明哥：来不及解释了，股市即将恢复上涨！坚冰逐渐融化

lameihua

　　01

　　我们心心盼盼的变盘时机，渐行渐近了。

　　5月15日发布了《中国股市正如妙龄少女，等着你去“一亲芳泽”》文章之后，我们满仓持有优质公司的股票，心中就一直很淡定。

　　我们在等待坚冰融化，今天等到了。

　　官方媒体新华社在昨天半夜发布新闻，美国总统特朗普邀约我国领导人互通电话，并且确定了在月底于日本大阪的20国集团领导人峰会上会晤。

　　意义重大。

　　这说明，特朗普的大脑还是清醒的，他不可能无视来自于硅谷的科技公司们集体的口诛笔伐，也慢慢感觉到了关税加征之后，美国普通老百姓承受物价上涨的舆情反攻。

　　两个高手之间的对决，在底牌不明的情况下，一出场先张开嗓门，要取得舆论上的先机；然后针尖对麦芒，小心试探；紧接着进入实质性对垒和筹码交换阶段，在探明对方虚实之后极限施压，想将对方一锤定音。

　　但是，谁都明白，在实力旗鼓相当，利益犬牙交错的复杂局面下，不会出现一方完胜、另一方完败的局面的。

　　所以，双方最终要坐下来谈，让渡己方适度的利益，换取合作后的更大利益。

　　所以，中美双方经历了1年零3个月的交锋，已经到了再度坐下来，好好谈一谈的程度。

　　02

　　这张行情走势图，是上证50指数（00016）的周K线图。我们在1月初喊出大牛市以来，它从最低点2249点，4个月的时间里，上涨到了3048点，涨幅达到了35.5%，后又回落至2686点，盘整至今。

　　导致回落的利空因素有2个。

　　首先，市场对于政策的解读出现了偏差，误以为高高的庙堂，要结束从1月份开始的货币宽松政策，改为紧缩。

　　其次，当所有人都以为中美之间的Trade Talks会一马平川的时候，没想到双方再度剑拔弩张，尤其是美国政客针对华为的一系列制裁，加剧了市场对于中国企业攻坚克难能力、中国经济内生韧性的担忧。

　　但是主要原因是后者。它突然打断了我国宏观经济，从2018年一路下行的趋势开始刹车，并且反弹复苏的进程。

　　但是明哥一点都不慌，不仅仅是我们不慌，成熟的投资者，也都不慌。

　　从调整幅度上看，上证50指数-12%，并没有破位，空间可控，心理上可以接受。

　　从盘面交易数据看，成交量逐渐精简，到昨天为止，两市成交额才3200亿元，离今年行情最火爆时候的一日万亿成交额，不足1/3。

　　这说明，没有人愿意进场，也没有人愿意出场，大家都在静待变盘时机。

　　在明哥看来，变盘的方向，不可能往下，只可能往上，无非是什么时间点开始往上的区别。

　　03

　　信心来自于哪里？

　　来自于优质公司股票的估值，被压到了不可能再跌的程度。

　　所以，即使大盘在回撤，优质公司的股票几乎没有跌，有些还创下了新高。

　　恒瑞医药、贵州茅台、中国平安、招商银行、伊利股份、涪陵榨菜等股票，距离最高点均不到10%幅度的差距；

　　海天味业、上海机场、中国国旅等具备垄断性质生意模式的公司，股价早就千舟已过万重山了。

　　炒股，无非炒的是“预期差”。

　　当事情还没有真正发生的时候，只要预期来了，人们对未来的决策就会发生变化。反映到股市上来，股票的走势，要远远领先于政策和经济的实质性拐点。

　　如果这种预期，是之前没有预料到的，那冲击力量会更强。

　　所以，当中美两国元首通电话，相约再度会晤的消息传出来，很可能预示着，压制全球经济复苏，压制中国股市上涨势头的大石头，可能要落地了。

　　美国股市应声而涨，人民币汇率跳涨。下一个，就轮到中国股市了。

　　所以，我选择了满仓。