卡夫卡：想好好吃猪肉，搞清楚背后的猪肉经济

lameihua

　　昨天群里的小伙伴发来他们当地的猪肉价格，我简直惊呆了，排骨已经接近70元一斤了，当然，可能品质好点，上面标着精品二字。

　　手机里装了盒马，赶快打开喵了一眼，汤骨36.8一斤，脊骨38.8一斤。

　　原谅我这个不识菜场方向的作者吧，对肉价的认识还肤浅的停留在骨头们的身上，上一次买煲汤用的骨头的时候，价格只有现在的一半不到。

　　不知不觉之间，猪肉的价格翻着跟头涨了那么多。

　　搜了一下关于养猪的资讯，养殖户们号称一头猪可以赚2500元，妥妥是捡钱的黄金时光。

　　激进的卖方分析师给出中国神猪牧原股份的业绩预测是，明年600亿的净利润。

　　很显然，养殖户和消费者的本轮博弈里，消费者惨败，被迫接受高价猪肉的现实，但即便如此，大家也不敢保证能吃上放心猪肉，毕竟本轮肉价暴涨的源头来自悲催的非洲猪瘟。

　　为了避免影响大家对红烧肉、回锅肉，东坡肘子这些美好食品的热爱，我还是不在这里放病猪照片了。

　　事实上，今年2月份，三全速冻水饺里检测出了非洲猪瘟，很显然，不可能只有这一家中招，双汇火腿肠里也被曝中招过。

　　如果现在猪肉已经成为如此暴利的商品，那么又有什么办法保证自己不吃到病猪死猪肉呢？要知道，广大外卖族根本无法分辨到底吃的是个啥子肉，正规的超市里可能还有个标准化的检测流程，买肉自己做菜算是有几分靠谱。但是在饿了么和美团的竞争压榨里，惨淡经营的餐饮业者，你真的能放心他们的节操吗？

　　毕竟一切很难追溯，所以我吃了好久的草了。

　　仅仅是因为非洲猪瘟才导致肉价暴涨，让俺们不敢放心大胆吃肉了吗？

　　来来来，放一个最能体验肉味的烤乳猪来默默的瞻仰一下。

　　最近韩国同样爆发了非洲猪瘟，结果韩国猪肉价格持续走低。因为消费者担心肉的质量，转向消费牛羊鸡肉等，市场肉价反而下降。

　　还记得之前几次爆发大规模的禽流感吗？当时反而鸡肉、鸡蛋价格急剧下滑。

　　所以把猪肉价格暴涨简单的归结到非洲猪瘟头上，有点偏颇。

　　10月15日，官方公布9月CPI同比上涨3.0%，PPI则下降1.2%。

　　上图是生猪价格，消费者到手的肉价一般是翻番，看图的时候把公斤直接换成斤就可以了。

　　2018年中国人均猪肉消费量是40公斤，按照官方公布的消息，受非洲猪瘟影响，今年市场猪肉供应量减少30%，我特别作了一个小规模范围的调研，调查主要在我家小区附近的钱大妈菜肉市场里进行的，被调查者主要都是家居买菜大爷大妈。

　　普通买菜大妈都表示，今年买猪肉的数量有所减少，个别极端的表示，已经把猪肉置换成了鸡肉和牛肉，第一是猪肉性价比不高，第二谁也不敢真的对肉放心。

　　猪肉虽然在居民食品结构里占非常重要的地位，但本身这些年市场肉类供应品种已经相对多样化了，抑制一部分消费，替换一部分消费，其实是完全可行的。

　　所以如果客观的看待供需关系问题，要么是供应量下滑实际上远低于官方公布数据，要么是还有其他因素在影响猪肉价格。

　　我群里有小伙伴来自猪肉生产大省四川某县，据她说，因为非洲猪瘟的缘故，当地养殖户已经都不敢再养了，农村散养的小户基本团灭，政府最近虽然出台了大量的鼓励措施，但是非洲猪瘟在猪群里传染性特别强，一旦染菌，无一幸免。

　　一旦本地成为疫区，那么养殖者在对外流动过程中很容易让猪群感染上细菌，现在只有非常高防疫标准，全封闭式饲养才能保证安全，而这对于资金实力有限的普通养殖户来说，是很难做到的。

　　中国式的养猪向来以小农经济为主，占猪肉供给产量70%多。如果有人真的在农村养过猪，就会知道这种小农式的养殖，对环境的危害有多大，病猪死猪是不可能按照要求处理的。

　　键盘侠们面对着暴涨的肉价，在那里大骂之前搞环保大量关闭小型猪场的事，但是，当年黄浦江变成猪江的时候，这批人有没有在那里大骂养猪的散户？

　　正是现有的这种散户式的养猪模式才导致非洲猪瘟肆虐，你不能看到最后的结果反过来怪原因，如果非洲猪瘟对人体有影响呢？键盘侠是不是反过来要手撕养殖户？

　　事实上，小农经济并不能生产出性价比高的猪肉，也会因为群体性的盲目，形成蜜汁猪周期。

　　以小农经济为主的猪肉生产里，一旦猪肉价格高企，养猪变得格外有利可图，养殖者们便会一股脑的跑去养更多的猪，这样在经历七个月的出栏期后，市场上猪肉就会变得过剩，猪肉价格大跌，以至于养猪无利可图甚至亏本，这让无数紧跟市场经济的小决策者们决定放弃养殖，减少养殖。

　　因为猪肉是中国的主要肉食供应品种，因此每个猪周期背后就是相关生产资料的价格波动周期，大豆、玉米之类的农作物价格受到影响。而小生产者们为了对样影响，广泛引入泔水作为补充饲料。

　　本轮非洲猪瘟疫情里，泔水喂猪起到了重要作用。

　　世界上供应的商品有两种，一种是标准性的产品，比如说我们的基本大宗商品，以及水电等，另一种是非标准性的产品，比如说各种美食，服装、工艺品之类的。

　　猪肉本身是一种标准性的产品，一般猪肉都是那么回事，老百姓平时消费的猪肉都是那么回事。

　　从前，养猪是农村经济重要组成部分，农民们通过养猪来获得额外的经济收益，为了保护农民，实际上是有一些政策来鼓励这种小农经济下的猪肉生产。

　　随着中国几十年的工业化，农村人口结构早就发生了很大的改变，小农方式的猪肉生产非但没有什么积极作用，对环境的破坏，隐形的防疫成本，随着人们生活水平的提高，对猪肉欲求量的增大，养猪数量的增加，原有的模式的边际效益已经让整个社会在承担越来越沉重的后果。

　　越是标准化的产品，越应该搞大规模集群化的生产，这样是有利于产品恒定输出的。

　　当年被人诟病的非市场化的中国电网模式，在坚持N年发展以后，已经成为业界标杆。

　　猪肉价格关系到CPI的构成，在宏观经济里，CPI一旦超过某个指标，便自动认定为货币超发，这是非常不科学的。

　　最近蔬菜水果的价格都降下来了，甚至东北农民抱怨因为猪肉价格暴涨，导致大白菜滞销，因为许多人取消了猪肉炖白菜，酸菜炖肉这类菜，导致大白菜的供需关系失衡。

　　可见，CPI的问题还是在由于猪肉生产不足而导致的系统失衡，打破了原有的各种食品供需关系。

　　这就导致最近的我们的货币政策没有跟上国际市场的主流，人家放水，而这边在观望，说到底，在经历一个去杠杆的周期以后，虚拟的泡沫破碎，是有资金黑洞需要央妈来救的。

　　回到猪肉问题上，小农经济式的供应肯定是不合适的，如果因为猪肉价格过高而又跑过来鼓励，这是正确的选择吗？如果后面又有猪江的问题，那又该怎么办？

　　事实证明，大规模的科学养殖才能对抗类似非洲猪瘟这样的疫病，越是规模化养殖占主导地位，越能摆脱猪周期对经济的影响，越能让老百姓真的吃上放心肉。

　　今年猪肉板块暴涨，直接飘出了一只中国神猪牧原股份，而原来的猪老大是温氏股份。两者之间，温氏股份采取委托养殖的模式，公司+农户，这其实是一种升级版的小农模式，猪肉价格暴涨，其实温氏股份并不能因此获得更多收益，因为猪其实还是在农民手中，在市场供应不足的情况下，养殖户稳占上风，企业很难吃到超额利润的好处。

　　而牧原股份则是减持搞大规模一体化的养殖，饲料厂都是公司自建的，虽然说猪周期直接影响公司盈利情况，但它可以自主输出肉质稳定的猪，能够全揽超额利润。

　　但是周期性的票，往往在利润高点的时候是出货的时候，猪肉不可能永远有这种暴利。

　　猪肉相关概念里值得投资的，恰恰是那些卖铲子的人。

　　经过这次摧残，生猪生产的格局必然会有一个转变，未来牧原这种大规模封闭生产模式才应该成为主流。

　　那么从70%的小农生产到可能是70%以上的集约生产，到底谁才是未来供应链条上的大赢家呢？

　　规模大如牧原这类养殖场，它是非常有动力完善一些技术含量稍微较低的上下游产业链的，比如饲料！

　　但是，兽药却不在此列，恰恰是规模化生产，对兽药的需求会更大，好吧，你懂的！

　　看这个长长猪周期，我以为利空饲料生产厂，小农经济被摧毁的后果，呵呵。

　　长远来说，利好牧原这类大规模养殖户，但是阶段性股价已经很高了，看看就可以了，买了怕是要剁手。

　　利空温氏股份这种服务于小农经济的企业。

　　最最利好的是兽药龙头企业！

　　当然，还有猪的替代品，鸡鸭鱼，牛羊肉，鸭子还不贵嘛！