赢在走势：7月27日:周五题材个股精选(附股)

大参考

【要闻关注】

　　〖 李**扩大有效投资加快中西部基础设施建设 〗
　　李**总理7月26日考察西藏自治区山南市川藏铁路拉林段施工现场。川藏铁路是国家“十三五”规划重点项目，总投资2700亿元，目前已具备全线开工条件。李**说，川藏铁路不仅是西藏人民的期盼，也是全国人民的心愿，其投资建设将会带动巨大的经济和社会效益，是我们早已看准、迟早要建的有效投资项目。我国目前发展不平衡，中西部基础设施建设滞后，要加快补齐这个短板，通过扩大有效投资，加快中西部基础设施建设，逐步缩小东中西部发展差距。
　　〖 新华社中国产品的“进口替代”之路还任重道远 〗
　　在国家创新驱动发展战略引领下，不少民营企业自主研发的高精尖技术，填补国内空白，打破国外垄断，扭转关键核心技术长期受制于人的被动局面，前景广阔。然而，在很多企业家看来，研发投入大、推广难、国外企业“挤压”等不利因素影响下，中国产品的“进口替代”之路还任重道远。

【题材前瞻】

　　〖 国产百亿亿次超算实现新突破“天河三号”E级原型机通过验收、天通股份、中国长城 〗
　　据媒体报道，由国防科技大学和国家超级计算天津中心等团队合作承担，我国自主研发的新一代百亿亿次超级计算机——“天河三号”E级原型机完成研制部署，并于7月22日顺利通过国家科技部高技术中心组织的课题验收，将逐步进入开放应用阶段。预计于2020年研制成功，运算能力将比“天河一号”提高200倍。
　　超算已成为一个国家信息技术创新的核心驱动。当前，新一代百亿亿次超级计算机(E级超计)的研制计划是国际上高端信息技术创新和竞争的制高点。“天河三号”原型机，在核心关键技术上实现了整体自主可控，采用自主飞腾CPU、自主天河高速互联通信、自主麒麟操作系统。今后依托“天河三号”，构建超级计算与云计算和大数据深度融合的高性能计算服务平台，可以有效推动新一代人工智能发展规划等实施和网络强国建设。
　　天通股份子公司天通精电工厂是国防科技大学超级计算机生产基地，为“天河二号”超算提供功能主板制造的全流程服务。
　　中国长城拟收购华大半导体所持有的天津飞腾13.54%股权。
　　〖 行业旺季来临LED显示屏迎来涨价潮、利亚德、洲明科技 〗
　　据报道，7月份开始PCB大厂接连发布涨价通知，导致LED原材料采购成本不断上涨，近日LED显示屏企业也纷纷涨价通知。7月25日，利亚德发布调价通知，称因上游原材料成本的不断攀升导致采购成本上涨，公司从即日起针对室内户外全系列产品在现有价格基础上进行售价调整。7月26日，福建海佳彩亮光电公司也发布产品调价通知函。
　　分析认为，LED上游产业链PCB行业已陆续进入旺季，PCB产品价格有望进一步走高，这将对LED显示屏形成较强支撑。而下半年也是LED显示屏行业的传统旺季，下游巨大的市场需求即将释放。尤其是小间距显示屏应用的拓展有望迎来LED行业新一轮的爆发。随着上下游产业链景气度的回升，相关公司盈利有望改善。
　　可关注利亚德、洲明科技等LED显示屏优质个股。
　　〖 上海欲引谷歌无人驾驶落户合作公司受关注、鸣志电器、精研科技 〗
　　据媒体报道，上海市经济和信息化委员会主任陈鸣波此前率代表团访问硅谷期间，与谷歌母公司Alphabet旗下生命科学公司Verily和无人驾驶公司Waymo等项目取得了一定的共识，为下一步项目落地打好基础。此外，谷歌无人驾驶公司Waymo开始考虑盈利，年底推出首个无人驾驶打车服务。
　　据前瞻产业研究院报告，2018年全球无人驾驶汽车市场规模达到了48.2亿美元，到2021年，预计全球无人驾驶汽车市场规模将达70.3亿美元；到2035年，预计全球无人驾驶汽车销量将达2100万辆。全球自动驾驶渗透率将快速提升，市场空间或超千亿量级。业内认为，上海争取引入谷歌无人驾驶，以及谷歌年底推出首个无人驾驶打车服务，将刺激国内自动驾驶发展进程。
　　鸣志电器与谷歌在无人驾驶概念车研发方面进行了合作，为该无人驾驶概念车提供直流无刷电机。
　　精研科技产品已应用于谷歌、本田、长城、特斯拉等国内外知名汽车品牌。
　　〖 拼多多最终定价19美元估值240亿美元今日纳斯达克挂牌上市、南极电商、吉宏股份、彩讯股份 〗
　　拼多多计划今日纳斯达克挂牌上市，代码PDD，并将通过远程连线在上海陆家嘴举行敲钟仪式。拼多多美股IPO认购可谓火爆。接近拼多多项目的市场人士称，目前拼多多IPO认购已经超募20倍。
　　随着三四五线城市的大量“非核心电商用户”触网，目前中低端电商市场需求强烈。大量中低端人群及背后的需求涌入线上，驱动了相关经济的崛起。从快手到拼多多都受益于此。在拼多多融资中，腾讯多次领投。业内分析人士认为，拼多多是腾讯电商尝试与新零售布局的重要一子，堪称腾讯电商梦赢家。
　　南极电商2017年起依托品牌产品“低价、爆款”的属性，积极布局拼多多渠道，专门设计针对拼多多的渠道标牌，全年GMV超6亿。
　　吉宏股份收购北京龙域之星科技有限公司100%股权，后者为企业及产品进行精准高效的推广，拼多多为其重要客户。
　　彩讯股份在互动平台上表示，子公司深圳腾畅研发的电商导购分销平台“流米客”已接入拼多多，通过发放商品优惠券和商品推广来吸引用户成交。
　　〖 生态环境部表态黑臭水体整治市场缺口远超万亿、博天环境、环能科技 〗
　　生态环境部水环境管理司司长张波26日在生态环境部例行新闻发布会上透露，黑臭水体整治涉及大量投资，加上污水处理厂和河道整治，远超万亿。
　　生态环境部联合住房城乡建设部已于今年5月初启动黑臭水体整治环境保护专项行动。根据“水十条”，2020年底前将完成黑臭水体治理目标。而此次黑臭水体整治专项行动将借鉴督查、交办、巡查、约谈、专项督察“五步法”经验,全面摸清整治工作进展及存在的问题,从根本上解决黑臭水体问题,助力完成黑臭水整治的目标任务。
　　博天环境是我国领先的水生态环境综合服务商。7月12日公司公告中标中山市黑臭水体整治提升工程，中标价达9.51亿元。此次中标对公司后续拓展粤港澳大湾区黑臭水体治理项目具有标杆性意义。
　　环能科技成功研发出超磁分离水净化技术，可广泛用于煤矿矿井水处理、黑臭水体治理等领域。
　　〖 环保督查新发现数百处黑臭水体治污市场前景广、清水源、国祯环保、博世科 〗
　　生态环境部26日在新闻发布会上表示，今年5月开始的专项督查新发现未列入国家清单的黑臭水体274个，部分地区治标不治本，黑臭反弹的风险很高。生态环境部将继续对地方进行督办，环境问题一旦列入国家清单将一盯到底。按照"水十条”相关要求，直辖市、省会城市、计划单列市等重点城市建成区应于今年底前基本消除黑臭水体。
　　近年来我国对环境保护的重视程度不断提高，"水十条""河长制”等一系列支持性政策出台，中央提出"着力打好碧水保卫战"。随着PPP模式进一步规范，环保督察和专项行动持续加码，污水处理的市场需求将加速释放，行业发展潜力巨大。
　　A股公司中，生产水处理剂产品的清水源、从事水处理运营的国祯环保、博世科均已预测上半年业绩成倍增长。
　　〖 工信部部署新材料产业发展支持政策将抓紧出台、飞凯材料、晶瑞股份 〗
　　工信部网站26日信息，国家新材料产业发展领导小组办公室日前召开第四次会议。会议梳理了领导小组成立以来各方面工作进展情况，"重点新材料研发及应用"重大项目、"新材料标准领航行动计划"等重点工作进展。工信部副部长王江平强调，要尽快启动"重点新材料研发及应用"重大项目，抓紧出台有关支持政策，聚焦重点、加强沟通、密切协作，下决心把新材料产业搞上去。
　　在新材料的众多细分行业中，半导体新材料因近年来产业投资加速，有望在未来迎来较快发展。方正证券指出，行业政策扶持力度显著增强，正在从过去科研经费扶持方式向以国际并购、股权投资、产业链整合为主的时代过渡，本土企业在获得关键技术及先进工艺方面竞争力加强。
　　飞凯材料(300398)通过并购进入半导体封装材料领域；、晶瑞股份
　　晶瑞股份拥有达到国际先进水平的光刻胶生产线，并承担国家02专项"i线光刻胶产品开发及产业化"项目。
　　〖 煤价下跌叠加利用小时数提升火电盈利有望向好、华能国际、华电国际 〗
　　近期煤价旺季不旺，郑煤期货合约持续下跌，26日期货价格跌幅约1.5%，自6月中旬高点以来累计跌幅近10%。目前动力煤供给相对充足，未来淡季煤价或将继续承压。另外，机构预测今年用电量增速将达到8%,全年火电利用小时数增速或达5.2%。
　　现阶段电力需求增量中，第三产业和居民用电占比已达一半，即使工业下滑，利用小时数仍有可能改善。华创证券认为，即便后续煤价上涨，利用小时数的提升依然可以对冲掉不利影响，且还可以带来业绩增量。利用小时数逐步提升、煤价向绿色区间回落等多种因素，将促使火电行业绩进入上升通道。
　　相关公司方面，华能国际、华电国际为火电行业龙头，业绩弹性较为明显。

【公告精选】

　　〖 分众传媒与阿里网络签署50亿元框架协议 〗
　　分众传媒(002027)公告，与阿里网络签署框架协议，开展不超过50亿元业务合作，就人脸识别技术达成战略合作意向，未来双方将合作开发及探讨人脸识别与电子屏识别的交互技术及运用。就OTT智能电视广告领域达成共识，双方将共同拓展该领域广告市场。
　　〖 盛路通信与Altair中国签署框架协议 〗
　　盛路通信(002446)与Altair中国签署《框架合作协议》。双方将建立Altair-盛路联合实验基地，携手推进包括整车EMC领域应用在内的工程仿真业务。Altair是世界领先的工程技术开发者，总部位于美国密歇根州。

【公告集锦】

　　*ST凯迪公司总裁辞职
　　安彩高科(600207)逾8亿元投建光伏玻璃项目
　　雏鹰农牧(002477)控股股东部分质押股票可能存在平仓风险
　　大龙地产(600159)上半年房地产业务签约金额同比下降71.6%
　　大众公用(600635)涉嫌短线交易遭证监会立案调查
　　分众传媒(002027)与阿里开展不超过50亿元业务合作
　　共进股份(603118)拟斥资4500万元获君德医疗56.25%股权
　　冠昊生物(300238)子公司拟筹划引入战投进行产业整合并拟筹划香港上市
　　光线传媒(300251)拟发行不超20亿元中票和不超10亿元超短期融资券
　　广东明珠(600382)子公司拟6亿元参与投资房产开发项目
　　广生堂(300436)股票连续涨停提示新药研发风险
　　海螺水泥(600585)铜陵海螺生产线复产
　　汉鼎宇佑(300300)实控人王麒诚涉嫌内幕交易公司股票遭证监会处罚
　　华海药业(600521)罗库溴铵注射液获药品注册批件
　　华天酒店(000428)拟发行不超6亿元中票并发行不超3亿元债权融资计划
　　汇金通(603577)签署4332万元日常经营性合同
　　吉林森工(600189)子公司中标1.2亿元绿化景观带EPC项目
　　金洲慈航(000587)拟6.7亿元转让金洲慈航(000587)(浙江)投资
　　莲花健康(600186)夏建统辞去董事长等所有职务
　　美邦服饰(002269)员工持股计划完成股票购买
　　森特股份(603098)签订2.1亿元钢结构工程合同
　　深中华A(000017)股价异动目前尚未遴选到合适的重组方
　　盛路通信(002446)与Altair中国签署框架合作协议
　　通宝能源(600780)上半年发电量同比增38.38%
　　同仁堂(600085)下属公司获药品GMP证书
　　向日葵(300111)拟5.44亿元出售优创光能100%股权
　　新澳股份(603889)拟12.5亿元建60000锭高档精纺生态纱项目
　　豫园股份(600655)出售817万股上海银行(601229)股票
　　招商轮船(601872)下属公司VLOC新船交付
　　中粮糖业(600737)挂牌转让三家子公司股权
　　中兴通讯(000063)BIS已将公司及中兴康讯从《禁止出口人员清单》移除
　　众应互联(002464)终止重大资产重组事项
　　珠江实业(600684)第二季度房地产项目销售额同比增39%

【增持减持】

　　东吴证券(601555)控股股东拟斥资不超1亿元增持
　　爱建集团(600643)获控股股东举牌持股增至27%
　　高科石化(002778)金融发展投资基金拟减持不超5.5%股份
　　嘉欣丝绸(002404)实控人的一致人增持公司1%股份
　　江丰电子(300666)董事减持97万股
　　金陵体育(300651)实控人拟增持不低于500万元
　　科蓝软件(300663)股东杭州太一拟清仓减持不超5.06%股份
　　跨境通(002640)股东邓少炜减持240万股持股降至4.99%
　　美的集团(000333)首次回购5亿元公司股份
　　天夏智慧(000662)索芙特科技增持556万股
　　长缆科技(002879)董监高人员拟合计减持不超1.7%股份
　　中国恒大今日耗资7562万港元回购350万股
　　中恒集团(600252)拟不超3亿元回购股份

【业绩报告】

　　北纬科技(002148)上半年净利同比下降63%
　　辰欣药业(603367)上半年净利预增70%到90%
　　大族激光(002008)上半年净利10.19亿元同比增11%
　　哈工智能(000584)上半年净利6519万元同比增64%
　　华脉科技(603042)上半年净利预降70%到75%
　　吉林化纤(000420)上半年净利7878万元同比增38%
　　龙元建设(600491)半年报业绩预增60%-80%
　　陆家嘴(600663)半年报净利同比增长59%
　　美年健康(002044)上半年净利同比增998%
　　南宁糖业(000911)上半年亏损4.96亿元
　　诺力股份(603611)上半年净利预增50%至60%
　　三晖电气(002857)上半年净利增约四倍
　　山西证券(002500)上半年净利同比降53.55%
　　上海能源(600508)上半年净利预增50%到70%
　　盛和资源(600392)半年报净利增长44%
　　苏试试验(300416)上半年净利2988万元同比增29%
　　万向德农(600371)上半年预亏504万元
　　威帝股份(603023)上半年盈利3382万元同比增58%
　　新日股份(603787)上半年盈利4830.7万元同比增31%
　　中钢国际(000928)上半年净利同比降6%
　　中国银河(601881)上半年盈利13.26亿同比下降37%
　　中牧股份(600195)上半年净利预增50%至60%

【停复牌】

　　停牌公司：斯太尔(000760)、成都路桥(002628)。
　　复牌公司：延长化建(600248)、德新交运(603032)。

【财经要闻】

　　李**在西藏考察铁路施工现场：扩大有效投资加快中西部基础设施建设。
　　国务院调整国企改革领导小组成员，刘鹤任组长。
　　银保监会启动SARMRA、公司治理、资产负债管理能力三项评估
　　财政部副部长回应“央财之争”：一直以来坚定不移地贯彻执行积极的财政政策。
　　财政部坚持不搞“大水漫灌”式强刺激聚焦减税降费
　　商务部通报我国自贸区建设情况：正在进行谈判的有13个。
　　工信部：下决心大力发展新材料产业。
　　生态环境部水环境管理司司长张波26日透露，黑臭水体整治涉及大量投资，加上污水处理厂和河道整治，远超万亿
　　沪股通资金流入11.11亿元深股通资金流出5.58亿元
　　交通部：上半年交通固定资产投资规模维持高位，完成投资1.33万亿元
　　IPO审核提速过会率提升与存量企业质量较好有关
　　国产百亿亿次超算技术实现新突破“天河三号”E级原型机完成研制部署
　　北京个别银行网点首套房贷款利率上浮40%
　　外汇局再次通报外汇违法违规案件外汇管理没有法外之地
　　高通对恩智浦的并购交易结束，高通需要向恩智浦支付20亿美元的分手费