【题材前瞻】
〖 美俄关系紧张加剧供应短缺钯金飙升至纪录高点、贵研铂业、西部材料 〗
随着美国计划退出与俄罗斯签署的核武器协议，在市场本就供应紧张之际，这可能导致美国与作为钯金主要生产国之一的俄罗斯关系紧张，受此影响，钯金价格10月22日大幅攀升3.7%至每盎司1123.10美元。23日，钯金价格继续上涨，截至16时，最高报1136.83美元，逼近今年1月中旬创下的1139.68美元的历史纪录高点。
花旗集团预计，今年的钯金产量缺口将达到48.1万盎司，供不应求将持续到2020年，导致20年来最紧张的市场。俄罗斯是全球最大的钯金生产国和出口国，美国宣布将退出30年前与苏联签署的中短程核导弹条约，市场担忧美俄关系紧张导致俄罗斯收紧供应令供应短缺状况雪上加霜。钯金91%的需求来自于工业和生产应用，在下游汽车产量回升的大逻辑下，钯金需求有望逐年提高。机构认为，未来矿产供给仍将维持下滑态势，美俄关系的持续紧张造成市场对于供给稳定的担忧，南非的矿山受罢工、设备陈旧以及开采成本上升等原因导致产量大幅下降。未来钯金价格仍具上涨空间。A股公司中可关注贵研铂业、西部材料等。
〖 高通全面突进手机快充技术相关公司望受益、顺络电子、艾华集团 〗
据媒体报道，10月23日，美国高通公司在其举办的4G/5G峰会上正式发布了最新快速充电解决方案QuickCharge4+，它包括增强的双路充电、智能热平衡和其他层面的先进安全特性，较QuickCharge4充电速度提高15%或效率提升达30%。据了解，LG、小米等厂已经在多款最新产品中采用QuickCharge4+技术。此外，高通还公布了2019年手机快充技术预览，有线将会从目前QC4的18W提升到32W，无线充电功率从12W提升至15W水平。
作为行业较早布局手机快充技术的公司，高通快速充电技术处于业内领先水平，据悉目前有1000多款移动终端采用高通快充方案。随着高通的全面推进，手机快充技术的提升与应用有望加速，这将进一步推动手机快充渗透率的提升，产业链相关公司望受益。顺络电子公司电子变压器产品可以用于手机快充适配器中，受益快充设备的放量。艾华集团公司电容产品受益于手机快充渗透率的提升。
〖 中日技术合作聚焦自动驾驶L2级自动驾驶明年普及、四维图新、永新光学 〗
据媒体报道，日本首相安倍晋三将于10月25日-27日访华，期间两国领导人将就多个议题展开讨论，其中设立自动驾驶、人工智能等尖端技术“创新对话”有望达成共识。10月12日，中日两国汽车工业协会签署了共同制定自动驾驶技术国际标准的备忘录，为进一步合作做好了铺垫。从自动驾驶技术发展方向看，合作成为主流。本月初，本田宣布入股通用汽车旗下自动驾驶子公司，并计划在未来12年投资28亿美元用于自动驾驶汽车开发计划。
业内认为，吉利、北汽、广汽、通用、福特和丰田等国内外车企都计划在2019年量产L2级自动驾驶汽车，2020年则是L3级量产元年。自动驾驶、电动化和共享出行正成为车企战略布局方向，巨头合作将加快技术研发，行业有望迎来爆发式增长。A股中，四维图新近日与自动驾驶技术提供商北京奥特贝睿公司达成战略合作，公司在高精度地图领域具有重要卡位优势；永新光学已与多家企业在车载镜头方面建立合作关系，自动驾驶普及将推动车载镜头需求爆发式增长。
〖 阿里菜鸟携手“国家队”成立国际物流组全球包裹72小时达、诺力股份、嘉诚国际 〗
10月23日，阿里巴巴、菜鸟网络宣布，与国家物流信息平台、国际港口社区系统协会发起成立国际物流可视化任务组，共同通过标准推进全球智慧物流的建设，向全球包裹72小时达这一目标靠近。
全球化过程中的基础设施建设包括物流、支付和云体系，而物流是重中之重。菜鸟网络成立五年来，推动以电商物流为代表的中国物流业取得了根本性变化，全行业智慧化水平大幅提升，全社会物流成本大幅下降。公开数据显示，截止2017年，菜鸟的服务已覆盖了全球224个国家和地区，全球拥有200多个跨境物流仓库和100多个跨境合作伙伴。
有业内人士表示，“全国跨境电商业务量的2/3集中在广东，广东有2/3集中在南沙。”A股上市公司嘉诚国际则承担了南沙区内2/3的跨境电商物流，菜鸟为公司重要客户。公司此前公告，与浙江菜鸟签署日常经营合同，为其提供保税仓储服务。诺力股份子公司中鼎集成参与菜鸟物流嘉兴项目的合作，公司本部也在为菜鸟物流提供仓储搬运设备。
〖 三星将推全球首款手机用石墨烯电池充电更快更安全、碳元科技、德尔未来 〗
10月22日，中国三星官方微博预告了石墨烯电池的使用。相比锂电池，石墨烯电池安全性大大提高，同时散热性也会更好，不会因为温度升高而出现传统锂电池那样发热、发烫、起火的问题，而且12分钟就可以充满3000mAh+容量电池。
业内认为，石墨烯电池将成为下一个电池技术的突破方向。机构预测，随着石墨烯制备技术进一步推动规模化应用，5年至10年内市场将进入高速发展期。A股相关上市公司中，碳元科技、德尔未来等石墨烯概念股下游客户均包括三星公司。
〖 车联网通信频段正式确定2020年自动驾驶车将开始上市、路畅科技、千方科技 〗
据新华社报道，从日前闭幕的世界智能网联汽车大会获悉，车联网通信频段正式确定，工信部规划了20兆带宽的频率资源，这些频率资源足够我国相关行业使用至少15年，而到2020年自动驾驶车将陆续上市。中国电子信息产业发展研究院的调研显示，目前70%的消费者都接受或者愿意尝试自动驾驶，智能网联汽车也有望成为下一轮汽车销售的新卖点。相关概念股有路畅科技、千方科技等。
〖 国际金价升至三个月新高有望推升珠宝企业盈利、老凤祥、周大生 〗
截至23日晚间发稿时，国际黄金价格上涨1.37%,达到每盎司1239美元的三个月以来新高。尽管美元指数近期表现较为强势，但市场更加关注中东地缘政治紧张局势，以及英国脱欧、意大利预算问题等可能给全球经济增长带来的不确定性。钯金价格更是一度创出每盎司1151美元的历史新高，花旗集团近日在研报中预计，钯金旳供不应求格局将持续到2020年。
今年前9个月，我国金银珠宝零售额同比增长11.6%，继续快于社消总额9.2%的同比增速。研究机构认为，金价上涨能在金店终端产品价格上及时体现，而企业存货则平滑了成本，因此珠宝企业的盈利往往会在金价上涨过程中扩大。机构调研还显示，目前金银珠宝，特别是黄金饰品行业正处于触底企稳后的快速整合期，加盟商更多地将资源向大品牌倾斜，老凤祥、周大生等均在上半年加快了开店节奏，这些头部企业的收入弹性有望在下半年进一步得到体现。
〖 巴斯夫丙烯酸酯装置遭遇不可抗力行业供需或改善、卫星石化、沈阳化工 〗
近日巴斯夫集团在给客户的信中称，受德国异常漫长的温暖干燥天气影响，莱茵河水位非常低，公司位于德国路德维希港的丙烯酸酯生产遭遇不可抗力影响。
目前全球丙烯酸及酯供需基本平衡，丙烯酸总产能为800万吨，需求量为650万吨，开工率在80%以上,新增需求量约30万吨。业内预期此次不可抗力发生后，全球丙烯酸酯产业的供需格局或进一步改善。
国内市场方面，丙烯酸丁酯今年以来累计涨幅近达20%,丙烯酸涨幅达30%。百川资讯数据显示，目前华东丙烯酸丁酯市场价格暂稳运行，部分企业报价小幅上调。
卫星石化为丙烯酸及酯行业龙头，最新公布的季报显示第三季度净利环比明显提升；
沈阳化工(000698)拥有部分丙烯酸及酯产能。
〖 工程机械销售持续向好行业龙头接连预增、恒立液压、艾迪精密 〗
三一重工最新公告，前三季度净利46.87亿至50.48亿元，同比增160%至180%,因下游基建需求拉动、设备更新需求增长等。此外，徐工机械、柳工也已预告前三季度业绩将有较大幅度增长。
根据券商此前草根调研，工程机械下半年排产情况良好，淡季不淡，预计全年有望超20万台，同比增43%。太平洋证券指出，预计10月份挖机销量同比增长20%-30%,目前工程机械行业基本面强劲，各产品销量持续超市场预期。此外，根据草根调研，
近两个月建筑设计公司订单大幅增长，显示出基建项目已进入规划设计阶段，后续有望逐渐落地，从而拉动工程机械设备需求。
恒立液压是国内液压行业龙头，受益于下游工程机械行业复苏和泵阀放量；
艾迪精密是国内破碎锤龙头，在限制炸药政策中充分受益。
【公告精选】
〖 中宠股份与阿里巴巴战略合作 〗
中宠股份(002891)与阿里巴巴签署《战略合作备忘录》。双方将在品牌建设、产品销售、产品推广以及新零售转型等领域开展深入的战略合作。公司计划未来三年在阿里巴巴平台的销售额目标累计17.5亿元。
【公告集锦】
*ST凯迪(000939)目前逾期债务共计56.23亿元
宝泰隆(601011)拟共同成立研发中心
必康股份(002411)终止股权转让框架协议
高科石化(002778)终止筹划重大资产重组
广田集团(002482)终止发行可转债事项
海鸥股份(603269)签订5929万元供货合同
海正药业(600267)子公司塞来昔布原料药获得CEP证书
恒瑞医药(600276)盐酸伊立替康注射液拟纳入优先审评程序
弘业股份(600128)拟定增募资不超4.14亿元
华闻传媒(000793)逾13亿元投资款遭侵害公司已报案
坚瑞沃能(300116)拟与进平科技等共同设立电池销售公司
江河集团(601886)中标3.7亿元两工程项目
金徽酒(603919)非公开发行申请获审核通过
美的集团(000333)拟以发行A股方式换股吸收合并小天鹅
美芝股份(002856)签署亿元内饰工程施工合同
欧菲科技(002456)拟收购富士胶片镜头相关专利及富士天津全部股权
三全食品(002216)拟8亿元建设长江中部基地
特发信息(000070)拟3.15亿元收购神州飞航70%股权
一汽轿车(000800)与百度签订合作备忘录
永泰能源(600157)2017年度第六期短期融资券未按期兑付
中宠股份(002891)与阿里巴巴战略合作
中国神华(601088)控股股东向诚通金控和国新投资各划转1.805%A股股份
【增持减持】
棒杰股份(002634)拟回购5000万元至1亿元公司股份
鲍斯股份(300441)董监高人员拟减持不超0.85%股份
财通证券(601108)股东硅谷银嘉拟清仓减持不超4.6%股份
得利斯(002330)董事长拟增持至少10万股
飞利信(300287)第一期员工持股计划所持股票全部被动减持
广州浪奇(000523)控股股东拟增持1%-2%股份
海康威视(002415)控股股东关联方拟增持1.5亿至3亿元
海立股份(600619)董事及其一致人拟合计减持不超3%股份
寒锐钴业(300618)股东江苏拓邦减持公司1.4357%股份
皇庭国际(000056)大股东拟增持不少于1亿元
会畅通讯(300578)股东兴证资本减持公司1%股份持股降至5%以下
基蛋生物(603387)股东重庆麒厚拟清仓减持不超2.45%股份
嘉凯城(000918)控股股东累计增持公司3%股份
建研院(603183)股东日亚吴中国发拟清仓减持不超3.36%股份
凯撒文化(002425)控股股东减持560万股
康缘药业(600557)拟回购不超2.5亿元公司股份
美年健康(002044)控股股东提议回购3亿至5亿元公司股份
欧比特(300053)拟回购5000万元至1亿元公司股份
鹏起科技(600614)股东曹亮发拟减持不超2.86%股份
平安银行(000001)前三季净利同比增6.8%证金增持
齐峰新材(002521)控股股东一致人增持105万股
三利谱(002876)监事及高管拟减持不超15.75万股
万隆光电(300710)董事及高管拟减持不超0.56%股份
中恒集团(600252)控股股东拟增持不超5%股份
【业绩报告】
博深工具(002282)前三季度净利同比增56%
达华智能(002512)前三季度亏损4亿元
光启技术(002625)前三季净利同比降55%
华昌化工(002274)前三季度净利同比增逾5.5倍
华能国际(600011)前三季净利同比降29%
建设银行(601939)前三季净利同比增6.39%
精工钢构(600496)前三季业绩预增123%-155%
科大讯飞(002230)前三季度净利同比增三成扣非后净利降八成
隆基机械(002363)前三季净利同比增30%
美诺华(603538)前三季净利同比增八成
猛狮科技(002684)2018年度预亏10亿元至14亿元
民和股份(002234)前三季度净利1.39亿元
明德生物(002932)前三季度净利同比增3%
南京港(002040)前三季度净利同比增74%
片仔癀(600436)前三季度净利同比增36%
三一重工(600031)前三季业绩预增160%-180%
上海能源(600508)前三季度净利同比增22%
四维图新(002405)前三季度净利同比增38%
苏泊尔(002032)前三季度净利同比增22%
桃李面包(603866)前三季度净利同比增近三成
天齐锂业(002466)前三季净利同比增11.24%
温氏股份(300498)前三季度净利同比降28.2%
翔鹭钨业(002842)前三季度净利同比增七成
宜华健康(000150)前三季业绩预增33%-38%
永东股份(002753)前三季度净利同比增63%
圆通速递(600233)前三季净利同比增18.53%
赞宇科技(002637)前三季净利同比增83%
浙江医药(600216)前三季净利同比增291%
中煤能源(601898)前三季度净利同比增77%
【新股申购】
宇信科技：申购代码300674，上限1.20万股，价格8.36元，公司主营软件及系统集成等。
【停复牌】
今起停牌：南山铝业(600219)
今起复牌：加加食品(002650)
【财经要闻】
证监会：2公司首发过会1公司被否
上交所：蔚蓝生物首发过会主板申报8000万净利润要求不攻自破
外交部：日本首相访华有助于两国务实合作提质升级。
工信部：《铬化合物项目建设规范条件》12月1日起施行。
央行：截至9月末地方政府债券托管余额为18万亿元。
央行据悉拟向中债增信提供100亿元，为民企发债提供增信支持
交易商协会组织中债增进等专业机构为民企缓解融资压力
上周新增投资者数环比减少4.62%
深圳市政府：拟2035年基本建成全球海洋中心城市
11家出资券商名单公布设立资管计划纾解股权质押风险
外资持续流入A股南方A50ETF两日总共获超1.3亿美金净流入
万钢：今年新能源汽车产销量将超百万辆
第二批养老目标基金获批，正式名单或将于近期公布。
广州海关检出今年国内首例输入性寨卡病毒病病例
养老金现身5只个股全部为新建仓
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发表于 2018-10-24 10:40:24
