要的几乎所有物资,中国物资源源不断的运到伊拉克,偿还的时候,直接将原油还给中石油,油轮源源不断的运回中国,背后是护航舰队。目前,伊拉克最大的石油公司正是中国石油。

  从而,我们借道昆仑银行实现了实质上的人民币国际化。由于昆仑银行在伊朗开展业务,所以被列入了实体名单。

  可以说,每一滴石油都来之不易,是大国博弈,小国打劫,国家政治、经济、军事强大后才努力换回的结果。

  据统计,除了制成各种化工品,有超过一半的原油被炼成了成品油被汽车烧掉了。

  对此马斯克很痛心:石油这么珍贵的东西,你们竟然拿来烧。

  国产特斯拉正式发售,同时把门槛降到了30万以下。

  绕了这么一大圈,表哥想说明一个道理:玩命发展新能源,是为了能源安全的必然选择。

  环保只是个名义,新能源车再不济,特斯拉也一年卖了30多万辆,远超中国特供版的帕萨特。

  2019年的5月29日,原中国石化董事长傅成玉在上海衍生品市场论坛发表演讲,他提到,我们应做好两手准备:

  第一,做好短期石油断供准备,并且通过市场手段,加大对外合作,创新合作方式,创新储备方式,规避短期风险。

  第二,在战略和长远上,立足于中国自己,从现在起,用10-15年时间做到能源基本自给,也就是80%以上的能源靠自己供应。

  不得不说,这个级别的干部,居安思危的意识非常强烈。

  两桶油最近在忙啥?混改

  2019年12月9日,国资委发布关于组建国家石油天然气管网集团有限公司的公告。该公司主要由两桶油的管道业务拆分重组而成,央企混改进入新的阶段。

  传闻了多年的油气管道业务,终于落地了。

  早在2014年2月,国家能源局就印发过《油气管网设施公平开放监管办法(试行)》,但是由于央企自身利益的原因,进展缓慢。

  随着改革进入深水区,2017年5月,党中央、国务院印发了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》,明确提出要“完善油气管网公平接入机制,油气干线管道、省内和省际管网均向第三方市场主体公平开放”。

  2019年3月,中央全面深化改革委员会第七次会议审议通过《石油天然气管网运营机制改革实施意见》。会议强调,推动石油天然气管网运营机制改革,要坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,组建国有资本控股、投资主体多元化的石油天然气管网公司,推动形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的油气市场体系,提高油气资源配置效率,保障油气安全稳定供应。

  之前的消息显示,国家油气管网公司已经拟定了筹备组七位成员名单。其中中石油占有三席,中国石油化工集团有限公司(中石化)和中国海洋石油集团有限公司(中海油)分别占有两个名额。筹备组由中国石油天然气集团有限公司(中石油)总经理张伟牵头,传闻张伟将兼任国家油气管网公司董事长一职。

  经过多年的筹备,传说中的国家石油天然气管网公司终于尘埃落定。

  从筹备组的构成看,中石油占相对多数,主要原因是中石油在管网建设中占绝对优势。

  在管网公司成立前,中石油拥有超过76%的国家级干支线输气管网,导致中石油占据绝大部分市场份额,一家独大。

  对中国的石化行业影响有多大?

  从2019年三季报情况看,两桶油的情况并不是十分乐观,业绩双双下滑,中石油报告期内实现营业收入1.81万亿元,同比增加5.1%,实现归母公司净利润372.8亿元,同比减少23.4%;中石化报告期内实现营业收入2.2万亿元,同比增加7.7%,实现归母公司净利润432.8亿元,同比下降27.8%。

  目前各大上市公司正在出具年报,从三季报不难推断,整个石化行业2019年的业绩都不会太好。

  这起事件后,国际原油价格会不会暴涨?

  从历史数据来看,两桶油的业绩非常依赖油价,油价越高,两桶油越能躺着数钱。

  所以短期看,这是一个石化能源行业的利好,但是,长期看并不见得如此。

  因为现在提起原油,都不得不提到美国的页岩油。

  据报道,2019年9月,美国石油出口量(原油和石油产品)比进口量高8.9万桶/日,为1973年开始有记录以来的首月。美国能源信息署预测,美国石油净出口量将继续增加,2020年平均净出口达到75.1万桶/日。

  一个全球能源消耗最大的国家,竟然成为原油净出口国,这背后是强大的科技:页岩油革命。

  早期页岩油的成本是80美元/桶,后来降到50美元左右,去年开始越来越低,据美孚测算,该公司的页岩油成本有望低于15美元。

  这样的价格,沙特也坐不住了。

  如果欧佩克提价,美国作为全球最大的原油消耗国势必进一步降低进口,那么油价就会稳定在一个比较均衡的价格。

  其实,表哥认为,现在60美元左右的价格,已经偏高了……

  长期看,原油价格很可能会到50美元上下。这个价格,对于中国的两桶油来说,就比较步履维艰了。

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