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徐斌:期待慢牛

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发表于 2019-6-20 16:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  昨晚睡得早,大统领发推说要好好聊的消息,是早上才看见的。然后看到市场群魔乱舞,美股涨疯了,金银大跌,人民币兑美元汇率直接做火箭……

  我在收费群内感叹说,看样子不用吃土豆了。群内一片欢呼,下起了红包雨。多么单纯多么善良多么淳朴的乡亲们啊,在这个星球上还有吗?因为免于一日三餐都是土豆的恐惧,就欢呼一片,群众的诉求,是多么的实在质朴啊,泪水登时模糊了我的双眼……,我爱这块土地如此之深……

  好了,不扯了,说正经的,这事,我更多相信是双方“极端压力测试”走到尽头,现在都要摊牌了。但说实话,我看不穿双方的底牌,尤其是金毛王的,搞不清他是想真谈还是假谈。什么叫“真谈”?譬如要缩小贸易顺差,保护知识产权,要立法等等,这是真谈,什么叫“假谈”?譬如说,你这边必须放开网络防火墙……

  这天,就聊不下去了,一下子就给聊死了

  我看目前大部分评论都说,大统领面临竞选压力,民调显示他落后多少个点,而且因为连任失败的话,他可能被起诉等等。所以他必然此刻认怂,好歹在中美谈判上有所突破,让摇摆州的选票确定在他身上

  这个吧,我觉得可信度不高,道理很简单,二年前,我记得民调都说希拉里能赢,结果川普当选,估计他自己都吃惊。我不是说,这些民调有假,而是说,这些调调儿不见得靠得住,因为就算中美此时在下半年达成啥协议,美国农场主也许会高兴点,但其他州的效益会立即体现出来?我是很怀疑的

  另一个重要的原因,在于川普,或者说,整个美国精英对于中美谈判的目的,貌似不是简单的减少贸易顺差,而是调整全球产业链,将制造端从中国迁移出去,是不是回美国本土无所谓,只要不在中国就行

  当然,这个过程不能太剧烈,搞得太狠,伤人一万,自损八千,不划算,没准将全球经济一下子搞死了。所以有机会就谈谈,然后再打打,反正这是长期博弈过程,绝非短期一揽子谈判就能解决掉的事情,所以我之前管这个叫“竹幕”。但历史是充满偶然性的东西,一旦竹幕变成铁幕,那就是吃土豆的局面,更糟糕的是,我们可能连土豆吃不上

  这个,我是一点都不夸张,上个世纪30年代就是搞贸易战,导致全球经济系统崩溃,最后引发极端主义上台,酿成二战

  所以上次谈崩了之后,我说,这不是简单股市赔赚几个钱的时候,是整个全球经济系统能否经受住考验的问题。我一直认为,股市不可能靠宏观预测赚大钱,因为你以为猜中了,那仅仅是因为运气好而已,但市场走势能提示宏观系统趋势

  就今年这波行情,我认为进来抄底的外资,尽被“坑杀”,完全没跑出去,如果毛衣战前景不乐观,这帮资金顶多会找个借口拉一波跑路如果前景乐观,那么这是长线资金,我们有可能看到慢牛局面

  好在这事,过不了多久就能看到眉目了

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