赢在走势：8月2日:周四题材个股精选(附股)

大参考

【题材前瞻】

　　〖 多部委推进标准化军民融合三大领域有望迎机遇、景嘉微、中国卫星、中航飞机 〗
　　日前，中央军民融合发展委员会办公室会同国家标准委、军委装备发展部、国防科工局，在京召开统筹推进标准化军民融合工作部署会。会议审议通过了《统筹推进标准化军民融合工作总体方案》，研究部署了下一步工作任务。明确用3至5年时间，基本消除军民标准交叉重复矛盾问题，老旧标准得到及时更新，军民通用标准有效供给，重点领域新增标准军民通用化率达到60%以上，初步建立起军地衔接、精干高效、兼容发展的军民通用标准体系，有力保障军民融合发展战略实施。
　　军民融合本质上是对军民领域资源的合理配置和充分利用，是一国经济社会发展及国防军队建设的必然。申万宏源指出，通过对军工行业及个股的历史进行复盘，可以发现，军民融合往往能提升业绩和市值。通过对国内外军民融合的现状和未来发展方向进行梳理及分析，自主可控、北斗导航及航空制造业三个领域具有投资潜力，相关公司包括景嘉微、中国卫星、中航飞机等。
　　〖 华为成全球第二大智能手机厂商相关供应商受益、深南电路、光弘科技、同兴达 〗
　　IDC最新报告显示，2018年第二季度手机出货量上，华为市场份额从去年同期11%增至15.8%,首次超越苹果，成为仅次于三星电子的全球第二大智能手机厂商。华为智能手机第二季度出货量为5420万部，相比去年同期暴增了40.9%。超高端智能手机(售价超过700美元)市场主要是苹果、三星电子和华为的竞争，这种情况在短期内不会改变。与此同时，小米、OPPO和vivo正在以略低于前三名的价格慢慢将客户群推向上游。
　　深南电路主营PCB产品，已连续五年获得华为授予的"核心金牌供应商"；
　　光弘科技与华为0PP0等建立了长期良好的合作伙伴关系；
　　同兴达产品90%用于手机行业，华为是其重要的核心客户。
　　〖 镁产品价格再创年内新高价格有望继续上涨、云海金属、濮耐股份 〗
　　据百川资讯监测，近期镁产品价格持续上涨，镁锭产品继前一日上调0.6%后，8月1日镁锭继续上涨1.79%报17050元/吨，再创年内新高。山西等地镁锭报价更高，目前99%镁锭含税现汇主流报价已达17200元/吨。在镁锭一路上行的带动下，镁合金、镁粉价格也跟随上涨。8月1日，镁合金上涨1.7%报17900元/吨，镁粉上涨1.63报18700元/吨。
　　分析认为，受环保压力影响，部分工厂停产检修。叠加天气炎热，开工困难等因素，镁锭产量受限，现货将持续偏紧。此外，原料硅铁持续高位，对镁产品亦有较强支撑。在供给和成本的双重支撑下，镁锭价格有望维持涨势，相关公司将受益。云海金属拥有镁完整的产业链，原镁产能10万吨、镁合金产能17万吨。濮耐股份拥有琳丽矿业、新疆秦翔的菱镁矿山，公司9月有20万吨镁质原料产能投产。
　　〖 北京延长充电桩免收基本电费政策充电桩建设迎爆发增长、动力源、通合科技 〗
　　据媒体报道，8月1日起，北京对电动汽车集中式充换电设施、污水处理、港口岸电运营、海水淡化等执行两部制电价企业，免收基本电费，免收期限至2025年12月31日。此外，北京市清理规范转供电环节不合理加价，严禁产业园区、商业综合体等经营者向转供电用户在国家规定销售电价之外收取各类加价。
　　近年来，政府加大了对电动汽车充电基础设施投资建设的力度，出台了一系列政策鼓励社会资本投资建设充电服务设施。国家能源局3月7日出台的《2018年能源工作指导意见》指出，2018年将积极推进充电桩建设，年内计划建成充电桩60万个。数据显示充电桩建设明显提速，2018年将是充电桩爆发式增长的一年。业内认为，从现在到2020年，仅充电桩的设备就有超过1千亿的市场需求，加上运营以及衍生价值，市场容量有几千亿。A股中，动力源为京津冀地区充电桩行业领先企业，新能源汽车充电桩建设写入河北省大气污染防治条例。通合科技在快充桩充电模块制造领域有充足的技术优势，望受益快充桩的广泛铺设。
　　〖 堵车将成过去时吉利第一代飞行汽车10月开始预定、宁波高发、科力远 〗
　　吉利控股集团8月1日消息，其旗下Terrafugia太力飞行汽车，预计今年10月开始第一代产品Transition的预订工作。该产品包括混合动力发动机，更强的推进系统，全新升级的内饰和安全系统，还将与技术领先的航空电子设备和降落伞供应商合作。
　　据Terrafugia官方表示，最新一代Transition飞行汽车允许两人乘坐，飞行速度最快为161公里/小时，飞行高度可达3048米，空中续航应超过640km。在一万英尺的高空上驾驶，“堵车”问题自然是迎刃而解了。A股公司中，宁波高发主营汽车操纵控制系统，客户包括吉利集团、上海大众等。科力远与吉利合资成立了混合动力系统总成技术平台。
　　〖 松下拟将电池产量提高30%支持特斯拉Model3生产、科达利、江苏国泰 〗
　　据报道，日本松下计划在今年年底之前将特斯拉Gigafactory1(超级工厂1)的电池产量提升30%。
　　松下是特斯拉电动汽车的唯一电池供应商。今年早些时候，松下曾表示公司或增加在Gigafactory1的投资。为了支持特斯拉的生产目标，他们需要在明年一年内至少将产能翻倍。A股公司中，科达利系国内最大的锂电池精密结构件供应商，松下是其重要客户。公司在互动平台表示，已经开始为特斯拉小批量供货，供货产品是锂电池相关结构件。江苏国泰控股子公司华荣化工(持股78.985%)主营锂电池电解液，松下是其主要客户。

【公告集锦】

　　*ST凯迪董事长唐宏明辞职
　　奥特佳(002239)拟7.28亿元收购国电赛思
　　超声电子(000823)预计7月份公司汇兑收益约3100万元
　　东软集团(600718)与民航东北区空中交管局战略合作
　　福田汽车(600166)收到1.06亿元国家新能源汽车推广补贴
　　光正集团(002524)子公司拟1.5亿元发起设立产业投资基金
　　国泰君安(601211)获得场外期权一级交易商资格
　　海南瑞泽(002596)与榕江县政府签署10亿元PPP项目合作协议
　　宏润建设(002062)中标6.74亿元工程项目
　　宏图高科(600122)控股股东所持股权被轮候冻结
　　汇洁股份(002763)董事长涉嫌内幕交易遭证监会立案调查
　　集友股份(603429)拟定增募资不超9.8亿元拓展主业
　　康泰生物(300601)3.56亿元可转债可转换为公司股票
　　快乐购(300413)更名为“芒果超媒”
　　摩恩电气(002451)第二大股东被强平180万股
　　南京新百(600682)控股股东所持股权被轮候冻结
　　宁波东力(002164)公司及子公司部分银行账户被冻结
　　宁波热电(600982)出售部分黔源电力(002039)股票
　　荣泰健康(603579)上半年净利同比增27%拟10派3元
　　上海钢联(300226)拟7000万元收购中联钢100%股权
　　神火股份(000933)二次挂牌转让神火铝材100%股权
　　苏垦农发(601952)拟收购江蔬种苗51.33%股权
　　天海防务(300008)实控人终止转让部分股权及实控权
　　央行7月对金融机构开展中期借贷便利操作共6905亿元
　　亿纬锂能(300014)预中标近千万元储能业务项目
　　中环环保(300692)中标3.53亿元污水处理PPP项目
　　中来股份(300393)子公司中标光伏组件设备项目
　　中油工程(600339)签署近22亿元海外合同
　　中珠医疗(600568)一体医疗肿瘤治疗中心项目终止

【增持减持】

　　爱司凯(300521)股东豪洲胜拟清仓减持不超0.9%股份
　　博威合金(601137)终止非公开发行股票拟回购股份
　　东旭光电(000413)控股股东完成增持计划
　　泛海控股(000046)控股股东继续增持178万股
　　广汇汽车(600297)控股股东完成增持计划
　　华菱钢铁(000932)第二大股东减持2235万股
　　金溢科技(002869)股东至为投资拟减持公司0.97%股份
　　恺英网络(002517)总经理增持25万股
　　隆盛科技(300680)股东领峰创投拟减持不超1%股份
　　纳川股份(300198)股票复牌实控人拟增持
　　青岛海尔(600690)实控人之一致人拟增持不低于2.7亿元
　　三安光电(600703)控股股东完成增持计划
　　杉杉股份(600884)减持宁波银行(002142)913万股股票
　　塔牌集团(002233)股东张能勇减持公司0.5%股份
　　天际股份(002759)控股股东增持近170万股
　　先导智能(300450)股东上海祺嘉拟清仓减持不超1.3%股份
　　易明医药(002826)股东华金天马减持189万股
　　友阿股份(002277)已累计回购1672万股公司股票
　　浙富控股(002266)控股股东增持公司1.21%股份

【业绩报告】

　　东山精密(002384)上半年净利同比增118%
　　贵州茅台(600519)上半年净利157.64亿元同比增40%
　　乐普医疗(300003)上半年净利同比增63%
　　陕西金叶(000812)上半年净利同比增143%
　　圣农发展(002299)上半年净利同比增两倍
　　天沃科技(002564)上半年净利润同比增长13.7%
　　通策医疗(600763)半年报净利增逾五成
　　新奥股份(600803)上半年净利预增逾六倍
　　印纪传媒(002143)上半年净利同比降逾90%
　　英唐智控(300131)上半年净利同比增18%

【停复牌】

　　今起停牌：暂无
　　今起复牌：当代东方(000673)、纳川股份(300198)

【财经要闻】

　　国务院西部地区开发领导小组组成人员调整
　　财政部：推进国有资本投资运营公司改革试点。
　　央行：7月SLF操作共36.9亿元，MLF操作共6905亿元，增加抵押补充贷款(PSL)共303亿元
　　央行参事：不能把影子银行赶尽杀绝，融资难比融资贵更为严重。
　　央行下半年实施稳健货币政策把好货币供给总闸门
　　国家药监局：会同多部门组成核查组赴武汉核查百白破疫苗处置工作
　　民航局已经印发《民航局通用航空分类管理的指导意见》
　　上海市场监管部门已约谈拼多多平台经营者，拼多多回应称，全力配合相关部门开展调查
　　上期所：调整镍相关合约交易手续费
　　新华时评：美国威胁施压达不到目的
　　中证协131家证券公司上半年净利润328.61亿元106家盈利
　　7月财新制造业PMI50.8，连续14个月站稳荣枯线上方
　　沪股通资金流入5.77亿元深股通资金流入5.51亿元
　　据外媒：特斯拉据悉计划在中国工厂投资50亿美元
　　中央军民融合发展委员会审议通过了《统筹推进标准化军民融合工作总体方案》。
　　美计划调高对华商品征税税率提升到25%，外交部：施压与讹诈不会起作用