凯恩斯：中美贸易谈判对云计算行业的影响

大参考

　　中美贸易谈判有可能在5月前后达成协议。之前投资人需要评估，中美贸易谈判，如果中国彻底开放云计算市场，会对于国内云计算行业形成一定的冲击和影响。

　　中国如果彻底开放云计算市场，实际上对于国内的云计算行业未必是利好。比较直接的冲击可能是AWS云的合作方光环新网。我们现在讲云计算政策的由来是外媒对于贸易谈判细节的一些描述，中国提出彻底开放云计算市场，上次说是自贸区试点，这次更进一步，提出云计算牌照审批上放宽，放开外资持股比例。对于国外互联网企业，云计算是必争之地。

　　我们以前讲过云计算，实际上就是虚拟化，其核心依托于IDC数据中心这些基础设施。国外为什么很注重云计算，因为国外企业不太放心将数据存在中国人的服务器（数据安全上面的焦虑）。那么，他们就需要自己建设IDC。如今的云计算国内最强当然是阿里云，亚马逊业务在世界范围内是最强的，但是在中国其排名第四，中国业务占亚马逊云业务的10%。而亚马逊中国业务的基础设施也就是IDC来自于光环新网。于是在云计算开放上面，我们其实有两个考虑。

　　一种是中国云计算大类企业整体被外国企业收购的可能性，因为未来外资的股比要放开，外资可以控股，那么诸如光环新网和网宿科技（CDN和云计算都建立在IDC的基础上，但网宿科技并非严格意义上的云计算企业）等云计算企业是否有被收购的机会。

　　另一种是外资亚马逊和微软在中国购买和建造全新的IDC，那么光环新网也有可能被亚马逊抛弃，自己另起炉灶。当然另起炉灶成本也很高，因为需要购买土地和建设厂房，还要电力扩容和柜机建设需要采购设备和招聘人员，还不如与手头有大量资源的光环等国内公司进行和合作，基础的应用也可能会被加码。

　　所以云计算开放的具体影响还需要进一步根据政策评估，如今云计算的规律是强者恒强。如果中国完全开放，估计亚马逊这样的巨头绝对不想错过中国市场。但是，根据改革开放的经验来看，外资未必干得过阿里云和腾讯云这两个巨无霸，原因在于虽然亚马逊技术更好，但是阿里云和腾讯云更便宜，更了解中国客户。

　　介于政策还没有落地，本文仅仅做一些风险和机会做一些前瞻性的探讨，不做投资依据。