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钮文新:土耳其赋予黄金的使命

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发表于 2018-8-15 14:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果从7月初算起,土耳其里拉兑美元汇率已经贬值近一个半月了,最大贬值幅度超过50%。这是不是一场危机?表面看,这当然是货币危机。但是,我们权且不要过早下结论,因为今天里拉和卢布的贬值非同以往。

  我们知道,导致土耳其里拉贬值的诱因是美国和土耳其之间越来越深矛盾。这也不奇怪,中东地区原本被沙特、以色列——两位美国的老盟友控制,但随着时代的变迁,中东各国的经济和政治力量发生转变,伊朗和土耳其在中东地区的实力和影响力不断上升,加之俄罗斯的公开支持,这自然触动了沙特和以色列原有格局,从而也自然而然地影响到了美国对中东地区的控制力。这是矛盾的焦点,也是矛盾难以调和的关键。

  值得注意的看点是,尽管此次里拉贬值对土耳其经济带来了一定的影响,但并未使之伤筋动骨,这也是土耳其政府并不急于救市的关键。当然,该救还得救。土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安8月12日大声疾呼:里拉兑美元汇率大幅贬值这是“阴谋”,他呼吁国内民众卖出美元、买入里拉,同时告诫商界人士:不要囤积美元。8月13日,土耳其央行也开始出手救市。但与以往不同的是:手中缺少美元的土耳其央行宣布:向国内金融系统提供数十亿里拉、60亿美元和30亿美元等值黄金资产,用以缓解金融系统外汇资产的不足。土耳其里拉因此而大幅升值5%,但这并不为怪。而重要的是:我们在这里再次看到黄金的身影——30亿美元的等值黄金资产。

  最近,黄金在国际金融市场上显得格外耀眼,这并不是说黄金价格上涨,而恰恰相反,黄金价格显得十分疲弱,一度跌破1200美元。但之所以说它耀眼,是我们看到越来越多关于黄金的消息:比如,俄罗斯将其手中近950亿美元的美国债务降低至150亿元,而套现的美元被俄罗斯变成了黄金储备。据俄罗斯第一电视台8月13日报道,俄罗斯财政部长西卢安诺夫在接受媒体采访时说:“我们已经显著减少对美国资产的投资。实际上,作为国际货币,美元在支付中已经是一种有风险工具了”。他表示,不能“排除”使用其他国际货币进行原油交易的可能性。

  何止俄罗斯?2012年,德国央行首次公布德国黄金储备的详细数据,其中45%在美国,13%在英国,11%在法国,只有31%在德国的法兰克福。也正是这一年,德国宣布,将展开运回黄金的计划,到了2017年8月,德国央行宣布已成功将价值为279亿美元的金条从美国纽约及法国巴黎运回德国。德国预计将于2020年完成全部海外黄金的运回本土。对此,德国央行一位官员道破玄机,他说:“一旦遭遇货币危机,德国可以立即发行自己的新货币”。

  2018年7月30日,BWC中文网观察团队指出:欧洲多国近年来重点布局本国的实物货币——黄金战略已成为世界经济一道奇特的风景。分析认为,欧洲多国一方面在防范美元的信用风险,另一方面也是在防范欧元自身的风险。这既是美元的不安,也是欧元的不安。截止目前,德国、奥地利、荷兰、瑞士、匈牙利、比利时六国相继运回或宣布陆续运回此前储存在美国、英国、法国等海外金库中的黄金。值得注意的是,即便是瑞士这样不在欧盟和欧元区的国家,也没有置身事外。

  黄金的如此受宠,是不是正在酝酿新的国际货币体系或全球性“货币混战”?路透社7月24日报道说,特朗普前任政治顾问斯蒂芬·班农宣称已经组建了一个政治团体:运动。其总部将设在欧盟总部所在地布鲁塞尔,集结对欧盟抱有疑虑的政治人士,并试图实现最终目的:搞垮欧盟。班农表示,“运动”组织是一个“民粹主义的计划”,将促使欧洲政治格局发生结构性的变化。并声称:不久我们就会看到一个解体的欧盟。这当然是个极其危险的动作,它何止是欧盟的问题,同时也是欧元的问题。

  需要搞清一个问题:我们之所以说这场“里拉、卢布兑美元的大幅贬值”未必导致土耳其或俄罗斯经济的崩溃,关键就是黄金。比如俄罗斯,如果俄罗斯彻底放弃用美元进行贸易结算,如果俄罗斯有充足的黄金储备和取之不绝的石油资源,那现在的卢布还是原来的卢布吗?现在卢布兑美元的汇率还是原来的汇率意义吗?我们可以肯定地说,如果俄罗斯彻底放弃美元,那美元对俄罗斯将不再具有经济意义,美元兑卢布汇率的任何波动都不会撼动俄罗斯的经济基础。

  当然,短期看,放弃美元结算,俄罗斯会面临一些经济困难,毕竟变化巨大,俄罗斯的贸易对手从不适应到适应,再从适应到习惯或多或少都需要一些时间。而且,俄罗斯的贸易对手也会受到来自美国的重大压力。所以,这件事推行起来,方方面面的不确定因素影响极其复杂,但从长期看,这毕竟是一个重要的起步,甚至可能是一个改写人类历史的起步。

  需要解释的是:尽管欧洲和西北亚许多国家越来越重视黄金,但黄金仅仅是国际间货币信心的基石和塑造,各国重新恢复金本位货币体制的可能性几乎为零。因为,全世界只有16万吨黄金(体积不过一个标准游泳池),如果以此对应80万亿美元的全球GDP体量,那实在太小了,黄金价格飞上天也无法满足。同时,黄金也是重要的工业原材料,尤其对电子工业的意义非同小可,所以我们没有理由允许黄金给世界带来难以想象的物价飞涨,这恐怕也是人们在乎黄金,但又不希望其价格飞涨的主要原因。

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