刀锋：6000亿美元的美国资金，盯上A股了！

lameihua

　　【大盘】

　　港股今天开盘涨近1%，但A股完全没有反应，今早两市平开。

　　近期股价翻倍的无线耳机龙头股漫步者，昨晚被减持2%，开盘大跌5%。开盘后拖累耳机概念集体跳水，佳禾智能触及跌停。

　　昨天盘后，海关总署宣布解除美国禽肉进口限制，国内肉价承压预期升温，今天开盘，鸡肉、猪肉等养殖股全线大跌，天山生物触及跌停。既然要进口美国的禽肉，那农产品也一样有加大进口的预期，今天农产品股也普跌。

　　两市全线走低，前两天强势的科技股，今天开盘也普遍遭遇获利盘的抛压，沪指高开低走再度失守2900点。

　　昨晚市场流传互联网开放的传闻，VPN概念股今天开盘逆市爆发，盛天网络、任子行高开高走秒板，顺网科技跟风涨停。

　　外交部针对稀土表态，今天开盘稀土板块高开高走。

　　中国移动今天拟发布9款AR产品，概念股走强，恒信东方拉升封板。北京君正涨停，再创历史新高，带动芯片概念。盘中粤港澳概念股拉升，恒基达鑫直线封板。

　　随后外资快速流入，券商直线拉升，带动金融股及两市齐涨，科技白马继续大涨，指数全线翻红。

　　但资金后继乏力，一波冲高后再度回落，沪指翻绿。

　　午后开盘，中国软件带头直线拉升涨近9%，汇顶科技、韦尔股份涨逾8%，科技股齐涨，带动沪指一度翻红。

　　宝鼎科技午后再度涨停，走出5连板继续走妖，带动股权转让概念，也成为目前连板最多的票。

　　但市场仍然震荡走低；尾盘两市加速下杀，TWS带头跌停潮，区块链妖股当代东方也跌停，两市共有超20股跌停；创业板跌1%，沪指再创调整以来新低。

　　截至收盘，沪指跌0.64%创9月2号以来的新低；深成指跌1.01%，创业板跌1.05%。

　　今天是小票相对跌的是较多，中证1000指数以1.23%的跌幅在指数中领跌；上证50仅收跌0.47%。

　　【真假外资】

　　早盘外资带头拉金融股，指数翻红，走的挺好的；下午外资不动了，指数又回落创本轮新低，尾盘外资继续快速流入，都拉不回来。外资全天净流入28.74亿。

　　不少人说，今天是假外资，实际上是国家队借道沪深港通的通道来护盘。

　　如果真是这样，那换个角度来看，假外资的国家队在进场，那真外资就没进场；但在26号MSCI正式扩容之前，不管是主动型的外资、还是被动配置的外资，该进来的迟早要来的。

　　所以现在流入的越少，那接下来的7个交易日（距离26号还剩下7个交易日），外资流入的规模会更大！

　　这一点，是有利于MSCI扩容标的的！

　　刚刚最新消息：

　　据环球时报报道，管理着包括议员、白宫官员和军人在内的数百万联邦雇员近6000亿美元退休金的美国联邦退休储蓄投资委员会，13日决定投资包括中国上市公司在内的国际指数基金。

　　咱们国人自己，对中国经济缺乏信心；但中国仍然是全球主要经济体中，表现最好的！

　　A股股民自己，不看好A股；但国际资金，却仍然青睐A股，仍在持续的流入A股！

　　接下来，外资流入A股的趋势还会持续！

　　【IPO与抽血恐惧】

　　不管是真外资还是假外资，午后市场确实弱，市场上弥漫着对IPO、对抽血的担忧。

　　上周五还出了再融资的政策，也是被当成抽血，导致本周一全线大跌。

　　每次周五，市场就要担心IPO的问题。

　　在对IPO恐惧的支配下，今天尾盘又上演抢跑潮。外资快速流入，都兜不住……

　　今晚，还会是4家主板、4家科创板吗？拭目以待！

　　市场今天已经提前反应了IPO的预期，只要今晚IPO不继续加速，就没事儿！

　　连续三天探底回升之后，今天收了一根实体阴线，指数形态上不好看，但暂时没有形成恐慌。

　　沪指距离下方的缺口2870，剩下不足1%，不少观点在喊下周要去补缺。

　　总的来说，目前A股还是区间震荡的格局，2850-3050的箱体震荡。

　　【科技白马】

　　主力资金今天继续向科技龙头集中，今天成交前十的票中，有8只是科技股：欧菲光、中兴通讯、三安光电、浪潮信息、中国长城、中国软件、领益智造、京东方A。

　　但多数今天都在调整，主要是获利盘出逃，但跌幅不大，没必要恐慌。今天带头跌的，主要的还是近期涨幅较大或者是高位票，资金首先就砸了高位的TWS耳机概念股。

　　剔除新股，今天仍然有16股创出历史新高，主要是科技白马，包括：卓胜微、深南电路、圣邦股份、韦尔股份、兆易创新、北京君正、闻泰科技。

　　接下来的大方向，还是科技股，特别是MSCI盯上的科技白马，目前有成为资金抱团对象的意思。昨天列出的本轮MSCI扩容的科技股，可以继续关注。

　　关于科技股，有一个大逻辑、三条主线与一线暗线！

　　一个大逻辑，就是外资和机构在主导市场风格，现在就是机构风格，偏爱科技龙头、科技白马，这个大逻辑，未来几年仍然有效。

　　三条主线：一是TWS为首的消费电子，今天TWS虽然跌停潮，但消费电子并没有倒，5G驱动消费电子的一轮升级潮，还会继续；

　　二是芯片产业链，中芯国际三季报超预期，加上集成电路大基金二期的预期，以及国内公司频频发布的新芯片（华为麒麟昨天就发布了A1芯片，刺激了几只涨停）；

　　三是5G产业链，除了上游的基建，还有下游的5G应用，比如AR/VR概念，就是5G的延伸。

　　还有一条暗线是科技白马股中，本月MSCI扩容的对象，有外资持续流入的预期，也更受到国内资金的追捧。

　　【耳机-手表/智能穿戴-VPN】

　　近期科技股中持续性最好的是TWS无线耳机概念，今天暴跌，多只跌停；

　　昨天盘中吹的智能手表，以及智能穿戴，也就是一日游，今天也都挂了……

　　今天最强的是VPN概念，这是第二波。

　　上一次是任子行走过一波4天3板的行情，但最后不了了之，又给跌了回去。

　　今天开盘，任子行、盛天网络开盘秒板，顺网科技跟风高开高走涨停；另外，鼎龙文化、电魂网络、东晶电子涨停，也是蹭这个热点。

　　不过这些票，有不少也有游戏概念。原国家新闻出版广电总局官方显示，11月第二批国产游戏版号名单更新，有45款游戏获批，审批时间为11月14日。今天炒作算是VPN和游戏概念的叠加。

　　VPN这事儿，也就是传一传，目前来看，没有任何官方的表态，随时可能被证伪，所以对行情的持续性，也不要抱太高的期望。