卡夫卡：北上资金重启买入，为何大A照跌不误？

lameihua

　　最近很少见，一周内新闻联播三次提及股市，昨日村长更是接受新闻联播专访，时长4分钟，总结了十点内容，我就不在这里一一罗列了，但倾向性很强，这里就是估值底部。

　　当然，喜欢跟我刚的人会说，4000点是牛市起点之类的话，但是，网站上的言论跟新闻联播里村长直接说的能是一个重量级的？即便是质疑4000点的，请你记住大盘是涨到5000点以后才崩的，涨了1000多点，算不算牛？

　　底部不是一个点，是一个区域，在底部区域买入，并不代表你有本事把最低点买到，股市终归是博几率的，在现在这个位置，如果掉头向下，像某些悲观主义者说的那样，掉到2500左右，那么村长会出来说这种话吗？有必要刚上来就自己打自己嘴巴？

　　周末，印度被川总取消了最惠国待遇，结果，猛买还是顶住了，继续用涨幅来宣告投资价值。

　　难道中国经济活力比不上印度？或者是印度在对抗美国的贸易保护主义上比我们更有办法？两者都不是。

　　今日的印度股市其实跟中国一样，都是散户主导的市场，不同的是，印度人非常乐观，不信你看宝莱坞的电影，哪一步不是载歌载舞，开开心心？

　　我们就是太严肃，太悲观了，其实去年，市场已经加倍放大了贸易战的影响，又叠加了去杠杆，大盘跌到了2400，市场反应过度，那是超跌。

　　今年我们在贸易问题上已经开始露出主动的一面，去杠杆在官方表述上宣告胜利结束，再看资金的表现，银行间的资金成本很明显的下降。

　　那么到底是什么让大家这么悲观呢？

　　有人拿着包商和恒生银行说事，单纯流动性的问题根本不是问题，无非是记账方式，至于信托爆雷，要爆的去年已经爆光光了，今年的雷主要是信托公司自己的业绩雷，说到底，还是去年的老账。

　　但是股市今天还是跌了。

　　今天港资很给力，一早开始就买买买，到收盘，北上资金累计流入46.92亿。然而，大盘并没有因此收红。

　　早盘的时候，券商拉着大盘一路奔，可惜其他权重并没有跟风，其中石油因为国际原油价格持续走低带头砸盘。

　　记得我在前面的文章里说过，现在只要拉券商，就没好事，这等于是摔杯为号，拉起来，各路资金一股脑砸盘。

　　上图是上证50今日分时图，从上午11点开始，50就已经止跌了。

　　涨是买出来的，跌是卖出来的。买入50的是谁？这似乎不需要我多说，都已经出来喊话了，谁能不给村长一点面子？

　　与此同时，个股却是跌多涨少，特别是一些前期大热的概念股，什么氢能源、工业大麻、稀土永磁之流的。

　　其实我一直认为，今时今日，韭菜已经成为了稀缺的国有资产，最需要保护的不是骗子上市公司，而是我们这些弱小可怜的韭菜帮子，再被一堆修理，就连根都刨没了？靠着鸡狗们互砍，能让A股兴旺发达吗？

　　村长出来喊估值很低，那就意味着真低价的核心资产，有人回来兜底的，所以我们以50为首的核心资产今天很坚强。而估值不低的，前期被炒作过分的，背后的资金政治觉悟很高，主动跳出来跑路，引发了一批庄股集体崩盘，你们要是看看跌幅榜排名靠前的那些票，大约就能明白我说啥了。

　　当然，影响我A的一个外部因素是美股，昨天谷歌突然服务全球范围当机，早一点亚马逊中国云遭遇野蛮施工连不上，其中的缘故，你懂的，按照这个玩法，今天晚上，美股一定会有一个反馈，特别是纳斯达克，情况十分不妙，再叠加我们的负面清单威胁，你猜要跌几个点呢？

　　今天，上交所、深交所不约而同的要调整指数样本股。未来，更多的资金都是追踪大盘指数，像美股那样，强者恒强，弱者恒弱，某队出手不会重点配置某个个股，直接瞄准指数基金了。聪明的资金不会看不到这一点，早早的来个调仓换股，不再弱鸡身上耗着，也是个选项。

　　我很早之前曾说过，这一波，第一轮走的是小烂新，是自救行情，因为快爆仓了，里面的资金赶紧拉一波，让韭菜们来接，分摊一下成本，各自认亏跑路。这波完了以后，就没有小烂新啥事了。

　　说白了，要建立起健康的市场，就必须让事物变成它原来的样子，好的资产有溢价，垃圾升仙，标志是ST板块加速退市，另一个则是加重对财务造假，信息披露违规的惩处，保证投资者能看到相对靠谱的上市公司信息。

　　试想一下，如果我A里面骗子满天飞，到处都是伪白马，你让谁去做价值投资，谁不是保持短炒，避免长期踩雷，这种市场能好的了吗？

　　后面的行情大抵如此，上证50和沪深300这样的权重板块，有资金护着，其余的则要看自己了，要么主力真有钱，要么企业真有潜质，否则走的会很难。

　　今晚如果美股暴跌，最好跌到川总在白宫里哀嚎，那么从明天开始，我A将迎来价值回归的新篇章，如果美股走好了，我A还会在这个底部里面来回折腾。

　　所以，一起祈祷，今晚美股暴跌吧！

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