顾子明：中美贸易战的复盘与推演

大参考

　　天然气与农业已定，接下来主要聊一聊汽车和金融

　　今天，就在中美经贸谈判的“停战协议”完成几天之后，美国财政部长表示，美国商务部长罗斯将前往中国落实框架。

　　面对即将到来的下一轮中美经贸谈判，政事堂先跟大家复盘一下上一轮谈判。

　　就像政事堂早先推测的，我们率先与美国进行的油气秘密谈判，是对美国共和党进行的“两桃三士”，将共和党内部，以及共和党与民主党原本对华铁板一块的谈判团队分裂。

　　随着巨大利益的油气谈判达成，美国谈判团队迅速分裂，主张对华知识产权制裁的一派逐步被边缘化，让中美经贸谈判重回只谈贸易的主旋律之上，避开301对我国高科技产品进行的知识产权调查，而这，是中国制造2025发展的前提。

　　随后，刘总赴美时带去的农业市场开放，则进一步将忧心中期选举的特朗普以及共和党选举委员会“拉入伙”，达成了“停战协议”。

　　而后续进行的制造业谈判，则是进一步对美国及其盟友进行的“两桃三士”，我们通过降低关税，扩大进口额，做大了蛋糕，让美国和欧盟、日韩等盟国陷入内战，避免了特朗普一开始倡议以集体制裁中国，换取其他国家关税豁免所建立的统一战线。

　　在使用“两桃三士”之计后，我们将中美贸易谈判“抻”到了朝美会谈，以及美欧、美日经贸谈判之后，这下使得法、德、日、澳等国均坐不住了。

　　法国财政勒梅尔随即表示，美国想让欧洲国家为“中国的不良行径”付出代价，“这让盟友感到荒谬与不解”。而这几天，继总理访日会见安倍之后，默克尔又应总理之邀访华，在美国关税大棒落下之际，访华进行紧急磋商。

　　甚至连一向跟着美国后屁股咬我们的澳大利亚，执政的和在野党纷纷要抢着访华来改善中澳关系……

　　形势转好的背后，是中国许诺通过大幅进口天然气和农产品，带来的选票使得特朗普以及共和党选举委员会经心满意足。

　　这场美国挑起的全球贸易战，特朗普几乎与所有的发达国家开展。但是“千鸟在林不如一鸟在手”，为了保住目前已初步达成协议的“一鸟”，避免推倒重谈，特朗普和他的猎鹰们，势必在全球的大森林捕猎时，管住自家的猎狗，对兔子网开一面。这不，今天中兴逃过一劫，避免了“休克”，中国在农业上吃了点亏，但是保住了2025的制造业。

　　农业和天然气都是美国独家的，而接下来，随着中国承诺大规模开放制造业和金融，作为全球最大的待开发市场，觊觎利益的西方发达国家们，势必会因为利益分配不均而内斗。就像空客与波音要斗，丰田大众要和通用福特斗，更不要说金融领域更是一片混战。

　　所以，接下来，我们将迎来一场史无前例的全球外交博弈，既商务团队后，王毅和他的外交团队们，也将重装上阵，开始他们纵横捭阖的表演。

　　对整体复盘之后，接下来，政事堂再对制造业和金融进行一下展望和推演。

　　先说一下制造业最重头的汽车领域。

　　在中美贸易谈判还没开始的5月4日，政事堂就预判，我们会在石油和汽车领域率先进行妥协，并在昨天文章中，对比十六年前小布什的共和党政府执政以来，政治更迭导致的中国产业结构转型，对新能源和传统能源汽车进行了预判：

　　2002年的出访之后……汽车行业在关税下浮50%…

　　在这种政治倒逼的改革之下……一旦选错了方向，后果就极为严重，譬如明知道中国要开放燃油汽车市场，还在琢磨骗新能源补贴的车商……真心都是死都不知道怎么死的。

　　重温了昨天的两段，我们再看一下今天发布的两则重磅新闻：

　　国务院宣布，自2018年7月1日起，将税率分别为25%、20%的汽车整车关税降至15%，降税幅度分别为40%、25%；将税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的汽车零部件关税降至6%，平均降税幅度46%。

　　工信部宣布，2017年1月1日以前列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型的产量或进口量进行了核查，对无产量或进口量的车型予以撤销。

　　根据目录，本次撤销新能源汽车免征车辆购置税的车型共1882款。

　　中国政府一方面对传统能源车进口大幅减少关税，一方面又取消还没量产的新能源车的补贴。这一增一减之间……原本依靠补贴的新能源汽车，这下跟传统能源相比，价格方面劣势更大的，而无法量产将使得成本更难以均摊，将形成恶性循环。而这些还仅仅是开始……

　　就像政事堂前几天文章中为新旧能源汽车举的例子，在资本和媒体的助力下，LED液晶屏硬是通过大规模的量产，战胜了比其技术更先进的等离子屏，拖了足够的时间，最终迎来了下一代技术的OLED，结果等离子屏这个相对于LED先进的技术就直接废掉了。

　　我们看目前国内主要新能源车商，即使如蔚来和法拉第这种先发优势的，大部分仍是在过去几年的双创之下，跟着美国民主党金主们，追随特斯拉的锂电池路线。

　　而此次随着共和党传统能源的上台，“走错路线”的，很可能从上到下都势必面临大规模的洗牌。

　　而这种洗牌之下，新能源会出现“头部效应”，大部分以骗补贴为初衷的车商必然会垮一大片，而手握资本和技术的车商，会迅速整合资源，甚至通过与“同病相怜”的特斯拉等国际巨头，以组建合资公司的方式，从一片废墟中崛起。

　　而传统能源汽车在进口汽车的冲击之下，好日子也会慢慢过去，届时无论是民企还是国企，都会在严峻的局势下面临一轮整合。当然相对而言，政事堂还是一如既往的看好在海外以及燃料电池方面早就布局的Lucky~~

　　说完了汽车，再聊一聊金融。

　　中国的金融市场相对国际来说非常落后，开放之后势必会面临极大的冲击，因此，就像不服水土的曹军，通过“铁索连环”捆绑在一起就极为重要。

　　就像政事堂之前说的，打掉了那些大鳄之后，未来中国的金融势必会进行一轮大鱼吃小鱼的重组，很多中小金融机构都要完蛋。因此，除了“国军五大主力”的国有银行外，整编后，还会出现一批国家背景的金融巨头。

　　而昨天文章中，再次提到了对巨头的观点：

　　记得年初，政事堂写了几篇互联网两大巨头的相关文章，其中，政事堂看好某巨头并看衰某巨头的观点，与主流观点向左，在留言区没少被喷。

　　未来中国互联网科技公司真正的含金量，取决于谁能够拿到CDR和两地上市的门票。

　　并在留言区特意点明了：

　　比较巧的是，随着两则汽车领域的重磅新闻验证了昨天的文章，今天据彭博社报道，监管层酝酿已久的中国五大金融控股集团的名单终于出来了：

　　中国监管当局拟定挑选包括中信集团、蚂蚁金服等在内的五家机构，作为金融控股集团监管首批试点。拟定的监管试点机构还包括光大集团、招商局、苏宁集团。

　　要知道，一方面，民企方面入选的两家，蚂蚁金服和苏宁均为阿里系阵营，另一方面，与中信并列作为中国金控双雄的平安，竟然在本次落选。

　　落选的背后又意味着什么呢？

　　老读者们应该记得，政事堂之前说过，平安和联想，是最后的堡垒……