刀锋：全球瞩目！贸易战明天将提前结束？

大参考

　　特朗普昨晚突然示好，跟中国领导人套近乎，一句永远是朋友，为全球市场一扫阴霾，今天亚太市场集体上涨，欧股也直接高开，A股虽然一波三折，但也稳稳收红，堪称皆大欢喜的一天！

　　前几天还杀气腾腾，突然就变脸了，特朗普果然会玩，先大棒挥舞、言辞恫吓，然后又放低身段、说些软话，打一巴掌给个甜枣…很多人担忧，特朗普的变招，更可能是想“碰瓷”我们了。

　　刀锋倒认为，川普发特推的节奏，更直接的目的，是为了美股！刀锋此前说过，美国百姓家庭财富70%在股市，美国股市等于中国房市，不可能硬着陆的；尤其特朗普一直把美股上涨归功于自己，现在是一条船上的蚂蚱，一损俱损一荣俱荣。

　　人性是相通的，美股目前高高在上，连续10年牛市几乎没调整，做空相对容易；上周五美股大跌，市值损失万亿美元！如果今天继续暴跌，那么川普好不容易聚拢起来支持率，又要摇摇欲坠！因此，习惯口无遮拦的特朗普，也不得不出来说好话，安抚一下美国民心。

　　反观现在的A股，所处点位非常舒服，进可攻慢牛，退可守震荡！虽然有点怂，但绝对是优势啊，相当于美股站着，A股趴着，美股想要打就必须蹲下来，而A股最多就是钻进泥巴吃点儿土…过去2年村长打压股市，原来是在放大招！

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　　假期贸易战再生变故，美股先涨后跌渲染恐慌情绪，但A股并未认怂，沪指小幅低开震荡翻红，北斗和海南引爆涨停，题材炒作多点开花，交投情绪亢奋依旧。

　　盘面来看，媒体报道北斗地图APP即将上线，北斗概念引爆涨停潮，龙头中海达高开秒板，北斗星通、移为通信、华测导航等十余股跟风涨停。目前国内商业领域的位置服务及导航等领域仍然依赖美国GPS系统，北斗导航系统国产替代是大势所趋，今天强势崛起的北斗导航概念，本质上是炒作贸易战。

　　中美交锋愈发激烈，贸易战炒作也开始纵深发展。农业板块的宏辉果蔬单兵突进，凭借超高人气连拉四涨停。军工板块延续活跃，龙头新余国科三连成功，江龙船艇、晨曦航空等跟风涨停。稀土作为我国优势显著的战略资源，是向美国反击的优选品种，稀土板块开盘迅速拔高，北矿科技、五矿稀土冲击涨停。晚间公告公司出口美国产品不在关税清单之列，威唐工业大幅高开迅速拉板。

　　博鳌论坛开幕，明天老大将出席并发表演讲，有分析认为，博鳌论坛将展示中国开放宏图，政策力度有望超出市场预期，今天海南板块并未见光死，高开下杀后反而再度震荡走强。览海投资、钧达股份、双成药业全部顶一字开盘，趋势龙头大东海A反包涨停，受海南2030年前全部用新能源汽车刺激，海马汽车盘中直线拉板，海南椰岛、海南矿业等超跌股冲击涨停。

　　区域题材活跃，海南板块涨停潮强势领跑。受规划很快就要出台突然消息刺激，粤港澳概念午后暴动，珠海港、恒基达鑫冲击涨停。自由港概念悄然走强，畅联股份换手两连板，上海雅仕、嘉诚国际跟风大涨。

　　其他方面，受盘龙药业超强表现提振，仿制药概念再度走强，九典制药、润都股份等多股涨停；高送转小范围活跃，振华股份（军工）复牌继续涨停，大烨智能午后水下直线拉板，九典制药（仿制药）巨震涨停创新高；次新板块总体强势，润禾材料三连板突破前高，朗博科技、中欣氟材等首度涨停；独角兽（天华超净、安彩高科）、央企改革（中成股份、国投中鲁）等前期热门板块遭资金抛弃。

　　近期妖股为何横行霸道？游资为何如此猖狂？因为价值投资近期都不灵了，传统的权重蓝筹，资金每天都在流出。公司基本面并没有发生变化，但下跌即是下跌的理由，市场风格向题材成长切换，趋势发生逆转。

　　榜样的力量是无穷的，贵州燃气、万兴科技制造的赚钱效应，让小散们按耐不住，纷纷从白马股中撤出，转投妖股的怀抱！后市紧盯下边这三只股票（贵州茅台、格力电器、工商银行），只要它们不涨，题材小票就有机会，无须考虑大盘是否有系统性风险。

　　而所谓“贸易战”利空，反而构成股市主题轮动的催化剂，比如最近热炒的农业、军工、创新药、芯片、页岩油、北斗等题材，逆势而动，轮番上演涨停潮，并频频制造连板妖股，就是拜贸易战所赐。

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　　今天博鳌论坛正式拉开帷幕，全世界进入到“博鳌时间”，中美贸易战激战正酣，特朗普是推特治国，频繁喊话！相比之下，咱们的领导人至今没有直接表态；因此，明天老大的讲话，全世界都在盯着，估计不会直接说贸易战，但借此机会释放超预期的改革信号，值得期待！

　　刀锋认为，明天老大的演讲，跟昨晚特朗普示好的推文，可能是前后呼应的！今天券商研报分析称，明天的演讲将包括七大改革开放举措，金融业、制造业、服务业、降低汽车进口关税……这些的目标都是减少顺差，而“降低贸易壁垒”和“知识产权协议”，估计中美已在协商了！

　　因此，如果明天真的宣布这些开放措施，贸易战很可能就此画上句号！贸易战是当目前股市最大隐患，这个利空消除后，对A股来说，将迎来最好的一段时间，而作为市场的风向标，美股期货今晚已经大涨！