李良兵：市场早知道8月2日

大参考

【今日导读】
华为首次超越苹果，成为全球第二大智能手机厂商华为概念股：飞荣达光弘科技、同兴达、科创新源
北京延长充电桩免收基本电费政策，充电桩建设迎爆发增长  概念股：动力源、通合科技中恒电气合康新能
堵车将成过去时，吉利第一代飞行汽车10月开始预定    吉利飞行汽车概念股：宁波高发科力远
松下拟将电池产量提高30%，支持特斯拉Model 3生产  概念股：科达利、江苏国泰杉杉股份、新宙邦
镁产品价格再创年内新高，价格有望继续上涨  镁概念：濮耐股份、云海金属北京利尔新疆众和
松下拟提高电池产量30%、支持特斯拉Model3生产
【中证头条】
厉害了国产手机 华为首次超越苹果成为全球第二大智能手机厂商
-市场调研机构IDC的最新报告显示，2018年第二季度手机出货量，华为市场份额从去年同期11%增至15.8%，首次超越了苹果，成为仅次于三星电子的全球第二大智能手机厂商。这是八年来华为首次登上全球第二的宝座。
点评：华为和大部分安卓手机厂商不一样的地方在于，华为有成熟的自产芯片系列：麒麟。目前能做到旗舰机手机CPU自产的安卓手机厂商只有华为和三星。在坚持自产高端中端芯片的背后，是华为利用自身技术优势进行手机优化，开发出具有特色的产品。目前三星电子尽管依然稳占头名，但市占率已从去年同期的22.9%下滑至20.9%。不久的将来，华为登顶全球第一也不是没有可能。
飞荣达（300602） +1.57%已获华为全部塑料产品线的供货资格。
光弘科技（300735） +0.85% 在互动平台表示，公司系华为核心供应商，服务领域包括智能终端产品（含智能手机）和网络设备等。
同兴达（002845） +0.79%在互动平台表示，华为手机是公司产品应用智能手机系列中占比很高的品牌手机，是公司的重要核心客户。
【中证聚焦】
堵车将成过去时、吉利第一代飞行汽车10月开始预定
--吉利控股集团8月1日消息，其旗下Terrafugia太力飞行汽车，预计今年10月开始第一代产品Transition的预订工作。该产品包括混合动力发动机，更强的推进系统，全新升级的内饰和安全系统，还将与技术领先的航空电子设备和降落伞供应商合作。
据Terrafugia官方表示，最新一代Transition飞行汽车允许两人乘坐，飞行速度最快为161公里/小时，飞行高度可达3048米，空中续航应超过640km。在一万英尺的高空上驾驶，“堵车”问题自然是迎刃而解了。
宁波高发（603788） -4.05%主营汽车操纵控制系统，客户包括吉利集团、上海大众等。
科力远（600478） +0.21%与吉利合资成立了混合动力系统总成技术平台。
【要闻精选】
中央军民融合发展委员会办公室召开统筹推进标准化军民融合工作部署会。
有消息人士称，中国央行将以更加宽松的态度鼓励银行新增信贷。
从业内获悉，部分染料厂家今天发布了上调染料价格的通知，称受中间体价格继续上涨影响，自2018年8月1日起，分散常规系列上调2000-5000元/吨。
钼系列产品延续上升趋势，最新报价较上月涨逾两成。
【产经透视】
松下拟将电池产量提高30%、支持特斯拉Model 3生产
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据http://www.jinri-gushi.com/报道，日本松下计划在今年年底之前将特斯拉Gigafactory 1（超级工厂 1）的电池产量提升30%。
点评：松下是特斯拉电动汽车的唯一电池供应商。今年早些时候，松下曾表示公司或增加在Gigafactory 1的投资。为了支持特斯拉的生产目标，他们需要在明年一年内至少将产能翻倍。
科达利（002850） -1.97%系国内最大的锂电池精密结构件供应商，松下是其重要客户。公司在互动平台表示，已经开始为特斯拉小批量供货，供货产品是锂电池相关结构件。
江苏国泰（002091） -1.10%控股子公司华荣化工（持股78.985%）主营锂电池电解液，松下是其主要客户。
【公司动向】
集友股份（603429） -1.60%拟定增募资不超9.8亿元，推进烟标业务。
青岛海尔（600690） -3.71% 实控人之一致行动人增持近5700万元，拟拟在未来12个月内继续增持，累计增持金额不低于2.7亿元。
东旭光电（000413） -1.81% 控股股东完成增持，耗资5亿元。
东山精密（002384） +0.40%上半年净利翻倍，1-9月净利预增67%至102%。
东软集团（600718） -1.70%与民航东北空管局签署战略合作协议。
【资金观潮】
8月1日主力资金抢筹1股、净买入额近3亿元
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在8月1日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入额近3亿元，为汤臣倍健（300146） +10.02%，净买入额2.98亿元。
当日汤臣倍健前五大买入席位均为机构席位，合计买入4.58亿元。
【资讯导读】
北京延长充电桩免收基本电费政策、充电桩建设迎爆发增长
镁产品价格再创年内新高、价格有望继续上涨
东方明珠：打造成“中国国际进口博览会”新品发布平台之一
崇达技术：已与谷歌三星等公司达成合作意向
【今日头条】
北京延长充电桩免收基本电费政策、充电桩建设迎爆发增长
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据媒体http://www.myzhibiao.com/报道，8月1日起，北京对电动汽车集中式充换电设施、污水处理、港口岸电运营、海水淡化等执行两部制电价企业，免收基本电费，免收期限至2025年12月31日。此外，北京市清理规范转供电环节不合理加价，严禁产业园区、商业综合体等经营者向转供电用户在国家规定销售电价之外收取各类加价。
近年来，政府加大了对电动汽车充电基础设施投资建设的力度，出台了一系列政策鼓励社会资本投资建设充电服务设施。国家能源局3月7日出台的《2018年能源工作指导意见》指出，2018年将积极推进充电桩建设，年内计划建成充电桩60万个。数据显示充电桩建设明显提速，2018年将是充电桩爆发式增长的一年。业内认为，从现在到2020年，仅充电桩的设备就有超过1千亿的市场需求，加上运营以及衍生价值，市场容量有几千亿。
动力源（600405） +0.19%为京津冀地区充电桩行业领先企业，新能源汽车充电桩建设写入河北省大气污染防治条例。
通合科技（300491） -2.19%在快充桩充电模块制造领域有充足的技术优势，望受益快充桩的广泛铺设。
【投资聚焦】
镁产品价格再创年内新高、价格有望继续上涨
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据百川资讯http://www.jinri-gushi.com/监测，近期镁产品价格持续上涨，镁锭产品继前一日上调0.6%后，8月1日镁锭继续上涨1.79%报17050元/吨，再创年内新高。山西等地镁锭报价更高，目前99%镁锭含税现汇主流报价已达17200元/吨。在镁锭一路上行的带动下，镁合金、镁粉价格也跟随上涨。8月1日，镁合金上涨1.7%报17900元/吨，镁粉上涨1.63报18700元/吨。
分析认为，受环保压力影响，部分工厂停产检修。叠加天气炎热，开工困难等因素，镁锭产量受限，现货将持续偏紧。此外，原料硅铁持续高位，对镁产品亦有较强支撑。在供给和成本的双重支撑下，镁锭价格有望维持涨势，相关公司将受益。
云海金属（002182） -2.03%拥有镁完整的产业链，原镁产能10万吨、镁合金产能17万吨。
濮耐股份（002225） -3.59%拥有琳丽矿业、新疆秦翔的菱镁矿山，公司9月有20万吨镁质原料产能投产。
【独家参考】
东方明珠：打造成“中国国际进口博览会”新品发布平台之一
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东方明珠（600637） -1.13%作为电视购物行业的龙头企业，公司将持续推进渠道拓展战略，通过融合媒体平台及文旅集聚区的发展，进一步拓展线上线下的优质渠道，打造多元化消费入口，实现渠道增量。采用商品渠道化策略，针对渠道特点持续优化商品结构，同时加大进口商品开发力度，未来成为“中国国际进口博览会”新品发布平台之一。中共中央政治局7月31日召开会议，指出要落实扩大开放、大幅放宽市场准入的重大举措，精心办好首届中国国际进口博览会。
崇达技术：已与谷歌三星等公司达成合作意向
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崇达技术（002815） -0.86%在互动平台上表示，公司的产品广泛应用于通信设备、工业控制、医疗仪器、安防电子和航空航天等高科技领域。公司的客户主要包括艾默生、博世、施耐德、霍尼韦尔、3M、飞利浦、中国中车等国内外巨头，已与谷歌、三星等达成了合作意向。公司作为全球小批量板块龙头公司，目前已成功切入大批量板市场，2017年中大批量订单销售面积占比达67.33%，销售金额占主营业务收入的57%。公司成功转型智能制造领先企业，人均效益稳步提升。依靠广泛的优质客户群和领先的智能制造的优势，公司订单数量将迅速攀升。
【每周港股通】
中芯国际：14nm有望超预期
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中芯国际（0981.HK）目前14nm进展顺利，预计明年量产。机构认为梁孟松博士于公司配合较好，14nm有望超预期，未来先进产线研发有望超越联电和格罗方德进入行业第二的位置，为公司带来更大更长久的发展空间。
市场景气度高企，公司成熟制程盈利良好：未来7年全球物联网市场复合增速超过16%，对低端工艺需求旺盛。受益于物联网爆发，在未来几年公司的成熟工艺会有很好的产能利用率和盈利情况，给公司提供充分的资源参与先进产能的研发。
【财经要闻】
中国央行：下半年要实施稳健的货币政策，把好货币供给总闸门；下半年要加强预调微调，保持流动性合理充裕。
中央军民融合发展委员会审议通过了《统筹推进标准化军民融合工作总体方案》。
国务院办公厅调整国务院西部地区开发和振兴东北地区等老工业基地领导小组组成人员。
财政部：推进国有资本投资运营公司改革试点。
央行参事：不能把影子银行赶尽杀绝，融资难比融资贵更为严重。
中证协：131家证券公司上半年净利润328.61亿元，106家盈利。
【公告淘金】
新奥股份（600803） -1.70%半年净利为6.97亿元-7.33亿元，同比增长603%-639%。
通策医疗（600763） -1.24%上半年净利为1.35亿元，同比增长53%。
福田汽车（600166） -1.00%收到国家新能源汽车推广补贴1.06亿元。
博威合金（601137） -0.99%拟1亿-2亿元回购股份,回购价格不超10元/股（含10元/股）。目前股价8.04元。
苏垦农发（601952） -1.66%拟使用1096万元收购江蔬种苗51.33%的股权，此次收购有利于大华种业快速进入蔬菜种子行业，改善产品结构，提升经营效益。
东软集团（600718） -1.70%与民航东北区空中交管局战略合作。双方将在东北地区进行空管数据的深度融合。
【热点数据】
机构近7月调研288家公司
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机构调研数据统计显示，7月份机构共调研288家上市公司，与6月的399家相比，减少27.82%。值得关注的是，56家公司被20家以上机构扎堆调研，其中海康威视、大华股份、立思辰被调研的机构最多，分别高达347家、179家、112家。从调研机构的类型来看，券商调研最为广泛，达到251家，即87.15%的上市公司的调研活动有券商参与；基金公司调研166家，位列其后；私募121家公司，排名第三；以投资稳健见长的保险公司和海外机构分别对80家和57家上市公司进行走访。各公司的调研机构家数显示，海康威视备受关注，调研机构多达347家；大华股份、立思辰、汉得信息等6家公司均被70家以上机构扎堆调研。
【资金风向】
市场高开低走资金买入欣龙控股
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周三，沪深两市小幅高开，随后股指出现冲高回落走势，个股一片惨绿。截至收盘，沪指跌1.80%报2825点，深成指跌1.89%报9005点，创业板指跌1.24%报1542点。两市共计成交3285亿元，较上个交易日增加554亿元。盘面上，自由贸易港、天津自贸区、造纸等板块涨幅居前，钢铁、采掘服务、国防军工等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是汤臣倍健、欣龙控股、成都路桥，金额分别达3.50亿元、0.55亿元、0.43亿元。欣龙控股主要从事从事非织造材料、磷化工业务。
【今日导读】
>多部委推进标准化军民融合、三大领域有望迎机遇
>华为成全球第二大智能手机厂商、相关供应商受益
>北京电网负荷创历史新高、火电业绩或将延续反弹
>青岛海尔获实控人方面增持、东山精密三季度预增
【上证聚焦】
〇多部委推进标准化军民融合、三大领域有望迎机遇
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日前，中央军民融合发展委员会办公室会同国家标准委、军委装备发展部、国防科工局，在京召开统筹推进标准化军民融合工作部署会。会议审议通过了《统筹推进标准化军民融合工作总体方案》，研究部署了下一步工作任务。明确用3至5年时间，基本消除军民标准交叉重复矛盾问题，老旧标准得到及时更新，军民通用标准有效供给，重点领域新增标准军民通用化率达到60%以上，初步建立起军地衔接、精干高效、兼容发展的军民通用标准体系，有力保障军民融合发展战略实施。
军民融合本质上是对军民领域资源的合理配置和充分利用，是一国经济社会发展及国防军队建设的必然。申万宏源指出，通过对军工行业及个股的历史进行复盘，可以发现，军民融合往往能提升业绩和市值。通过对国内外军民融合的现状和未来发展方向进行梳理及分析，自主可控、北斗导航及航空制造业三个领域具有投资潜力，相关公司包括景嘉微（300474） +0.42%、中国卫星（600118） -2.64%、中航飞机（000768） -4.61%等。
【上证精选】
〇人民银行8月1日召开下半年工作电视会议，提出了实施稳健的货币政策、积极稳妥防范化解金融风险、继续改善小微企业的金融服务等重点工作。
〇中国证券业协会8月1日公布证券公司场外期权业务的7家一级交易商、9家二级交易商和1152只挂钩个股标的名单。
〇发改委定于8月2日上午10时召开专题新闻发布会，介绍扩大消费有关工作情况并回答记者提问。
〇受访投行人士表示7月IPO审核家数明显增加主要是涉及到财务报表有效期的问题，预计8月上会数量大概率回落。
〇机构对可转债的持仓在7月大幅增加48亿元，券商、基金和社保资金加仓可转债迹象明显。
【产业情报】
〇华为成全球第二大智能手机厂商、相关供应商受益
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据http://www.jinri-gushi.com/ IDC最新报告显示，2018年第二季度手机出货量上，华为市场份额从去年同期11%增至15.8%,首次超越苹果，成为仅次于三星电子的全球第二大智能手机厂商。华为智能手机第二季度出货量为5420万部，相比去年同期暴增了40.9%。超高端智能手机(售价超过700美元）市场主要是苹果、三星电子和华为的竞争，这种情况在短期内不会改变。与此同时，小米、OPPO和vivo正在以略低于前三名的价格慢慢将客户群推向上游。
深南电路（002916） -0.92%主营PCB产品，已连续五年获得华为授予的"核心金牌供应商"；
光弘科技（300735） +0.85%与华为、0PP0等建立了长期良好的合作伙伴关系；
同兴达（002845） +0.79%产品90%用于手机行业，华为是其重要的核心客户。
〇北京电网负荷创历史新高、火电业绩或将延续反弹
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近日我国多地遭遇连续高温天气，据国家电网北京市电力公司消息，全市电网最大负荷在7月31日达到2267.5万千瓦的历史新高，其中降温负荷占比约50%。与此同时，动力煤价格却呈现旺季不旺，期货主力合约已收出六连阴，跌至3个月以来新低。发改委不久前指出，将协调重点产煤地区和煤炭企业，在确保安全的前提下，提高产能利用率，努力增加产置。
华能国际（600011） +0.66%8月1日发布的半年报显示，受益于上半年全社会用电量增速超预期（同比增长9.4%),公司境内电厂完成发电量同比增长11.51%，平均上网电价亦略有提高。研究机构认为，长期来看，随着煤炭新增产能释放以及蒙华铁路投产等运力改善，煤价有望回落至绿色区间，进一步释放火电企业盈利空间。
【公告解读】
〇青岛海尔将获实控人方面增持
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青岛海尔（600690） -3.71%实际控制人海尔集团公司的一致行动人海创智8月1日增持了336万股股份，并计划在未来12个月内继续增持，累计金额不低于2.7亿元，且不超过总股本的2%(含本次增持的股份）。
【财报快递】
〇东山精密三季度预增
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东山精密（002384） +0.40%三季度预增67.3%至102.4%,因核心产品客户需求增加以及新产能的陆续释放，带来销售收入和利润的稳定增长。
〇新奥股份半年度预增
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新奥股份（600803） -1.70%半年度预增6.03倍至6.39倍，因上半年甲醇、农药、LNG产品价格较上年同期均有不同程度增长，带动了相应板块的收入增长；
以及上半年公司对Santos的投资收益有大幅增长。