张晓峰：两大支柱产业崩塌，传统行业真不行了

lameihua

　　今天的标题，大家一看就明白我要说什么了，俗话说船大难掉头，中国经济的两驾马车，说实话，是都不行了。

　　2019年刚开年，地产行业即迎来一盆凉水：

　　1月TOP30上市房企销售金额与面积数据显示，18家房企销售金额出现同比下降，12家房企同比增长；21家房企销售面积出现同比下降，9家同比增长。

　　克而瑞研究中心发布的百强房企销售排行榜显示，TOP100房企2月单月的整体销售规模(操盘金额)较1月环比下降22.9%，其中TOP51-TOP100房企降幅最大，环比下滑32.6%。按照可比口径统计，2月百强销售额同比下滑11%左右。

　　今年下来，房地产业公司已停业89921家。

　　其实，这些数据不重要。我在很早之前谈房地产的逻辑的时候就说过，中国楼市最大的困境不是价格的涨跌，而是有价无市。

　　“房住不炒”的逻辑其实是翻版自股市，股市要有成交量，一定要涨！涨，在中国股市的动力一定是来自于炒。对于股市而言，IPO是最大的目的，而对楼市而言，最大目的就是卖出房子。

　　所以，股价高，房价高，目的都是多IPO，多卖房。那么，当管理层提出稳房价的时候，也就意味着房地产行业的严冬到了，因为房子卖不掉了。

　　没有增值的房子，你买多了干嘛？租售比这么低。给银行打工吗？买房，当然是为了赚钱，为了涨价，而不是为了赚一点点的租金。

　　昨天和朋友算了一笔账：20年前，房租4000的房子，现在可能8000。但那个时候的房价是3000/平，现在6万/平的房子比比皆是。

　　如果按房价涨租金的话，房租应该是8万，实际呢？你知道这是不可能的。

　　所以，买房而能承受低租金的唯一的原因就是涨价速度和幅度客观，如果这个原因没有了，买房子为了什么呢？

　　但正如冰冷的数字体现的，在上海，8000租金的房子是什么样子的，能租到4万，8万吗？打工者的真实工资是多少？

　　所以，这个行业的冰冻，只不过是迟早的事情。只不过先知先觉者，反而很痛苦罢了。

　　另外一个支柱行业是汽车，昨天有个数据，中国乘用车销量11月同比下跌5.4%。

　　买车的人也少了，当然，对一个有车的人而言，我觉得不买车的理由也是很充分的，一个是高铁这么发达，从上海开车去杭州、苏州、江浙一带痛苦指数暴增。城市轨道交通也发达了，如果经济下行，轨道交通的舒适度会大幅提升，就更没必要买车了。

　　另一个现在让我痛恨开车的地方，大概就是现在的交规太严了。

　　我曾经有一个一次扣12分的经历，就是在江苏盐城国道超速，限速60的道路，我们一个车队的人，一大早开到90公里时速，很快吗？国道啊！但最后统统扣了12分，直接进驾校重修。

　　你说这么不友好的交规，我还是坐高铁吧。有本事你扣高铁超速，它都开到360公里了，随便扣。（哈哈）

　　高铁的普及，不仅影响了汽车的销售，也影响了飞机航空业，这个就不展开了。

　　当然，不看好汽车行业的另外一个很重要的原因是目前汽车行业都是汽柴油发动机，随着tesla3系国产化，似乎蔚来也有度过难关的迹象，我看未来汽车行业，就会是另一个苹果消灭诺基亚的过程。传统汽车行业，会很惨，是个我估计长期的趋势。

　　但这个不影响我们看好新兴行业，所以，对股市我并不悲观。做汽车的改行卖酒，卖药，卖软件是不太可能了。但投资者改变投资方向，却是一念之间，敲个键盘，就拥有了完全不同的崭新的人生，这个是做股票的优势。

　　今天股市出现了震荡。

　　上证是个正常的中枢背驰的反弹，但力度不强。

　　创业板整体上还保持向上的姿态，看着这个指数，你很难说它是熊市吧。

　　如果创业板30分钟，能够守住这个中枢，那向上突破，就是顺理成章的事情。无论市场各方，都没必要可以压制市场的上涨。

　　板块上，圈出的这些，本就是一个板块，今天集体回调。

　　板块指数走这么强，有点调整也正常。