顾子明：马云看衰传统制造企业背后的逻辑

大参考

　　一

　　最近几天，被“退休”新闻包围的马云，人如其名，马不停蹄的在大量活动穿插中走马亮相。

　　从杭州的阿里巴巴投资者日、云栖大会，到上海的世界人工智能大会和天津夏季达沃斯。准备从公司退休的马云连续重磅亮相，似乎要把更多的精力放在了政治和经济的舞台。

　　不过，最近马云演讲，一改其教别人“如何创业成功”的传统形象，转变为教别人“如何避免失败”，并对经济形势，以及传统制造业企业表示非常的不乐观。

　　譬如说：

　　未来10到15年，传统制造企业会非常痛苦。依靠传统资源消耗性企业，挑战会越来越大。

　　在过去20年，中国的经济工作会议中，几乎都会有“经济形势错综复杂”这一句，说明这是常态。但（形势）坏的时候，容易诞生了不起的企业。

　　顺风能跑不奇怪，逆风时候能跑，才了不起。

　　如今不少中国企业已达到一定规模，但没有经历过打击，没有经历过经济周期，公司就不值钱，抗打击能力非常重要。

　　自信不是相信明天就会好。自信是明天不好，也能活下去。

　　顺应时势，未来几年少做事、做好事，做对的事，不要捞浮财。

　　甚至面对经济下行应该怎么做，马云还举了一个例子：

　　家长让三个孩子出门取东西。天下着大雨，老大穿好雨具，老二带上雨伞，老三什么也没有。结果，老大仗着有雨具，把腿摔断了，老二仗着有雨伞，把腰伤了，只有老三在山洞里，认为暴风鱼总会过去的，躲过了大雨，把东西顺利取回来了。

　　其实，把马云这个故事翻译翻译，就是“冬天来了，深挖洞，广积粮，缓称王”。

　　马云做出如此判断的依据，在于他判断，本次贸易战不可能在两个月、两年内解决，要有二十年的长期思想准备，因此必须要踏踏实实做好自己。

　　“他强任他强，明月照大江。”

　　这位风清扬引用了《九阴真经》，对中美贸易前景，做出了他的展望。

　　二

　　今天下班接儿子去治牙的路上，问儿子今天在幼儿园学了哪些单词，儿子说了“farmer”，并告诉我这是“农民”的意思。

　　这让我不禁想到了我小时候，同学们在刚学了farmer这个单词之后，之间相互骂对方是farmer（农民）。也许，这也是当时城里人的一种自豪吧。

　　直到很久之后，接触到国外的信息之后，我才明白自己这个“城里人”是井底之蛙。farmer在外国指的是富裕的农场主，人家有权有势。我们这次关税第一波反击，就是逼着美国的farmer（农场主）给特朗普施压。

　　说起来，当年的幼稚，主要是视野的不同，知道中国有大量生活在底层的农民，却不知道美国有大量富裕的农场主。

　　而随着知识的累积，我也进一步明白了，未来农业的发展，是像工业一样，朝着规模化方向，大规模的提升效率降低成本。

　　但是，我们却不能模仿美国人那样做，因为农场的建立，在残酷的流血之下进行的。

　　美洲能拥有在大量的农场主的根本原因，在于美洲的的农民，绝大部分已经被欧洲人带过去的“枪炮、钢铁和病毒”杀绝了，譬如巴西原住民人口只占5%，美国曾经上亿的印第安人，如今仅剩的几十万龟缩在保留地。

　　同样，以英国为代表，资本主义早期的发家史，也是建立在“羊吃人”的“圈地运动”之上，大量农民被剥夺土地之后，成为无产阶级的工人，为资本家们提供了大量廉价的劳动力。廉价劳动力再加上圈地运动积累的资本，迅速推动了资本主义的崛起。

　　所以呢，有些时候我们也不能完全学美国，照搬资本主义的发展道路。如今我们不可能模仿英国实施暴力拆迁般的圈地运动，更不要说，美国的规模化农业，是建立印第安农民被干掉了99%的基础上，美国的工业化，是建立在南北战争阵亡人数远超一战二战之和的基础之上。

　　毕竟，你我和印第安人都是黄种人，你能保证你是那幸运的1%躲过一劫，然后还在内战中不被派做炮灰？

　　想明白每一个毛孔都是鲜血的资本主义，他们的原始资本是怎么积累，再琢磨琢磨你是不是原始资本积累所需要的“代价”，大家就会明白自己的屁股在哪里了。

　　所以呢，中国不会采用英国暴力拆迁的“圈地运动”，我们用城镇化和棚户区改造，来推动农业规模化、工业化和城市化。用时间的力量和定向的财政支持，慢慢冲淡和缓解改革带来的痛苦。

　　但是，效率和公平只能二选其一，为了追求效率，自改革开放以来，我们搞起了各种的特区，来实现效率方面的高速追赶，愣是用40年的时间，完成了发达国家上百年才完成的进步。（甚至江沪浙包邮区的经济，在发达国家中也算中等偏上了）

　　同样，面对即将到来的互联网革命引导工业转型，相信所有国家都会再次面临历史上，农业集群化和工业产业化过程中出现的分裂和阵痛。

　　而每个国家的历史，也都会决定了他们走不通的道路，譬如英国继续他的“圈地运动”赶人，忍痛退出欧盟，而美国继续南北战争时期的“两党分裂”，开启国内的大撕逼。

　　而中国在迈向互联网工业化的道路上，必然又会像拿起改革开放时的双轨制，在一些特区、试点城市推动产业升级，追求先富带动后富，以实现最终的共同富裕的同时，避免结构落后地区，过快改革对落后地区带来的巨大冲击。

　　于是乎，有了雄安，也有了海南，有了大湾区，也有了长江经济带上那一颗颗的明珠。

　　但是，就像英国需要忍受退欧剧痛，美国需要忍受两党内战剧痛一样，我们也会面对宿命的双轨制剧痛，像20年前一样，大量的落后产业势必将在转型升级的过程中“关停并转”，把道路和市场让出来，给新经济起航。

　　这也就是马云今天说的，“未来的10到15年所有的制造行业所面临的痛苦远远超过大家今天的想象。我们必须要有充分的思想准备，并且做好各方面的准备。”

　　所以我们要理解，中央一系列积极的财政政策的背后，本质是替这些传统制造企业和就业人群，在改革的剧痛之下，争取更多的准备和缓冲空间。

　　政策上争执的主要方向，在于对于这场手术，究竟应该打多少的麻药。

　　三

　　危机危机，危中也会带来机遇。

　　20年前的数千万过剩产能的国企工人被迫大下岗，让大洪水和东南亚金融风暴之下的中国一度风雨飘摇。

　　但是，就在大下岗的第二年，马云在杭州召集了他的十八罗汉，马化腾在深圳仿制出了OICQ这个QQ的前身，李彦宏抛弃美国的阳光和空气回国创业，刚毕业的刘强东在中关村卖光碟……

　　恐怕当时谁也没有想到，这几个愣头青能够闯出如今的这么一番事业，谁也没有想到互联网技术，竟能够如此的改变我们的生活和世界。

　　而技术的转移，往往是新产业爆发的根源。

　　就像没有军用技术的internet民用化，就不会有阿里腾讯等互联网巨头，没有军用技术的GPS民用化，就不会有美团、滴滴这些新独角兽。

　　未来，随着全球进入一个新的竞赛周期，大量的军用科技势必会加速民用化，届时大量的新产业和商业模式必然会加速涌现。

　　这对新动能是利好，但是对旧动能却是打击。

　　当资金向战略新兴产业开启转移的时候，势必引发传统产能出现资金紧张。而且，待新产能迸发之后，就像阿里干掉了旧零售，腾讯干掉了短信那样，零售和短信这样曾经的超级暴利行业，如今却在新动能的打击下变成了一地鸡毛。

　　那么，我们能拒绝改变吗？

　　记得高中课本里面有一段，《触龙说赵太后》，父母之爱子，则为之计深远。

　　我今天给孩子治牙的时候，眼睁睁看着孩子痛哭了一个多小时。但是我知道，如果不治这几颗坏牙，他所有的牙也都会坏掉，为了孩子以后着想，现在必须忍痛下这个狠心。

　　同样，面对马云说的“要做二十年的长期准备”。目前国内大量的传统制造业企业以及过剩产能，在供给侧改革推进之下，不要以为像小孩子那样“哭几嗓子”，就不会被“拔牙”了，哭最多只能晚几天再“拔”，多打点麻药再“拔”，但是“拔牙”是国际大气候和国内小气候共同作用的，是不明白道理的“小孩子”无法阻挡的。

　　冬天来了，深挖洞，广积粮，缓称王，这句话对绝大部分人，都有效。