【题材前瞻】
〖★硅晶圆首季报价再涨15%行业供需缺口将继续扩大、上海新阳、晶盛机电〗
据媒体报道，近期半导体硅晶圆缺货现象持续发酵，首季报价敲定再涨10%-15%。半导体硅晶圆厂表示，首季包括日本信越、胜高等主要硅晶圆厂每片报价再调涨10%-15%，12英寸硅晶圆每片报价已站上90美元。此前，业者估计12寸硅晶圆全年涨幅可逾二成。业内人士表示，除12英寸硅晶圆缺货现象较为严重之外，8英寸硅晶圆也已开始缺货。甚至随着功率半导体需求强劲，6英寸硅晶圆供应也吃紧。
机构认为，随着AI芯片、5G芯片、物联网等行业的崛起，硅晶圆的需求将持续爆发，今年12寸硅晶圆需求有望继续增长。而产能供给明显偏少，目前可供应12寸硅晶圆的主流厂家仅有Sumco、信越、环球晶等5家，份额占全球销量92%。明确宣布扩产计划的只有SUMCO，且要2019年才开出。市场普遍预期，产能增加速度缓慢将进一步扩大硅晶圆供需缺口。随着硅晶圆持续高景气度的确认，国内产业链相关公司将持续受益。
可关注，上海新阳、晶盛机电等硅片龙头公司。
〖★吉利集团成奔驰母公司最大股东相关公司受关注、拓普集团、宁波高发〗
据媒体2月24日报道，吉利集团宣布已通过旗下海外企业主体收购戴姆勒股份公司9.69%具有表决权的股份，股份价值约90亿美元。吉利已成为戴姆勒最大单一股东。下一步，吉利集团将与戴姆勒集团就战略协同、技术开发、电动化、智能化等领域展开深入讨论。戴姆勒旗下业务部门包括梅赛德斯-奔驰乘用车、戴姆勒卡车、梅赛德斯-奔驰轻型商务车、戴姆勒客车和戴姆勒金融服务。
业内表示，经历多轮收购和并购，目前吉利集团已形成吉利、领克、沃尔沃、伦敦出租车、宝腾和路特斯六大汽车品牌矩阵，覆盖中低端品牌、豪华品牌的完整产品谱系。数据显示，2017年吉利累计销量为124.7万6辆，同比增长63%。而进入2018年，吉利1月销量为15.5万辆，同比增长51%。吉利汽车销量增长强劲，斥巨资成为奔驰母公司最大单一股东后，有望进一步打开成长空间。
拓普集团收购福多纳后进一步绑定吉利，预计2017年吉利占公司收入的30%左右，成为公司第一大客户。
宁波高发是汽车操纵器市场龙头企业，吉利汽车是公司主要客户之一。
〖★手机零件即将迎来拉货潮关注苹果产业链公司、歌尔股份、安洁科技〗
据台媒报道称，大陆手机品牌将结束长达3个季度的库存调整黑暗期，年后零组件厂传出新机型即将启动拉货潮，业界传出从2018年1月开始上游零组件已涌现拉货潮，但由于农历新年假期来临，3月才将涌现第一波零件拉货潮。零组件厂认为，3-4月零组件开始拉货，大陆手机整机预计3月底启动出货，4-5月则会因为铺货需求而开始放量，华为、OPPO、vivo、小米以及联想等品牌上游供应链会有比较急的拉货力道。
业内表示，手机行业市场集中度在逐渐提高，前六大手机品牌（苹果、三星、华米OV）的全球市场份额从2016年3季度的55.8%上升到2017年3季度的65.1%。国内市场集中度更高，华米OV在国内的份额也从2016年3季度的57.4%提升2017年3季度的74.8%。小品牌的退出短期可能会导致应收账款回收风险上升，但从长期来看，品牌集中度提高，有利于龙头零部件厂商利用技术优势，扩大市场份额。苹果产业链公司由于利润率较高，相关公司业绩更具弹性。
歌尔股份是全球电声器件龙头，深入配合苹果创新。
安洁科技是国内精密功能件大厂，也是苹果功能件第二龙头。
〖★全国首条超级高速公路将建设支持自动驾驶、金溢科技、中远海科〗
据报道，浙江省将建设全国首条超级高速公路。该公路将打造为环杭州湾智慧高速公路示范工程，也是湾区通道的核心部分之一，计划2022年杭州亚运会前建成。
◆在这条超级高速公路上，将构建大数据驱动的智慧云控平台。通过智能系统、车辆管控，有效提升高速公路运行速度，使车辆平均运行速度提升20%-30%。超级高速公路近期能实现自由流收费，远期则实现构建车联网系统，全面支持自动驾驶。
金溢科技（002869）是中国ETC行业龙头厂商，浙江省公路管理局是公司主要客户之一。公司参与交通部V2X项目，V2V（车车协同）和V2I（车路协同）产品已完成研发。
中远海科（002401）是国内最早从事高速公路智能交通系统集成业务的企业之一。
〖★缺货严重电阻厂商酝酿第二波涨价、洁美科技、顺络电子〗
据报道，电子元器件巨头国巨旗下旺诠近日宣布，由于大量订单持续涌入，公司将暂停接受厚膜电阻全系列所有型号新订单。市场预期，旺诠不排除再度调高厚膜电阻价格，并预期最快于本月底启动第二波涨价。
由于供货吃紧，电阻价格持续上调。国巨今年前两月已两度调涨芯片电阻价格，旺诠也于今年1月初宣布部分电阻产品涨价约15%。此外包括泰铭电子、风华高科、丽智电子、华新科、厚声等也纷纷发布了电阻涨价通知。电阻涨价主要因为环保关停对原材料价格及产能释放均产生了较大影响。今年电阻新产能放量不易，二季度供给可能持续紧俏，价格将持续上涨。
洁美科技（002859）主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等被动元器件，国巨是公司近三年最大外销客户，其他主要客户还包括三星、松下京瓷、风华高科、顺络电子等。
风华高科（000636）是国内主要的芯片电阻生产商之一。
〖★广州市城市总体规划公示探索建设自由贸易港、广州港、珠江啤酒〗
广州市国规委发布信息称，《广州市城市总体规划（2017-2035）》草案已经编制完成，于2月24日至3月25日进行为期30天的公示。根据该规划草案，广州将对标借鉴国际最高水平，在南沙、黄埔、空港经济区探索建设自由贸易港。要“强南沙”，建设粤港澳大湾区核心门户。南沙还将建设粤港澳全面合作示范区：面向港澳实施更大程度的先行先试和更高水平的开放政策。相关概念主要有广州港（601228）、珠江啤酒（002461）等。
〖★吉利成为戴姆勒最大股东新能源车发展有望提速、天齐锂业、赣锋锂业〗
吉利集团24日宣布，已收购戴姆勒9.69%具有表决权的股份，收购完成后将成为其最大的股东，并承诺长期持有其股权。戴姆勒旗下的奔驰品牌2017年全球销量约230万辆。在中国市场，奔驰及smart品牌共交付超过60万辆新车，同比增长25%。根据奔驰方面计划，到2022年旗下所有车型都只提供混合动力或纯电动版本，届时至少再增加50个全新的电动汽车车型。吉利董事长李书福表示，在戴姆勒未来发展道路上，将助力其成为电动出行和线上技术服务领域的佼佼者。
业内人士表示，在双积分政策和刚出台的2018版补贴政策刺激下，国内外车企今年将加速电动化产品的落地。相比以前，今后的电动车将越来越趋向于高端化、高质量、高续航里程。天风证券认为，春节后新能源汽车开始进入传统旺季，通常3月是订单和出货量开始增长的时点，上游资源类龙头企业有望受益，如天齐锂业、赣锋锂业等。
〖★工业互联网专项工作组成立行业步入快速发展期、汉得信息、用友网络、东方国信〗
工信部网站24日披露，经国家制造强国建设领导小组会议审议，决定设立工业互联网专项工作组，统筹协调我国工业互联网发展的全局性工作，审议推动工业互联网发展的重大规划、重大政策等，工信部部长苗圩担任组长。专项工作组每年召开会议，由组长或委托副组长召集成员研究讨论工业互联网发展重大事项。
近期工业互联网领域催化剂较多，包括工信部发布并启动实施工业互联网三年行动计划、富士康工业互联网拟申请A股上市等。2017年我国工业互联网直接产业规模为5700亿元，工信部预计2020年其规模有望突破万亿元。中泰证券研报称，在工业互联网体系中，处于产业链重要地位的三个细分领域——工业软件、工业云平台、工业大数据有望获得快速发展，相关公司包括汉得信息、用友网络、东方国信。
【公告精选】
〖★新海宜拟出资5亿元加码锂矿〗
新海宜（002089）与国澳基金签署锂产业合作框架协议。公司或公司指定主体拟再次出资5亿元与国澳基金开展深入合作，其中3亿元将用于加拿大建设锂辉石采选厂，采选厂建成后预计达到年处理100万吨原石的规模；2亿元将用于建设国内2.05万吨碳酸锂及氢氧化锂加工厂，其中碳酸锂1.7万吨，氢氧化锂0.35万吨。此外，控股公司苏州新海宜拟签署5.56亿元的重大产品销售合同，主要涉及特种通讯设备。
〖★长城汽车携手宝马沃尔核材拟收购新能源资产〗
长城汽车与宝马初步达成在新能源汽车领域合作意向并签署意向书，双方拟以合资公司的形式在汽车领域开展合作，将主要聚焦新能源汽车及未来技术。
沃尔核材公告，拟筹划购买标的资产属新能源行业，预计交易金额不低于12亿元。
〖★步步高获腾讯、京东入股〗
步步高23日晚间公告，公司股东张海霞、新沃基金与林芝腾讯于2018年2月14日签署《股份转让协议》，张海霞同意向林芝腾讯转让其所持有的公司34,556,158股股份，占公司当前总股本的4%；新沃基金同意向林芝腾讯转让其所持有的公司17,278,079股股份，占公司当前总股本的2%。转让价格为17.11元/股，标的股份转让总价为人民币886,883,795元。本次股份转让完成后，林芝腾讯持有公司股份51,834,237股，占公司当前总股本的6%。股东钟永利、步步高集团与京东邦能于2018年2月14日签署《股份转让协议》，钟永利同意向京东邦能转让其所持有的公司25,917,119股股份，占公司当前总股本的3%；步步高集团同意向京东邦能转让其所持有的公司17,278,079股股份，占公司当前总股本的2%。转让价格为17.11元/股，标的股份转让总价为人民币739,069,837元。本次股份转让完成后，京东邦能持有公司股份43,195,198股，占公司当前总股本的5%。
公司同时公告，公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司、北京京东世纪贸易有限公司于2018年2月14日签署《战略合作框架协议》。三方以共同发展“智慧零售”、“无界零售”为愿景，一致同意建立长期战略合作伙伴关系，三方将在构建新能力、构筑“数字化”运营体系、最终营造新生态等领域开展深入合作，实现零售行业的价值链重塑。
【公告集锦】
北讯集团：复牌继续推进资产收购事项
步步高：获腾讯、京东入股26日起复牌
传化智联：与海康威视战略合作26日复牌
飞马国际：重大事项已达成初步合作意向明日复牌
富控互动：整体经营情况正常26日复牌
广汇汽车：6.8亿元收购上海爱卡投资合伙份额
国际实业：参与竞购万家基金管理有限公司部分股权
海默科技：大股东目前不存在强制平仓风险
海南瑞泽：将合作开发三亚国际邮轮业务
海南椰岛：高管未实施增持计划遭交易所问询
韩建河山：提示风险：未在雄安新区承接业务
亨通光电：中标中国移动光缆采购项目
厚普股份：终止筹划重大事项26日起复牌
花王股份：中标3.7亿元绿化工程项目
华英农业：目前正积极研究维护股价的措施
激智科技：复牌继续推进现金购买资产事项
建设机械：拟定增募资15亿拓展主业
金一文化：拟不低于10.8亿元转让广东乐源51%股权
勘设股份：签署3亿美元海外工程施工合同
乐普医疗：心电图人工智能自动分析系统注册获FDA受理
乐视网：嘉睿汇鑫已支付全部投资款项相应股权过户手续已完成
绿庭投资：终止重大资产重组事项
纽威股份：拟定增募资6亿元加码主业
欧浦智网：控股股东一致行动人消除平仓风险26日起复牌
鹏欣资源：签署铜钴精矿包销协议增强资源储备
普邦股份：控股股东协议转让5.72%公司股份
软控股份：拟认购eCobalt股份布局锂电池核心矿产资源
上海贝岭：出售苏州同冠7.8%股权
太空板业：证券简称拟变更为“太空智造”
铁汉生态：与卢龙县政府合作50亿推进生态文明建设
沃尔核材：复牌继续推进与资产购买相关的重大事项
新凤鸣：拟40亿元投建PTA项目延伸产业链
新海宜：26日复牌子公司已确认销售订单约5.56亿元
新华百货：2017年不实施现金分红26日复牌
新亚制程：控股股东质押股票解除平仓风险26日起复牌
新野纺织：复牌继续推进重大资产重组事项
亚星化学：信披不准确山东证监局对公司出具警示函
银河生物：控股股东采取措施消除质押股票平仓风险
永安林业：相关股东已有效降低触发平仓风险的可能明日复牌
园城黄金：上海保集房地产拟受让公司股份26日复牌
獐子岛：将于26日前就电视媒体报道做出书面说明
长城动漫：继续推进重大事项26日复牌
长城汽车：与宝马股份公司签署合作意向书
中国铝业：拟发行股份购买127亿铝业资产
【增持减持】
*ST新赛控股股东拟增持不低于2000万元
春秋航空三股东拟合计减持不超1.94%股份
鄂尔多斯控股股东方面拟增持公司B股
湖南发展控股股东完成增持计划
金诚信控股股东增持公司股份计划实施完毕
金鸿控股实控人拟继续增持员工持股计划完成股票购买
利安隆：达晨系拟减持不超7%股份
利源精制：董事长拟斥资5000万至1亿元增持股份
民生银行等多家公司公告：安邦近期没有减持股票计划
神开股份股东映业文化拟增持不低于7.45%股份
中弘股份股东齐鲁碧辰8号拟清仓减持
【业绩报告】
安纳达2017年度净利润同比增长285.24%
德奥通航：2017年亏损7251万元
海思科：一季度净利预增20%-40%
合力泰：2017年净利增35%一季报预增38%-52%
恒大高新一季度净利润同比扭亏为盈
汇冠股份业绩快报：2017年净利下降八成
火炬电子：一季度净利润同比预增约50%
龙泉股份2017年度净利润同比增长近九成
闽发铝业2017年度净利润同比增长109%
齐翔腾达：2017营收同比增278%净利增近七成
上海机场年报净利增长三成
苏泊尔：2017年净利13亿元同比增21%
永兴特钢业绩快报：2017年净利同比增四成
棕榈股份2017年度净利润同比增长150%
【大宗】
股票名称 折溢价率 成交数量(万股)
万科A -00.92% 6
兴业矿业 -02.83% 65
莱茵体育 -02.93% 560
阳光城 -05.77% 1000
罗牛山 -00.76% 30
云铝股份 -13.10% 229.23
纳思达 -06.26% 70
格林美 +00.15% 60
信邦制药 00.00% 537
四维图新 -08.59% 95
海康威视 00.00% 535
双塔食品 00.00% 1547
富森美 -08.85% 125.1
华峰超纤 +00.33% 155
诚益通 -07.32% 156.1
全信股份 -07.04% 62.1
【解禁】
002438江苏神通、300213佳讯飞鸿、601908京运通、600100同方股份、600392盛和资源、000100TCL集团、600568中珠医疗、600525长园集团、300457赢合科技、300538同益股份、603118共进股份、603828柯利达、601198东兴证券、002709天赐材料、002684猛狮科技、002513蓝丰生化、002501利源精制、300116坚瑞沃能、300110华仁药业、300098高新兴、002547春兴精工、002589瑞康医药
【停牌】
000998隆平高科、002263大东南、300064豫金刚石、300640德艺文创、600579天华院、603393新天然气
【复牌】
000663永安林业、000806银河生物、000835长城动漫、002010传化智联、002087新野纺织、002089新海宜、002130沃尔核材、002210飞马国际、002251步步高、002359北讯集团、002388新亚制程、002596海南瑞泽、002650加加食品、002663普邦股份、002711欧浦智网、002721金一文化、300069金利华电、300471厚普股份、300566激智科技、600634富控互动、600766园城黄金、600984建设机械、601600中国铝业、603699纽威股份
【财经要闻】
张GL：把河北雄安新区建成高质量发展的全国样板。
刘SY：欧美市场有调整征兆给注册制改革带来不确定性
证监会：受理首发企业438家，已过会27家未过会411家。
全国人大常委会：股票发行注册制改革获准延长两年。
中共中央政治局会议：讨论了《深化党和国家机构改革的方案》稿。
财政部：加大对长江经济带生态补偿和保护的资金投入力度
国家设立工业互联网专项工作组
江苏金交中心监管新规：不得开展发行人、承销人同属一个实际控制人业务。
广东省政府全体会议：落实推进粤港澳大湾区建设等工作重点
4家大型纸板厂开始涨价自保纸板价统一上涨6%
部分存储器的价格转为下跌
上海澎博钛白粉今起上调300元/吨
十九届三中全会将于2月26日至28日召开
雄安新区规划框架已基本成熟
美团拿下保险中介牌照传统渠道再迎搅局者
吉利布局保险领域，拿下保险代理牌照
90亿美元！李书福拿下奔驰母公司近10%股份，成最大股东
英特尔将为下一届奥运会提供5G技术
巴菲特致股东信要点：关注债市风险对美国经济释出乐观看法
苹果成为伯克希尔第二大持仓
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发表于 2018-2-26 08:33:56
