巨龙：一周热点评论 — 百年变局之下 君子当自强不息

大参考

　　关于中国买办的前世今生那个系列文章，回头会继续更新，今天插播一期热点评论。

　　今年以来，对时政热点的评论，我写作减少了很多，但是我仍然每天关注思考。身处这样一个急剧变化的时代，我们都在面对一个百年未有之大变局。只是这个变局来得如此之快，如此之猛烈，很劲爆的消息隔日就会放出来。原有的旧秩序，就像暖阳下的积雪一样，在迅速地消融。

　　我年初曾写过一篇文章，关于金融危机的预感。从2008年到2018年，正好时隔十年。其实这十年，经济不平衡的大格局并没有改革。相反，美国仍然在贸易失衡，恢复工业化还看不到成效，而国债积累的速度还在加快，美国股市也处在一个历史的超高位附近。

　　我很少对未来下断言，但是如果做出预言的话，往往都还比较准，这一次我要肯定的说，2018年，肯定不会再发生全球性的金融危机。为什么会如此肯定？因为2008年发生金融危机的时候，流动性资金出现了严重短缺（而底下是中美的金融暗战）。经过这十年全球疯狂的印钞，流动性是过剩的，并没有资金短缺，只是财富更集中了而已。

　　不会发生全面金融危机的更重要的原因。乃是因为在新的全球化时代，中国开始起主导作用。之前美国高压控制的国家和地区，在美国向后收缩的时候，迎来了松绑，出现了很多新的发展契机，而新创造出来的这种需求，为全球过剩的产能制造了新的去向。

　　从哲学的角度来看，矛盾并没有消失，只是转移到了别的地方 —— 比如说，作为美国后花园的南美洲，阿根廷又一次躺着中枪，金融又开始动荡。另外，中东的伊朗又要承受压力，美国本着伟大的“契约精神”，亲手毁了伊核协议。只是其他几个国家都不配合退出，且看美国怎么玩下去。

　　本来因为中美之间争锋相对的斗争，双方如果坚持要把杀敌一千自损八百的游戏玩到底，那么就会导致不可收拾的后果，很可能全球金融动荡。而现在看来，美国在地缘政治上的大踏步后退和转移矛盾，实际上就是主动把金融危机的矛盾转移了。回到家门口，想想不愤，又把南美洲的羊毛薅了一把。

　　【中日韩自贸区，东北亚新增长极】

　　去年日本企业造假丑闻频繁曝光的时候。我曾经写过一篇文章，这是美国力量在撤回第二岛链的时候，对日韩产业进行定向的爆破。—— 你可以理解为军队往后撤的时候，进行的坚壁清野动作。

　　实际上，这两年，韩国和日本的大企业，处在中美博弈的夹缝里非常难受。韩国的三星电子，现代汽车，乐天超市，在中国市场份额大幅度下降，甚至退出，同时韩剧在中国的娱乐节目中被禁播，韩国旅游业一蹶不振。祸不单行的是，连韩进货运也倒闭重组。

　　而日本企业也好不到哪去。日本的家电和消费电子产业一直在大踏步的后退，最近陆续传出来的消息，几家做数码相机的也纷纷停产。错过了一个时代，再好的产品，也不会有人再买单。毕竟现在手机，几乎集成了所有的手持电子设备功能。东芝断臂、夏普卖身、高田破产，sony、松下也都在经营亏损边沿的泥潭里挣扎。

　　在这种大背景之下，美国的军事力量，肯定是在往后撤，一来已经剪不了多少羊毛。二来更重要的是，面对力量迅速崛起的中国军队，还在第一岛链内与中国军事对峙，只是花了巨大的成本给中国做陪练。

　　其实有时候，判断是东风压倒西风，还是西风压倒东风，不用到风里去感受，只需要看看墙头草往哪边摆就知道了。因为很多处于大国博弈夹缝中的国家，往往对力量的此消彼长最为敏感，因为他们是精明的投机分子，他们的生存之道就是谁强跟谁走。

　　最近中日韩自贸区也提上了日程，总理火速访问日本，中日韩三国领导会面。而且以闪电速度签下了一大批合作项目。这真正体现了“一万年太久，只争朝夕”的精神。按照历史的规律来看，亚洲地区想要和平繁荣，必须有一个真正的力量王者，而这个王者只能是中国。王者归来的大戏，正在徐徐拉开帷幕。

　　我之前写过很多唱衰中国东北的文章，并且在股票投资里边，提醒过东北雷区。从今天开始，我收起这个论调，不再看衰中国东北。以东北亚整合为契机，中国第三次振兴东北，将会迎来希望。这也是我去年写文章的一个观点，当美国力量在大幅度后退的时候，东北亚将会迎来整合契机，其中包括我国的东北三省加内蒙，还有半岛南北，日本、外蒙古和俄罗斯的远东地区。这个地区的经济基础其实相当好，基础设施完善，资源也非常丰富，工业化底子深厚，人口全部加起来，也超过三亿相当于美国，而且教育素质比较高（相对于东南亚更高，在全球也是比较顶级的水准）。

　　之前东北亚经济一直不好，就是因为美国搅屎棍在其中，把这个地区搞成了完全的碎片化，互相敌对无法整合。中国屡次振兴东北的投入，都接近打了水漂。

　　配合新的东北亚时代，东北和内蒙古最近加大了反腐的力度，就是要为即将到来的振兴时代，营造一个比较好的营商氛围。希望东北不要再错过这一轮的发展契机，中国人说三十年河东，三十年河西，改革开放以后失落已久的东北重工业基地，也该迎来新一轮的增长点了。

　　不过冰冻三尺非一日之寒，无论是中日韩自贸区的构建，还有东北的再次振兴，都不是一蹴而就的事情，更何况美国只是收缩一部分力量，并没有完全退出这个地区。搅屎棍随时会挥动起来，东北亚振兴仍然是任重道远。

　　【开放是海纳百川，还是引狼入室？】

　　中国最近加大了对外开放的大门，甚至金融机构也允许外资控股。

　　而在中美贸易战背景之下，中兴被制裁的事件发酵，中国上下形成共识，决心投入海量资金解决中国核心芯片制造的难题。恰在此时，ARM中国公司成立、高通与大唐合资。

　　的确，开放的大门是加大了，在一些“爱国”作者看来，简直是“引狼入室”，为什么要在这个时候，还要引入这么多外资？难道中国缺钱吗？还是中国买办力量太强，要不断出卖中国的利益？

　　很多人对外企、民企、国企，都会不由自主的贴上标签。特别是带着“左派”意识形态的有色眼镜来看，外企以及合资企业很容易带上买办的颜色，民营企业，容易带上急功近利、唯利是图的颜色，而国企往往被很多人视为良心企业有社会责任感。

　　其实这种眼光有问题。且不说别的，就问大家一个问题，在中国，外企，民企和国企，谁的现代企业制度比较正规，谁比较有规则意识？实际上我们往往看到像长三角和珠三角，这些外企比较多的地方，地方政府和企业，都是比较讲规则。相反，在国企比较多，民营企业、外资企业比较少的地方，人们往往更讲究社会关系，而不是按规则办事。

　　通讯设备产业来说，中兴算是国有企业，而华为是民营企业。谁对技术的研发投入更大？谁掌握的核心技术更多？

　　其实即使在上海这样外企比较多，也比较发达的地方，真正的经济核心力量还是国有企业。比如说像宝钢，上海石化，江南造船，浦发银行等巨头，按照数据计算的话，上海烟草一年纳的税，就相当于五个上海大众。

　　所以外资企业在中国并没有大家想象的那么强大，实际上这几年随着国内企业的兴起，很多外资企业都在往后退，这其中包括肯德基、麦当劳，也包括宝洁这样的日化巨头。

　　这里转述一段文字，来自我发表在知识星球上的财经随笔：

　　为什么要搞自己的芯片产业，仍然需要继续搞合资？

　　中兴芯片被禁的事情，对于决心投入自主研发的中国芯片产业来说，无疑是个好消息。这意味着从国家层面，从社会共识层面，都会得到源源不断的支持。

　　与此同时，产业界也传来高通与大唐准备建立合资芯片企业，英国Arm公司准备在中国成立合资企业的消息。

　　不是说要搞自主研发吗？这时候还要引入合资企业，而且这些合资企业与自主研发的芯片，在产品定位上，有相当高的重合度。 —— 或者说，人家来合资，就是瞄准狙击你的芯片产业。不仅要分一杯羹，而且还很可能抢占大部分的市场。

　　其实这中间有非常大的智慧，中国准备投入芯片产业的天量资金，中国政府一定会通过补贴和投入的方式，把芯片这个产业链做起来。至于中间会发生的亏损，国家是有准备的。

　　引入合资企业进来有几个作用：

　　第一，树立一个追赶的标杆，国家投入这么多资金进去，到底有没有达到一个成效，需要找到一个参考坐标系。让这些拿着国家补贴资金的企业，有追赶的目标。

　　其二，是学习人家先进的设计生产体系，企业到了中国，总能够学习到一些东西，实在不行总还有一些人才流动。

　　第三，防止自己人巧立名目坑国家，有合资企业的投入产出费效比做对比，国内的芯片产业人，也不能太过分地坑国家的钱。（想想某些打着自主品牌的轿车立项吧）

　　第四，在竞争环境中成长的企业，才有真正的竞争力。既然投入了海量资金，就不能过度保护，否则就可能养出一些断不了奶的巨婴企业来。

　　其实，建立合资企业，也是我们不断的进行产业升级，逼着国外把压箱底的技术往中国搬运。只要到了中国，无论是外企，国企，还是民企，或者合资，只要遵纪守法，按章纳税，中国将会一视同仁。