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刀锋:楼市中的白马股有哪些?四个角度分析推荐

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发表于 2019-12-8 12:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  看了一下中央政治局会议的通稿,指导2020年经济,为即将召开的中央经济工作会议提纲挈领,值得重视。刀锋归纳总结如下:

  1、2020年这个年份比较重要,是第一个百年奋斗目标,十三五计划,以及全面建成小康社会的收官之年。

  2、为了圆满完成“全面建成小康社会”的百年目标,专家测算,明年的GDP增速不能低于6%,稳增长的重要性必须提上日程了。

  3、咬文嚼字:“统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,保持经济运行在合理区间”,稳增长被放到了第一位。

  4、咬文嚼字:对比往年的通稿,供给侧改革,改成了供给侧结构性改革;去杠杆和房地产调控,都不再提了。为了稳增长,明年楼市要局部放松?

  5、继续咬文嚼字,三大攻坚战,顺序出现重大变化:把脱贫攻坚作为头号目标。而防范金融风险,从原来的第一位降到了第三。说明经过连续三年去杠杆,金融风险化解的差不多了,防风险或告一段落。明年可以适度放水加杠杆?

  6、首次提及“加强基础设施建设”和“提升科技实力和创新能力”。短期为刺激经济,钢筋水泥的大基建还是要搞,周期板块因此反弹;中长期而言,为了对抗美帝遏制,高科技也要不断加大投入,科技股的牛市逻辑仍在。

  总体来看,明年经济的政策面,对比今年会宽松许多。相应的,股市楼市也会更好一些。

  很多朋友留言问房地产的问题,逻辑其实跟股市类似,由于城镇化告一段落+老龄化+90后人数减少,需求下降,总供给过剩(等同于股市的IPO和解禁多,股民少),楼市也到了核心资产为王的时代。除了少数“龙头白马”抱团取暖,绝大部分城市的房价,将步入漫长的阴跌周期。

  楼市中的白马股有哪些?刀锋从四个角度推荐如下:

  首先是经济繁荣的一线城市:北京,上海,深圳,杭州。这四个城市相当于股市中的贵州茅台,中国平安,格力电器和招商银行。其他有人口聚集效应的二线城市:人口大省的省会(比如郑州,合肥,武汉,南京),区域中心城市(比如成都,重庆,西安)。

  其次,热点城市的房子,并非百分之百靠谱,必须是城市核心区域的稀缺项目才行。比如刀锋熟悉的北京,预测能够保值增值的品种,目测只有中央商务区的高端公寓,海淀名校周边的学区房,以及部分高端独栋别墅。

  再次,知名地产商的精品项目。通常的理解,万科,融创,龙湖,保利,远洋,泰禾等龙头房企的口碑相对不错,品质有保证,才谈得上保值。就跟当年的iphone4一样,苹果公司的产品就是硬通货。从这个角度讲,品牌物业也非常重要。好的物业管理,是高价和高端的保障。

  最后,随着人口老龄化社会来临,解放后最富裕的70后人群,即将步入退休年龄。这部分人有消费能力,懂得享受生活,倾向于在环境优美的热带城市养老。比如海南(海口,博鳌,三亚),云南(昆明,大理,西双版纳),值得长线关注。

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