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南天游客:中小创大熊市,剩者即胜者(下)

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发表于 2019-1-25 09:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
上文说到,无论是上市公司还是投资者(无论散户、中户、大户还是机构),能在这20多年的牛熊循环活下来已经非常不易
要想赚到钱,要想做赚到大钱的胜者就更加不易了
特别是2015年的杠杆交易,更是让很多中大户的资金在下跌的瞬间就溃灭了,惨不忍睹

很多投资者,期望用投机的方法获得最大的收益
短时间是有些暴利的,但一次失误可能就再难翻身
真要获得长期稳定的收益,还是要找到那些好公司,随公司的成长获得巨大的收益

A股从1990年开市以来,成立了4个板
回看一下各板的老八股,看看都有谁能获得较好的长期投资收益
上证主板:600601、600602、600651~600656,严格来说没有一个是成功的,其中600656从浙江凤凰折腾到博元投资,最终还是退市了
深证主板:000001~000008,有两个成功的,深发展、深万科,另外6个不成功,其中深金田退市
中小板:002001~002008,新和成、伟星股份、华兰生物、大族激光非常成功,另外4个不成功
创业板:300001~300008,只有乐普医疗是成功的,另外7个不成功
最早的32个公司,长线获得成功的有8个,占比25%

中小板刚开市上市的那一批公司,长线成功率是A股历史上最好的,这与当时筛选得好,公司所处产业前景良好、公司经营优秀等有直接关系
后来中小板新上市公司的质量下降很快,有些产业前景暗淡、经营很差的公司也上市了,中小板的上升力度也就减弱了

创业板公司的产业方向、公司规模、盈利能力和市场风险与中小板公司不同
某些创业板公司,因为市场需求旺盛,如果公司技术、经营对路,会获得爆发性增长
市场需求消失或大幅减退、技术过时,如公司不能及时正确应对,又会突然坠落
2012年到2015年,创业板出现非理性爆炒,很多公司股价泡沫化,之后的回落极为惨烈
垃圾公司股价回落80%~90%,更有很多公司大小非在高位拼命套现,然后一地鸡毛

挑选一个期望获得长线投资收益的公司,要从公司的市场需求变化、产业前景、经营管理、技术壁垒、研发投入等进行细致分析和筛选
如果能在最佳的技术位买入,那长期持有必有厚报

从最近2、3年上市的中小板和创业板(上交所的新上市公司没太关注)股票来看,创业板公司的潜质要好于中小板

如何从老股里面挑选标的
国星光电,月K,全景

上市后经历6个月的猛炒见顶了,之后回落了25个月,炼狱般的持股
后面的2轮牛市都没有把2010年的高点完全踩在脚下,上市猛炒的新股,千万小心

LED在照明、显示上都有广泛应用,技术发展很快,产业前景很好
国星光电的LED产品用于电子产品、家电、计算机、通信、显示和照明等领域
特别在小间距MiniLED高清显示行业是龙头企业,有较高技术壁垒和技术优势

我是在4-3中段注意到国星光电的
看市盈率:当时14倍左右,相当的低了
股本:6亿多总股本,算个中盘股,基本全流通了,独角兽的少年期
财务指标:毛利率、净利率挺好,债务很少,现金流很多
经营增长率:净利增长比主营增长还快,有技术优势和壁垒的公司就是好过啊
OK,这只股票进候选名单,重点观察

然后就是等待技术买入点
大2浪回调了8月,3个2级子浪
大3也是3个2级浪,但没超过大1高点(为何大3没有超过大1高点?这样的划分对吗?说实话,我的浪形划分不受某些观点的束缚,我认为这样划分合理就这样划分,以后再细说)
就等大4走完
4-3时,走了8个月K与大2等长了
那就买了,持股3月也有浮盈,但没卖,因为认为4-3后就该走大5,可以一路持股很长一段时间
实际走出4-5,浮盈没了,还浅套了
4-5哪会割肉,捂着
还要捂很久的,不走完大5不卖的

中颖电子,月K,全景

A股的大多数芯片股,就是个概念,就是忽悠
但中颖却是一个实实在在的纯芯片设计公司,靠芯片设计做到国产替代(国内基本没对手,国外对手主要是德州仪器等顶尖级芯片公司),靠芯片设计赚钱,像台小型印钞机
它的的财务指标是在是太好了,越看越喜欢
关键,它每年都把赚来的钱大比例现金分红给股东外加10送1股,上市6年多来的现金分红已经达到IPO募集资金额
喔,这就是A股3000多只股票里难得的金股
总股本2.3亿,还很小,基本全流通
它的天花板太高了,估计再发展10年也不会见顶
这就是独角兽的童年啊

做不了孙正义,可以对阿里天使投资
不想做李泽楷,把到手的小企鹅放飞
学习MIH,捂童年独角兽总能办到吧

圣邦股份,月K,全景

圣邦也是芯片设计公司,与中颖的数字电路芯片不同,它做的是模拟电路芯片,但同样有很高的技术壁垒,同样有广阔的市场前景

上市后的小5浪炒作,过头了,然后就是回调
即便回调了6个月K,市盈率还有60多倍,太高了
这公司只能等,市盈率回落不到位,时间不到位,就是不买
如果飞了,那就飞了,后面还可以找到、等到其他好标的

类似的,锐科激光,科沃斯,都是好标的
但价格、时点都没到位,都得等待

祝股友们找到、捂到独角兽
做股市投资的胜者
必须的

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