李良兵：市场早知道4月10日

大参考

【今曰导读】
贸易摩擦担忧缓解，欧美股回暖，三大股指小幅收涨。油价收涨逾2%
红旗软件应用打破国外产品垄断，国产替代空间巨大
           国产软件 概念股：恒银金融（ 603106 ）、中国软件（ 600536 ）、北信源（ 300352 ）、浪潮信息
癌症 基因根源研究取得重要成果概念股：贝瑞基因金域医学、迪安诊断、达安基因
京东宣布构建智慧农业共同体，打造科技服务三农 新样本
           京东+智慧农业概念股：芭田股份( 002170 )、新希望（ 000876 ）、隆鑫通用( 603766 )
商汤科技获阿里领投6亿美元融资，合作伙伴有受关注
           商汤合作伙伴概念股：东方网力（ 300367 ）、云赛智联（ 600602 ）、立昂技术( 300603 )、科大讯飞
杭州城市大脑发布 AI 视觉产品，用机器替代人巡逻
           城市大脑概念股：数字政通（ 300075 ）、佳都科技（ 600728 ）、银江股份（ 300020 ）、赛为智能
腾讯入股长亮科技，联合打造金融云产品
           金融云概念股：新大陆（ 000997 ）、天马精化（ 002453 ）、润和软件（ 300339 ）、银信科技
1、新型显示产业超越式发展、产业链公司迎机遇
2、IT建设纳入券商排名指标、金融科技迎局增长
3、一季度呈现淡季不淡、多家水泥企业大幅预增
4、中海达一季度预增、盛屯矿业收购钴加工企业
【上证聚焦】
1、新型显示产业超越式发展产业链公司迎机遇
4月8日，工信部电子信息司在深圳组织召开2018年全国电子信息行业工作座谈会，副司长吴胜武指出，《新型显示产业超越发展三年行动计划》近曰即将发布。
吴胜武表示，下一步，工信部将引导支持企业加快新型背板、超高清、柔性面板等量产技术研发，通过技术创新带动产品创新，实现产品结构调整。加快研究布局AMOLED微显示、量子点、印刷OLED显示、MicroLED显示等前瞻性显示技术，加强技术储备，完成广业新技术路线的操索和布局。鼓励骨干企业间加强横向合作，开展关键工艺技术联合研发和成果共享。进一步完善上游材料配套体系建设，引导材料企业加大研发投入，加快基板材料、液晶材料、光学膜、掩膜版、靶材等核心材料开发。力争3年时间本地化材料总体配套率达到80%以上，装备用备品备件本地化配套率达到20%。
江丰电子（300666）、阿石创（300706）从事靶材业务，飞凯材料（300398）通过收购兼并完善电子化学品材料布局。

【上证精选】

海南省省长沈晓明表示海南要争取在2至3年内开通100条以上国际航线，计划在2030年前实现全岛使用新能源汽车。
咨询公司Gartner预计今年全球PC、平板电脑和手机等设备出货量将恢复正增长，其中大屏终端同比增长逾15%
大族激光、华工科技及多家新三板激光设备企业近期纷纷发布靓丽财报，因核心部件国产化且激光加工工艺应用趋广。
中国人民保险集团、青岛港、南华期货等公司9日公布IP0招股书预披露更新，资料显示横店东磁参股南华期货1.96%。
截至9日晚间发稿时沪铝期货夜盘上涨1%创出一个月以来新高，伦铝期货上涨3.8%。

【产业情报】
2、IT建设纳入券商排名指标、金融科技迎高增长
上证报独家获悉，证券公司信息系统建设的投入情况将被纳入2017年度证券公司经营业绩考评，并且其行业排名结果还将供证券公司分类监管工作参考。据悉，中国证券业协会将从五个方面对证券公司信息系统建设展开评价，包括资本性支出、IT费用、IT人员、人员薪酬及公司营业收入。
业内人士表示，信息系统建设被纳入券商经营业绩排名指标，表明监管层鼓励券商大力发展科技金融。目前金融科技正处于高速增长阶段，云计算、区块链、人工智能等是热点领域，现有的应用领域有大数据征信、智能投顾、风险定价、量化投资等。
恒生电子（600570）为“大资管IT龙头供应商”，相比竞争对手具有独特的金融行业卡位优势和产品优势；
金证股份（600446）为金融IT服务提供商，近期公告出资1.2亿元，取得优品财富20.354%股权，补齐在证券智能投顾领域的空白。

3、一季度呈现淡季不淡、多家水泥企业大幅预增
9日晚间，多家水泥企业发布一季度业绩预测，纷纷实现同比大幅增长：万年青（000789）预增33.14倍至33.6倍，华新水泥（600801）预增4.2倍至4.7倍，海螺水泥（600585）预增120%。
虽然一季度是水泥行业传统淡季，但安徽、福建、江西等地R042.5(散装）水泥价格达到了每吨400元左右，相比去年同期，每吨高出约100元。华东区域水泥企业出货量情况已开始快速恢复，主要水泥企业对需求量逐渐提升。二季度是水泥市场的传统旺季，加之今年的北方地区错峰生产等因素共同作用，市场供需关系有望进一步改善。

【财报快递】
4、中海达、风华高科等一季度预增
中海达（300177）预增3.1倍至3.4倍，因自主研发的北斗高精度导航芯片已逐步加大市场投入量，使产品毛利率获得提升，且北斗行业应用软件及数据业务也实现了高速增长。
风华高科（000636）预增3.05倍至3.41倍，因被动元件市场行情持续向好，主营产品市场订单供不应求。
云天化（600096）预增214%，因主要化肥产品价格出现恢复性上涨，聚甲醛产品持续维持较好的销售价格。
岳阳林纸（600963）预增8.67倍至10倍，因所在造纸行业执行供给侧改革，公司纸产品市场向好，产品销售价格持续提高。
韶钢松山（000717）预增4.11倍，因钢材价格维持在较局水平。

江龙船艇、江苏雷利拟送转
江龙船艇（300589）年报分配方案为10转增7股送1股派0.3兀。公司一季度预亏280万元至180万元。
江苏雷利（300660）控股股东提议年报分配方案为10转增8股派8元。

三钢闽光、中亚股份控股股东提议
三钢闽光（002110）控股股东提议年报分配方案为10派15元。
中亚股份（300512）控股股东提议年报分配方案为10派10元。

【公告解读】
盛屯矿业拟收购科立鑫100%股权
盛屯矿业（600711）拟以7.89元/股定增，作价12亿元，收购科立鑫100%的股权。科立鑫主营业务为钴相关广品的研发、生广和销售，钻广品主要应用于电池材料、合金、磁性材料等下游行业。根据业绩承诺，科立鑫2018年至2020年累计净利润不低于3.5亿元。

恒星科技进军高端镜头及模组领域
恒星科技（002132）4月9日与杭州乔虹投资管理合伙企业及自然人姜柏良、丘褀纬、房文沼签订合作框架协议，拟设立项目公司与管理团队共同进行应用于手机等行业的高端镜头及镜头及模组产品的研发、生产和销售业务，初期公司持股70%，后期拟变更为50%。自2019年至2021年承诺的净利润分别为1.2亿元、2.65亿元和3.46亿元。
【今日导读】

1、京东宣布构建智慧农业共同体、打造科技服务三农新样本
2、杭州城市大脑发布人工智能视觉产品、用机器替代人巡逻
3、腾讯受让大股东股份入股长亮科技、联合打造金融云产品

【中证头条】
1、京东宣布构建智慧农业共同体、打造科技服务三农新样本
4月9日上午，京东无人机开放赋能暨智慧农业共同体启动会在京东集团总部举行。会上，京东宣布将以无人机农林植保服务为切入，整合京东集团物流、金融、生鲜、大数据等能力，搭建智慧农业共同体，与地方政府、农业上下游龙头企业、农业领域专家等共同合作，构建开放、共生、共赢的农业合作平台。
点评：随着共同体落地项目京东农服APP同步上线和京东农业研究院挂牌，京东农场概念也首次亮相。据悉，京东将通过搭建智慧农业共同体平台，为共同体成员提供全产业链服务，同时建立一套科学、高效的植保标准体系，组建现代化、标准化、智慧化的京东农场，在带动农业增产增收基础上，实现高品质农产品输出，打造科技服务三农的新样本。
芭田股份（002170）与全球无人机领先企业大疆科技战略合作，建立无人机农业应用服务体系。公司同时与京东签署战略合作协议，共同打造和构建线上农资电商平台、综合型农资服务中心、农村普惠金融圈以及优质农产品生产销售产业链。
新希望（000876）与京东达成战略合作，共建智慧农业综合服务平台。正在举行的博鳌论坛上，新希望集团董事长刘永好表示，未来5年将投资500亿在现代化养殖和电商布局等.
隆鑫通用（603766）为农业植保无人机行业龙头。

【中证聚焦】
2、杭州城市大脑发布 AI 视觉产品、用机器替代人巡逻
4月8日，杭州城市大脑发布AI产品“天曜”，升级监控球机智能感知系统，通过自动跟踪识别与智能感知技术，使其具备城市级大规模摄像头的实时分析能力，在监控球机的使用效率上进一步突破，全年无休、仅用20秒即可发现事件，真正实现机器视觉替代交警巡逻。
点评：城市大脑是全球唯一能够对全城全量视频进行全面、实时分析的人工智能系统，作为国家四大人工智能开放创新平台之一，助力交通治理只是起点，未来还将吸引更多的顶尖研究机构共同参与创新，解决城市治理的更多问题。
数字政通（300075）专业从事智慧城市应用软件的开发和销售，与阿里云同为杭州市数据资源开发协会会员企业。
佳都科技（600728）控股子公司方纬科技成立交通大脑研究院，自主研发了全新一代智慧交通解决方案------IDPS智慧交通体系下城市大脑，已在安徽宣城等地进行了试点建设。

【要闻精选】

工信部相关负责人8日透露，下一步我国将以5G技术、汽车智能计算平台、超高清视频、虚拟现实等领域为电子信息行业发展重点，推动行业健康发展。
特斯拉（Tesla）创始人、SpaceX公司CEO埃隆?马斯克（Elon Musk）在推特上表示，由两家公司共同开发的超级高铁（Hyperloop）很快就会进行测试，测试时速将尝试达到音速的一半（约612公里/时）。
广东省省长马兴瑞在博鳌论坛表示，粤港澳大湾区的规划很快就要出台，我们完全有条件有信心把它打造成世界级的湾区。
4月9日，中国恒大与中国科学院签署合作协议。据悉，未来10年恒大将投资1000亿，布局量子科技、机器人、新能源以及航空航天等新科技领域。

【产经透视】
3、腾讯入股长亮科技、联合打造金融云产品
周一突然停牌的长亮科技中午宣布，腾讯拟受让控股股东王长春的股份。公告称，公司正与深圳市腾讯计算机系统有限公司洽谈重大事项，双方拟在金融云领域展开深度合作，联合打造金融云产品，推出云+端整体解决方案，为金融及泛金融客户提供服务。
银监会发布的《银行业信息科技“十三五”发展规划指导意见(征求意见稿)》提出，到“十三五”末期，银行业面向互联网场景的重要信息系统全部迁移至云计算架构平台，其他系统迁移比例不低于60%。相关概念股主要有新大陆（000997）、天马精化（002453）、润和软件（300339）等。

【公司动向】
中鼎股份成为宁德时代供应商
中鼎股份（000887）公告，近期收到宁德时代通知，公司成为新能源汽车电池包内冷却系统减振类产品的批量供应商。

重庆百货（600729）控股股东引入战投实施混改或导致公司控制权变更。
腾达建设（600512） 实控人拟增持不低于3亿元。
江苏雷利（300660）2017年度拟10转8派8元。
江龙船艇（300589）年报拟10转7送1派0.3。
海螺水泥（600585）一季度净利预增约120%。
华新水泥（600801）一季度净利预增420%-470%。
韶钢松山（000717）一季度盈利预增约 411.42%。
岳阳林纸（600963）一季度净利预增866.77%到1002.21%。
华峰超纤（300180）一季度盈利预增235%到265%。
云天化（600096）一季度净利预增214%左右。

【资金观潮】
9日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾5000万元
在9日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是北斗星通（002151），净买入额5447.42万元；广哈通信（300711），净买入额5839.35万元。
有报道称，北斗地图APP将5月1日起上线，9日北斗导航板块整体走强。但9日晚间有消息称，北斗地图与北斗导航系统无直接关联。
【今曰导读】

1、新型显示产业超越式发展、产业链公司迎机遇
2、IT建设纳入券商排名指标、金融科技迎局增长
3、一季度呈现淡季不淡、多家水泥企业大幅预增
4、中海达一季度预增、盛屯矿业收购钴加工企业

【上证聚焦】
1、新型显示产业超越式发展产业链公司迎机遇
4月8日，工信部电子信息司在深圳组织召开2018年全国电子信息行业工作座谈会，副司长吴胜武指出，《新型显示产业超越发展三年行动计划》近曰即将发布。
吴胜武表示，下一步，工信部将引导支持企业加快新型背板、超高清、柔性面板等量产技术研发，通过技术创新带动产品创新，实现产品结构调整。加快研究布局AMOLED微显示、量子点、印刷OLED显示、MicroLED显示等前瞻性显示技术，加强技术储备，完成广业新技术路线的操索和布局。鼓励骨干企业间加强横向合作，开展关键工艺技术联合研发和成果共享。进一步完善上游材料配套体系建设，引导材料企业加大研发投入，加快基板材料、液晶材料、光学膜、掩膜版、靶材等核心材料开发。力争3年时间本地化材料总体配套率达到80%以上，装备用备品备件本地化配套率达到20%。
江丰电子（300666）、阿石创（300706）从事靶材业务，飞凯材料（300398）通过收购兼并完善电子化学品材料布局。

【上证精选】

海南省省长沈晓明表示海南要争取在2至3年内开通100条以上国际航线，计划在2030年前实现全岛使用新能源汽车。
咨询公司Gartner预计今年全球PC、平板电脑和手机等设备出货量将恢复正增长，其中大屏终端同比增长逾15%
大族激光、华工科技及多家新三板激光设备企业近期纷纷发布靓丽财报，因核心部件国产化且激光加工工艺应用趋广。
中国人民保险集团、青岛港、南华期货等公司9日公布IP0招股书预披露更新，资料显示横店东磁参股南华期货1.96%。
截至9日晚间发稿时沪铝期货夜盘上涨1%创出一个月以来新高，伦铝期货上涨3.8%。

【产业情报】
2、IT建设纳入券商排名指标、金融科技迎高增长
上证报独家获悉，证券公司信息系统建设的投入情况将被纳入2017年度证券公司经营业绩考评，并且其行业排名结果还将供证券公司分类监管工作参考。据悉，中国证券业协会将从五个方面对证券公司信息系统建设展开评价，包括资本性支出、IT费用、IT人员、人员薪酬及公司营业收入。
业内人士表示，信息系统建设被纳入券商经营业绩排名指标，表明监管层鼓励券商大力发展科技金融。目前金融科技正处于高速增长阶段，云计算、区块链、人工智能等是热点领域，现有的应用领域有大数据征信、智能投顾、风险定价、量化投资等。
恒生电子（600570）为“大资管IT龙头供应商”，相比竞争对手具有独特的金融行业卡位优势和产品优势；
金证股份（600446）为金融IT服务提供商，近期公告出资1.2亿元，取得优品财富20.354%股权，补齐在证券智能投顾领域的空白。

3、一季度呈现淡季不淡、多家水泥企业大幅预增
9日晚间，多家水泥企业发布一季度业绩预测，纷纷实现同比大幅增长：万年青（000789）预增33.14倍至33.6倍，华新水泥（600801）预增4.2倍至4.7倍，海螺水泥（600585）预增120%。
虽然一季度是水泥行业传统淡季，但安徽、福建、江西等地R042.5(散装）水泥价格达到了每吨400元左右，相比去年同期，每吨高出约100元。华东区域水泥企业出货量情况已开始快速恢复，主要水泥企业对需求量逐渐提升。二季度是水泥市场的传统旺季，加之今年的北方地区错峰生产等因素共同作用，市场供需关系有望进一步改善。

【财报快递】
4、中海达、风华高科等一季度预增
中海达（300177）预增3.1倍至3.4倍，因自主研发的北斗高精度导航芯片已逐步加大市场投入量，使产品毛利率获得提升，且北斗行业应用软件及数据业务也实现了高速增长。
风华高科（000636）预增3.05倍至3.41倍，因被动元件市场行情持续向好，主营产品市场订单供不应求。
云天化（600096）预增214%，因主要化肥产品价格出现恢复性上涨，聚甲醛产品持续维持较好的销售价格。
岳阳林纸（600963）预增8.67倍至10倍，因所在造纸行业执行供给侧改革，公司纸产品市场向好，产品销售价格持续提高。
韶钢松山（000717）预增4.11倍，因钢材价格维持在较局水平。

江龙船艇、江苏雷利拟送转
江龙船艇（300589）年报分配方案为10转增7股送1股派0.3兀。公司一季度预亏280万元至180万元。
江苏雷利（300660）控股股东提议年报分配方案为10转增8股派8元。

三钢闽光、中亚股份控股股东提议
三钢闽光（002110）控股股东提议年报分配方案为10派15元。
中亚股份（300512）控股股东提议年报分配方案为10派10元。

【公告解读】
盛屯矿业拟收购科立鑫100%股权
盛屯矿业（600711）拟以7.89元/股定增，作价12亿元，收购科立鑫100%的股权。科立鑫主营业务为钴相关广品的研发、生广和销售，钻广品主要应用于电池材料、合金、磁性材料等下游行业。根据业绩承诺，科立鑫2018年至2020年累计净利润不低于3.5亿元。

恒星科技进军高端镜头及模组领域
恒星科技（002132）4月9日与杭州乔虹投资管理合伙企业及自然人姜柏良、丘褀纬、房文沼签订合作框架协议，拟设立项目公司与管理团队共同进行应用于手机等行业的高端镜头及镜头及模组产品的研发、生产和销售业务，初期公司持股70%，后期拟变更为50%。自2019年至2021年承诺的净利润分别为1.2亿元、2.65亿元和3.46亿元。