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云石:印度挺不住了?

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发表于 2019-9-6 12:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这段时间,国际社会关于印度的消息,主要仍聚焦于印巴克什米尔博弈一事。在这个战场,印度虽然谈不上获胜,但也绝对是占据上风——凭着规模和体量的优势,印度不仅对印控克什米尔地区穆斯林民众的抗议置若罔闻,连巴基斯坦,也被其死死压制。

  但就在边疆强横的同时,国内,一直被外界看好的印度经济,却突然拉响了警报——就在数月之前,印度经济学家还在高谈阔论,并向世界炫耀印度经济增速在世界上名列前茅,甚至说每年可以创造700万个就业岗位。但近日印度今年上半年经济数据出炉,第一季度为5.8%,第二季度为5%,这个数据大大低于预期,这让经济学家们都傻了眼。

  当然,严格来说,印度失速其实并不算突然。从去年开始,印度经济就已经显露颓势,而这也成为去年底印度地方选举时莫迪和人民党吃瘪的一大诱因。只不过,当时大家以为这只是阶段性的困难,会在接下来的时间里得到解决。却没曾想,今年上半年,形势却骤然恶化——要知道,印度近年一直都是吹嘘增长率超出中国的。可现在,跟美国把贸易战打的热火朝天的中国,增长率依然还能维持在6以上,天天过太平日子的印度,却一下子跌到了5——这还是之前改了算法,把牛粪之类都计入GDP之后的结果。如今却搞成这个样子,让骄傲的三哥情何以堪?

  印度为什么会在现在出现失速?在云石君看来,这里面的因素是多方面的,既有全球经济环境的变化,也有印度自身政策的错失,而最根本的,还是印度特殊的国情桎梏。

  首先从外因说起。印度的失速,首先和现在的宏观大环境脱不了关系。其实对大气候稍微有点敏感度的,应该就知道,现在全球经济已经十分不妙——中国咱们就不说了,大家都了解;美国方面,国债长短期收益率已经倒挂;而刚刚公布的供应管理协会ISM数据也跌到49——已跌破50的荣枯线;黄金、比特币等避险资产今年一直猛涨。而除了中美,欧盟、英国、拉美、日韩甚至东盟,各个经济体的表现都十分不佳,彼此间的经贸冲突也在加剧——尤其是英欧和日韩,现在都已经翻脸,或者在翻脸的路上。

  这意味着什么?这意味着继08年之后,全球很有可能又将迎来一波经济危机。不管这种推测是否会成为现实,但至少,现阶段全球经济趋缓,已经是肉眼可见。

  正所谓覆巢之下焉有完卵,现在全球已经成了这个样子,中美欧日这些大块头都个个灰头土脸,印度身在其中,又岂能独善其身?

  何况,这场全球性的麻烦背后因素,对印度更加不利。

  为什么会有这场全球经济降速?这个当然是众说纷纭,不过不管怎么解释,特朗普掀起的反全球化风潮,绝对在其中占有重要位置。随着特朗普打开贸易保护的魔盒,不管大家愿意不愿意,这股风潮已经越来越流行,什么巴西特朗普、英国特朗普,一个个的跳了出来,暴力脱欧,焚毁森林什么的一茬接着一茬;与此同时,大家也纷纷降息,准备打以邻为壑的长期拉锯战,将死道友不死贫道的中国名言践行到底。

  这就苦了印度了。众所周知,印度现在打的是制造立国,海外贸易发家的主意。莫迪最著名的口号,就是“销往全世界,但在印度制造”。现在印度制造才刚尝了点小甜头,所谓工业体系的构建更是连基础都还没打好,可巧不巧的,就碰到这股潜在经济危机和逆全球化风潮的双重打击。这种情况下,莫迪就是再神奇,也挡不住这股逆流的袭击,印度经济减速因此受冲击,某种程度上在所难免。

  不过,虽然大环境确实不好,但这也不意味着印度就铁定会倒霉。就像越南,同样是吃全球贸易的饭,但在这股逆全球化风潮中不仅没倒霉,反而借着中美贸易战的东风,承接了不少从中国转移出来的产业;甚至连衰的不成样子的台湾,也因为部分台资的回流,在今年上半年收获了一份相对漂亮的投资增长数据。

  印度一直不是美国贸易打击的重点关注对象——虽然特朗普的贸易大棒是雨露均沾,印度也被波及,但受冲击程度总体来说还是很小的。何况从战略角度来说,让印度适度强大,也有利于遏制中国。从这层逻辑来说,印度也是有发祸难财的基础的。

  但很明显,印度这一次并没有占到这层便宜——换句话说,从中国外溢的那部分产业,印度并没有接到太多。

  为什么会这样,最直接的因素,是印度比起越南来,竞争力不足——毕竟越南与中国的珠三角产业集群区隔海相望,承接起来更加方便;而且从文化和制度方面来说,属于儒家文化圈,奉行社会主义的越南,也肯定比深受印度教影响,又奉行西式民主制度的印度更有竞争力。再加上中国毕竟产业集群的竞争力强,加上也有庞大的内需市场支撑,所以贸易战至少在现阶段,对其伤害有限——相应的转移出去的产业也还有限,一个越南,就已足以承接的七七八八,不行的也有其他东南亚国家备选,印度这种与中国地缘关系相对疏离,交通方面也没有优势,所以在这波小转移中没有捞到足够的便宜,也在情理之中。

  但这个只是表象罢了。实际上,印度之所以如此被动,其实也和其对中国的一贯敌视和戒备,抵制加强经济合作,融入一带一路倡议脱不了关系。

  当初中国搞一带一路倡议,对印度还是很抛了一阵橄榄枝的——虽然基于历史和地缘的因素,中国也知道印度肯定心防,但在主观层面,中国还是希望印度基于经济利益考虑,能够参与到这项计划中来。

  只不过,印度最终的选择是欲迎还拒。不管印度此举是基于政治因素,还是经济上跟中国竞争的顾虑(其实以印度现在的工业基础,跟中国比差了十万八千里,中短期内还谈不上竞争——当然,如果以印度一向以中国为标准,立志超越的昂扬心态,那就是另一回事了),反正最终印度没有跟中国牵手。

  而正是这种选择,让印度在这一轮产业承接过程中吃了瘪。鉴于越南基于政治原因,一直对一带一路抗拒,如果当时印度参与其中,两国间的经济交流与合作密度增加,程度深化,这就可以形成一定的比较优势,在相当程度上抵消其与越南相比,在文化、制度、地缘层面的不足——可以设想,如果孟中印缅经济走廊设想在过去几年得到落实,中国产业外溢过程中,印度与越南想必也不会那么被动。这样的话,印度经济就可以得到一个新的支撑点——并且这个支撑点在中美贸易摩擦的环境下还会放大,就可以在相当程度上,抵消这一轮全球经济降速对印度的冲击。

  所以,有时候,目光还是得放长远些,心胸也要开阔些。印度当时的狭隘心态和政策,自以为是对自己的保护,但没曾想,才过了没几年,一番小波折,印度就尝到当时倔强带来的苦果。

  而除了大环境和政策,造成这一轮印度经济失速的根本原因,其实还是印度的体制和文化。

  看过云石君《地缘政治:印度系列》的都知道,印度教文明体系其实是很不适应现代工业文明的,印度教以血统和出身来划分阶级,阶级之间严重缺乏流动空间——这使人缺乏通过个人努力获得阶级跨越的可能,进而丧失奋斗的动力。与此同时,印度教又用转世理论洗脑下层民众,告诉他们今生受多少苦,来世就可享多少福——所以大家也不必奋斗了,还不如安贫乐道过完一生,下辈子再爽得了。

  除了印度教,以分权制衡为基础的西式民主制度,也严格拖累了印度经济。印度经济要想发展,就必须要改革。但政府权力不够,中央政府与地方政府之间权力分割壁垒分明,政令不出新德里,地方各自为政这使得任何致力于国家发展的大政难以推行,改革更是受尽掣肘,难上加难。而体制改革不能成功,移风易俗更无从说起,

  这是在现行体制下无法解决的问题。莫迪所能做的,就是塑造强势领袖人设,通过个人魅力来吸引民众,从中获得力量,再借助这种力量,去强行突破体制的桎梏,来推动改革的进行。

  这条路在理论上是说的过去的——毕竟中国改革开放早期的闯关,以及在遇到重大抉择时的一锤定音,也是在相当程度上借助了一代伟人的强大个人威望。

  只不过,中国毕竟是世俗文化主导、中央集权制国家,而印度是出世文化主导,奉行分权制衡制的国家;这种差别,决定了政治领袖在实践中能释放出的能量是不同的。何况个人经历也决定了,莫迪在印度的威望,远不能与总设计师当时在中国朝野的威望相提并论。

  这两种因素相结合,就是莫迪的这种套路虽然也有效果,但力度天然有限,天花板较低。在之前几年,进行一些浅层次的改革时,还能见到成效。但随着前期改革红利的吃尽,印度必须通过新一轮、更深层次改革来推动经济发展时,莫迪就有些力不从心了。

  这就是这两年印度经济困境的一个内因。说白了,体制就这个样儿,能推多远,得看莫迪威望有多足——但从去年底地方选举时人民党的略显颓势来看,民众对莫迪的崇敬其实也有限,基本上也是有奶就是娘,有好处时欢呼雀跃;一旦没奶了,立马就投了国大党。

  所以莫迪也没办法,要想更多的改革,就必须更多的蓄威养望——所以巴基斯坦以及印控克什米尔的穆斯林今年就比较倒霉,两次成为莫迪用民族主义培养威望的垫脚石。

  只不过,莫迪足以支撑下一轮改革的新威望还没养出来,全球经济环境吃紧的大势就已经杀到,这下印度经济就一下撑不住露了地,从大家口中的“金”又开始向“砖”的方向滑落。

  那么,接下来印度经济会怎么样呢?这个真不好说,一方面得看国际大环境,另一方面还得看印度的政策,以及莫迪个人力量的培育成果。如果搞的好,印度能撑过去,那还好说;如果搞不好,经济继续滑落——不管这种滑落是因为印度自身原因还是大势,那莫迪就真的会有麻烦了,很可能沦为经济危机下的牺牲品。而作为改革的代言人,如果莫迪真的倒了霉,印度的改革估计也将受到重大挫折,进而严重耽搁进程。而随着AI时代的逼近,对于除了人其他啥都缺的印度而言,留给它的时间,其实已经不多了。

  当然,文末,咱就不说祝莫迪好运了。反正吃瓜群众,搬好板凳,坐看三哥这场戏,怎么往下演戏了。

  本文为云石海(境)外风云系列1983章。

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