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余丰慧:越是大利好来袭越要防范投资风险

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发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这是个老话题。不过,老话题遇到G20带来的一系列变化可以新说,而且非常有必要说道说道。主要是因为如果皆大欢喜上涨走高,没有问题。但最惧怕明明不确定性风险很大,偏偏一些大忽悠把其一边倒解释成大利好?无论是谁的利好,一边倒都解释为A股利好,甚至明明是利空,也七解释八分析竟然成了利多。芬太尼就是这个状况。

  两国达成协议,动用法律管控芬太尼进入美国。这很明显对中国大陆芬太尼系列公司是重大利空。周一(12月3日)A股开盘芬太尼概念股下跌,然而涉及企业纷纷表态没有出口美国后,韭菜们信以为真,竟然将系列股票推到由跌转涨。其实,真实情况是,要打击的重点是芬太尼走私,并没有过度强调公开的出口美国。纷纷表态没有出口美国,大大误导了投资者。这个大利空是非常明显的。

  另一个板块是农业股。释放出来的消息是,中国立即大量地购买进口美国农产品。这个大量不可能再有妥协的余地,“大量”虽然没有规定具体数量,但应该是让美国感觉到确实是大量的“大量”。谁都知道,美国是农业大国,机械化程度世界最高,农产品生产率极高,价格竞争力很强。这个大量进口农产品对美国构成重大利好,而对中国农产品市场有冲击,特别是对农业板块短期绝对是利空。绝不能把利空歪曲成利好。

  汽车板块最明显,美国包括特朗普在内已经放出风来,中国将降低从美国进口汽车关税。至少降到15%是肯定的,有传言降到零。无论如何对中国汽车板块都将是短期的最大利空。这一点必须要给投资者理清。但长期是利好。

  仅从目前的消息来看,对中国眼前现实的利好是2000亿美元关税3个月内暂且不提高。因此,“不加征关税”的表述不准确,容易给股市投资者以误导。这个大利好起码存在三个月到期后的不确定性风险。A股绝对不能兴奋过度。

  投资者最好保持冷静三个月,度过三个月到期的不确定性风险,这才是最应该有的姿势。

  三个月后达成协议对于A股一些板块是眼前的利空大于利好,但长期看绝对是扎扎实实的利好。

  两个大国达成协议,相互降低关税,开放市场,保护知识产权,保护网络安全,对两国都是重大利好。

  对中国长期利好大于短期利好。一方面满足了人民群众日益增长的物质产品的需求,中国人民可以享受到发达国家物美价廉的产品,对于改善人民群众需求大有裨益。另一方面更重要的是通过开放市场倒逼体制改革,这一点意义更加重大。

  在中国改革进入深水区、攻坚阶段的今天,体制内正面的、直接突破改革已经很难。因为既得利益者的利益已经固化。必须错位改革,从旁侧选择突破口。这其中通过开放倒逼改革是一个选择,另一个选择是鼓励创新,通过技术创新倒逼改革。

  通过全方位对外开放来倒逼改革,中国40年改革开放实践已经有成功经验,但还远远不够。进一步通过向美国等发达国家全方位开放市场,从而倒逼和带动体制上的突破,进而促进其他各个方面与发达体融合是一条可行之路。

  一个非常错误的思想是全方位向美国等发达体开放市场会冲击民族品牌与民族企业。这个担心是十分多余的。日本对进口汽车零关税,结果造就了日本汽车世界强国的地位。美国进口汽车5%的关税,美国三大汽车厂商屹立不倒,特斯拉电动汽车、谷歌自动驾驶汽车的横空出世,决定了世界汽车的未来在美国。

  正是改革开放使得大批进口车进入中国,后来合资汽车厂崛起,结果才有了今天中国汽车行业在全球的地位,即使进口车零关税,今天的中国汽车行业也有实力抵御住冲击。没有进口车与合资厂的开放,中国说不定还停留在过去长春汽车厂的绿色解放牌汽车阶段。

  没有过去的摩托罗拉、诺基亚、三星、苹果等手机品牌进入中国市场,就不会倒逼出华为、小米、vivo等中国品牌的异军突起。华为手机已经对不可一世的苹果手机构成的威胁越来越大。

  只有打开国门才能让消费者与百姓享受到全球物美价廉的商品,也才能倒逼中国经济产业升级,从而倒逼中国加快改革步伐!

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