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刀锋:特朗普做出重大让步,“中美摩擦”是全年主线!

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发表于 2018-4-19 08:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  记忆中,A股历史上第一轮科技股行情——5.19行情,就是在中国驻南使馆被炸后炒起来的。轰轰烈烈,气势磅礴,大盘俩月上涨50%,股票名字只要带“科技”俩字就被狂炒!(当年好好学习都是为了建设强大祖国,不被美帝欺负),时间一幌快20年了,今天,面对同样的美国霸权挑衅,中国股民又一次奋起了!

  央行降准的特大利好,虽然超出预期,但直接利好的银行地产和周期股,对资金并没有吸引力,加之盘前几条利空消息(中兴通讯被预估两个跌停,美国财政部取消赌中国电信企业的采购补贴,华为也危险了……),贸易战中国完败的利空渲染,大盘高开低走,京东方A闪崩,市场悲观情绪弥漫。

  午后,各大网站纷纷刊登出主席的讲话,“核心技术受制于人是最大的隐患,而核心技术靠化缘是要不来的,只有自力更生。”这个讲话并不是最新的,而是央视新闻“总结”出来的,但很应景市场也很买账,代表核心技术的芯片、卫星导航、国产软件、人工智能群情激昂的上演涨停潮。不得不说,正是这条新闻催化了市场的转折。

  事情正在起变化,继昨晚降准之后,今天传闻资管新规也要推迟,这说明央行开始放水了!特朗普挑起的贸易战,改变了中国经济的运行节奏,也必然会影响到中央的经济决策。为应付外部环境的新变化,货币政策转向是可预期的;问题的关键在于新一轮放水将流向何处?老大的讲话,为犹豫不决的资金指明了方向!

  ……

  中兴的教训足够深刻,这次绝对不能再搞房地产了,必须是实体经济,而且必须是代表核心技术的实体经济!否极泰来!特朗普的步步紧逼,终于触发了A股久违的爱国热情,中国股民选择用真金白银为国分忧:芯片带领科技股集体爆发,各大指数上演V型反转。

  盘面来看,爱国情燃爆中国芯,高端制造奏响最强音。上午情绪还在酝酿之中,太辰光/新易盛(光通信)、华锋股份(电子元器件)、明阳电路(PCB)等率先拉板。午后随着市场氛围转暖,观望资金蜂拥入场,开板新股天邑股份(光通信)大长腿涨停,趋势中军紫光国芯、兆易创新、北方华创巨量封板。国民技术、文一科技、兆日科技等低位芯片股扩充涨停板阵容。

  早间环球时报的文章说的很好,发展国产芯片,中国不能三心二意了!房地产的黄金十年,让中国错失了最好的自主创新机会,“炒房兴邦”注定不能长久,16年“中国一线城市地价可买下半个美国”的惊人言论,现在回头看是多么可笑。

  不过,芯片也确实比较难搞,没个三五年赶不上,况且人家也在不断进步。另外,中国的科研体制,甚至中国人的民族性格,是不是根本就做不了芯片设计这种工作呢?过于浮躁,太追求眼前利益,严重缺乏工匠精神等等,不然,为何二三十年过去,中国的汽车工业还是赶不上先进国家,没有在国际上叫得响的品牌。

  利好全部兑现,海南板块延续大跌,面霸海峡股份天地板后,今天大幅低开迅速跌停,其余个股普遍下挫,最终只留下两个活口,赛马概念的海航创新低开高走长阳,博彩概念的粤港澳换手三连板。

  其他方面,多个科技分支活跃,中国软件(国产操作系统)、东土科技(工业互联网)、北信源(网络安全)午后封板,创蓝筹卫宁健康尾盘一度涨停。数字中国龙头德生科技一字跌停闷杀,但尾盘竞价突然被大单撬开,盘后龙虎榜显示,佛山两席位买入超8000万。

  关于后市,V型反转+科技股涨停潮,贸易战压力变动力,央行新一轮放水来袭,大盘在绝望中迎来反弹。若确认中央经济工作重心转移,货币政策转向,则股市有望进入一段中长期的好时光。但一切似乎取决于特朗普,这个不靠谱的老头,性格怪癖,后边不知道还会搞出什么幺蛾子。

  最怕特朗普联合整个西方世界彻底封杀中国(今天英国、澳大利亚、TW都加入战局),芯片和安卓系统都不卖给你,智能手机和电视全废,中国恐怕要倒退回原始社会。当然这是最极端情况,不可能发生,感觉贸易战最终和解概率大,毕竟中国是全球第二大国,有13亿人口……操作方面,需要坚定科技股和国产替代主线,也可以说是中美摩擦主线,今年全年都会炒这个,其他都是支流。

  刚刚,爱股票APP的最新推送:特朗普做出重大让步,同意就301征税与中国磋商。果然是“胡萝卜+大棒”的策略,刀锋算是长见识了!中兴事件,就是为了增加谈判筹码。这哪里是谈判,这是硬逼着中国直接签字啊!高科技技不如人,一颗芯片就能掐住你的脖子,还怎么要价?任人宰割的节奏,特朗普不可能让步太多。前几天我们还在同情叙利亚,还在追忆当年的巴黎和会,现在顾影自怜,中国目前的处境也好不到哪里去!落后就要挨打,这是真理!

  ……

  炒股的人最爱国,中国芯片企业还没想好如何反击美帝,相关概念股已经火热了!刀锋听投行的人说,芯片企业只要一年2000万利润,即可绿色通道上A股,且快速通道即报即批…A股还是政策市,规则完全跟着国家意志走!但这次,刀锋很支持。

  计划永远赶不上变化,中兴事件之后,独角兽IPO政策估计也要调整,纯粹“模式创新”的美团和滴滴等(甚至小米),可能要给芯片半导体企业让路;而且不受规模和营收利润限制;刀锋预计,财政补贴人才引进等一大波优惠政策,正在路上。

  芯片技术是科技基石,也是一条最难的路,需要投入巨额资金,想想华为不惜血本投入了多少,忍受了一堆网民的谩骂,产品才有了初步的成功。刀锋记得,10年前在北京,大家谈的都是如何做企业,如何搞产品研发;这几年明显感觉,很多人在谈如何搞金融,如何炒房子,如何追逐风口赚快钱!

  中国真要在芯片上迎头赶上,不光是砸钱,最重要的是改变机制,别把人才都集中在北京了,帝都这么浮躁,到处都是诱惑,你连个房子都没有,孩子上学都没着落,能好好坐下来搞研究?去个小一点的城市,有车有房有尊严,没准还能搞出点东西来。

  从整个大环境看,只有多数的聪明人,有钱人的子女,不再迷恋房地产、垄断行业、扎堆搞金融,愿意投入到科技行业,咱们的芯片等核心产业,才真正大有希望…!

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