李良兵：市场早知道2月9日

大参考

【今日导读】
○周四欧美股重挫，道指再暴跌超1000点，为史上第二大单日下跌数字。市场担心通胀抬头与国债收益率上涨等因素。道指跌4.15%标普500跌3.7%纳指跌3.9%。
○沪深春节休市安排：2月15-21日休市。
○工信部：2017年钢材价格大幅上涨
○华为：今年投50亿元用于5G研发
○乘联会：1月新能源车销量达3万台
○在岸人民币兑美元收盘暴挫664点
○微医完成四大业务整合或为IPO铺路
○《跨境电商标准框架》望于6月审议通过
○欧盟对中国耐蚀钢征收为期五年的关税
○扶持人口较少民族发展专项计划发布
○盛大游戏宣布获腾讯30亿元战略入股
○华虹半导体第几季度销售收入创记录
○乡村振兴重要一环 商务部将积极推动农村电商发展
○首届海关跨境电商大会将开 将发布行业指导性文件
○原材料持续上涨 LG发布通知大幅上调锂电电芯价格
○信邦制药鼓励员工增持股票 收益不足8%将进行补偿
【中证头条】
乡村振兴重要一环 商务部将积极推动农村电商发展
在今日（2月8日）召开的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰表示，商务部将坚持统筹利用国内国际两个市场、两种资源，推动涉农 经济高质量的发展。其中在国内市场发面，商务部将提高农村电子商务 的发展水平，更好地发挥电商对乡村振兴的推动作用。点评：乡村振兴，农村电商是重要一环。“农村电商是一个十万亿级规模的市场。”苏宁控股集团董事长张近东这样描述。2月4日，一号文件 《中-共国-务院关于实施乡村振兴战略的意见》发布，对农村电商发展提出新的指导性意见。业内专家分析指出，这势必将引发2018年来自ZF层面更多的政策倾斜、行业层面更多的资源投入和布局落地。
◆上市公司中，诺普信（ 002215 ）推出农资电商 平台手机应用程序(APP)“田园圈”，配备了200余名权威的农业 专家服务团队，全国有300个体验店，1000个服务配送点，可为农业种植户提供从种子到施肥、除虫害、农产品销售、保险等全链条服务。公司农资电商平台 总投资超过3亿元。新洋丰（ 000902 ）与阿里巴巴签署了《合作协议》，拟通过阿里巴巴集团旗下农村淘宝 平台(村淘)开展线上、线下合作。

【中证聚焦】

首届世界海关跨境电商大会将召开 将发布首个行业指导性文件

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首届世界海关跨境电商大会将于2月9-10日在北京召开。中国海关牵头制定的《跨境电商标准框架》将在本次会议期间发布，该框架有望成为世界海关跨境电商监管与服务的首个指导性文件。会议除国家相关灵导人出席外，阿里巴巴集团董事局竹席马云 、网易创始人丁磊等一些企业家代表也将参会。

点评：根据国内消费 金融产业扩围和互联网用户迁徙趋势的行为习惯分析，未来5年，国内新中产人数将逐步扩围至5亿。而随着新中产人群的逐渐庞大，消费升级成为必然。据中国电子商务研究中心监测数据，2017年底，中国跨境电子商务总销售额超过1000亿美元。近两年，我国出台了一系列措施推动跨境电商发展，如提高通关效率、支持境内银行卡清算机构拓展境外业务、支持电商企业建立海外营销渠道等。去年国庆前夕，管理层对于跨境电商综合试验区作出了进一步规划，要求新建跨境电商综合试验区，并将跨境电商零售进口监管过渡期政策再延长一年。

◆上市公司中，跨境通（ 002640 ）是A股市场唯一主营业务为跨境电商的公司。近年来，公司充分利用资本市场先发优势，加快在跨境电商产业的综合布局，相继收购前海 帕拓逊90%股权，并参股广州百伦、跨境翼等多家在进出口电商及综合配套服务领域优势互补的优质企业。金财互联（ 002530 ） 全资二级子公司金财数据与阿里旗下“一达通”展开战略合作。

【要闻精选】

○乘联会数据显示，1月新能源车销量达到3万台，相对2017年1月的低基数增长4倍多。

○据消息人士，继搁置两年后，中国现已重启合格境内有限合伙人（QDLP）机制，向数家全球资金管理机构颁发了牌照。新获得配额的境外基金公司将可在该机制下在中国筹集zi金用于海外投资，自2015年末以来，这还是首次。

○按人民币计，中国1月出口同比6%，预期2.6%，前值7.4%。中国1月进口同比30.2%，预期5.3%，前值0.9%。

○盛大游戏宣布获腾讯30亿元人民币战略入股。

【产经透视】

原材料持续上涨 锂电电芯价格大幅上调

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由于原材料持续上涨，LG原厂通知，2018年2月起LG 18650全系列电芯价格将上涨15%-20%。18650型电芯广泛应用于充电 宝、电动车 、笔记本、强光手电筒等领域。充电宝容量一般需要用到3-6节电芯，以一个6节的充电宝为例，成本将直接增加12元。生产锂电电芯的A股上市公司有亿纬锂能（ 300014 ）、鹏辉能源（ 300438 ）等。

【公司动向】

信邦制药：鼓励员工增持 收益不足8%将补偿

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信邦制药（ 002390 ）公告，鼓励公司及子公司员工积极增持公司股票。控股股东之一致行动人誉衡集团、实控人朱吉满承诺：员工于2月8日至3月30日期间在二级市场买入公司股票，持有至计算补偿时点并在职的，其买入的公司股票收益不足8%的，差额由誉衡集团、朱吉满进行补偿。

◆中金环境（ 300145 ）、碧水源（ 300070 ）发布兜底式增持倡议。

东方网络拟150亿投建东方影视文化小镇项目

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东方网络( 002175 )公告，与惠州市惠阳区平潭 镇ZF签订投资协议，就公司在平潭镇ZF辖区投资建设“东方影视文化小镇项目”的相关事宜达成一致协议。项目计划总投资约150亿元。

○常宝股份（ 002478 ）拟以自有资金回购公司股份。在回购资金总额不低于1亿元，不高于2亿元人民币，回购股份价格不超过人民币6.6元/股的条件下，若2亿元全额回购预计可回购股份不少于3030万股。达实智能（ 002421 ）计划以自有资金人民币1亿元额度内进行股份回购。回购股份的价格不超过5.5元/股；回购期限为自股东大会审议通过之日起3个月内。

○恒逸石化 （ 000703 ）与阿里云就企业云和大数据 等战略合作。

○瑞丰光电（ 300241 ）2017年拟10转10派0.5元。川环科技（ 300547 ）2017年拟10转10派10元。

○金达威( 002626 )接受机构调研时表示，前期出现维生素 供需矛盾，预计在短期内尚无法消除，维生素目前的市场价格维持在高位，预计供应紧缺的状态将会持续到2018年上半年。

【资金观潮】

今日主力资金抢筹1股 净买入金额逾1亿元

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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是盈趣科技（ 002925 ），净买入额1.81亿元。

◆盈趣科技为上市不久的次新股 。今日前五大买入席位中有3家机构席位。

【新股申购】

○倍加洁：申购代码732059，申购上限2.00万股，申购价格24.07元，公司主营口腔清洁护理用品。
>方大特钢拟10派16元、潜在高分红个股或引关注
>中芯国际28nm产品成功上量、芯片国产化望提速
>通信巨头加码5G研发、常宝股份达实智能拟回购
>辅仁药业万孚生物将获增持、川环科技拟10转10

○方大特钢拟10派16元、潜在高分红个股或引关注
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方大特钢（600507）最新披露年报显示，去年净利同比增2.8倍，每股收益1.92元，利润分配预案为每10股派16元。公司最新股价15.68元，以此计算，股息率为10.2%。日前上交所组织召开上市公司现金分红专项说明会，并连发多篇文章鼓励上市公司增加分红，建立长效分红机制。
天风证券认为，随着年报披露时间临近，可逐步配置高分红核心资产。细节上，重点关注三类股票：一是此前连续多年进行高分红的“历史分红大户”，如中国神华、双汇发展、上汽集团、格力电器、农业银行等；二是从现金流质量与留存收益考虑的潜在高分红股票，如绿地控股、荣盛发展、晨鸣纸业、上海建工、保利地产等；三是业绩大幅转好且大股东持股集中的国企周期股，如柳钢股份、陕西煤业、太钢不锈、昊华能源、潞安环能等。

○以美元计价的1月进口、出口同比增速分别达到36.9%和11.1%，机构认为大宗商品进口需求大增表明国内需求旺盛。
○8日北向资金净买入额扩大至28.76亿元，五粮液、洋河股份、格力电器的净买额均超2.5亿元。
○8个省份公开中央环境保护督察整改落实情况，环保部表示仍存在一些电解铝、钢铁违规产能退出周期长等薄弱环节。
○人民币兑美元即期汇率8日收跌1.05%，不过债券托管数据仍显示境外机构在1月份加大增持人民币国债。
○已公布1月销售业绩的24家房企合计销售额同比增长62.84%，前三强碧桂园、万科、恒大的销售额占比逾五成。

○中芯国际28nm产品成功上量、芯片国产化望提速
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中芯国际8日晚间发布财报，2017年四季度归母利润为4771.8万美元，环比上涨84.2%，同比减少54.1%，该数据远超市场此前预计的878万美元。公司表示已成功上量28纳米技术产品组合，在2017年四季度收入占比贡献达到11.3%，较三季度的8.8%显著提升。
据前瞻产业研究院预计，2017至2020年中国半导体自供率有望由11.2%提升至15%，但国内产量与国内消费的缺口依然巨大，85%的需求依然依赖进口。业内专家表示，中国做大做强半导体产业的基础在于先进工艺的晶圆制造，28纳米工艺将是国内厂商的首要攻坚点。浙商证券认为半导体行业将迎来国产替代成长周期，国产化进程沿着封测—制造—材料路线传导，将为相关环节的国内企业打开成长空间，如长电科技（600584）、北方华创（002371）、上海新阳（300236）等。

○通信巨头轮番加码5G研发
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华为8日在世界移动通信大会预沟通会上宣布，2018年将投入50亿元用于5G研发，发布5G基于NSA的商用版本和全套5G商用设备，2019年将推出5G麒麟芯片和智能手机。此外，2018年华为将促进NB-IoT商用网络数量发展到100+；并将加大在IoT生态的投入，“GLocal”生态合作伙伴将从1000增加到3000。
不仅是华为，中兴通讯此前也宣布将定增募资不超过130亿元，用于5G研发等项目。东吴证券指出，一系列的产业调研表明，5G产业仍在加速推进，决策和监管层态度鲜明支持，学术和研究机构积极推动，设备、芯片、终端厂商加速商用产品推出。5G在今年不仅是主题投资，也将是确定性与成长性兼具的“投资提升+科技创新”产业大趋势。
国泰君安认为，2018年将是5G概念密集催化的时期，6月份独立组网标准的确立或加快运营商建网步伐，同时联通混改、大唐烽火整合等国企改革也取得进展，“先改革再投资”的节奏有望提速。

○常宝股份、达实智能拟回购
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常宝股份（002478）拟回购不低于1亿元，不高于2亿元，回购用途董事会初步确定拟用于减少注册资本或将股份奖励给公司职工。回购价格不超过每股6.6元，公司最新股价4.43元。
达实智能（002421）拟以自有资金1亿元进行股份回购，回购股份将予以注销。回购价格不超过每股5.5元，公司最新股价4.66元。

○辅仁药业、万孚生物将获增持
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辅仁药业（600781）控股股东计划6个月内增持不低于1亿元，累计增持比例不超过2%，增持价格不超过26元/股。
万孚生物（300482）控股股东计划6个月内增持不低于2000万元，不超过1亿元。公司同时披露一季度预增40%至60%，因国内营销与海外营销齐发力，高毛利定量产品的销售占比继续扩大。

○凯中精密成为采埃孚供应商
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凯中精密（002823）通过德国采埃孚集团潜在供应商评审，获得供应商代码，成为采埃孚新能源汽车驱动电机连接器正式供应商。

○中信海直拓展直升机维修业务
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中信海直（000099）拟出资7350万元，持股49%，与中航国际航发等三公司共同组建中俄直升机联合技术有限公司，计划取得俄罗斯直升机公司的维修授权，为军方用户和民用用户提供俄制直升机维修和技术支持服务。

○川环科技、瑞丰光电拟送转
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川环科技（300547）控股股东提议年报分配方案为10转增10股派10元。
瑞丰光电（300241）控股股东提议年报分配方案为10转增10股派0.5元。

○新股倍加洁9日发行
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倍加洁（732059）发行价24.07元，申购上限2万股，主营牙刷等口腔清洁护理用品。

>锂电巨头大幅上调电芯价格缺货涨价将长期持续
>硅晶圆进入涨价周期行业持续高景气度确认
>海格通信：国防军工订单密集落地
>银江股份：充足订单助力利润高增长

○锂电巨头大幅上调电芯价格缺货涨价将长期持续
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据媒体报道，由于原材料持续上涨，LG原厂通知，2018年2月起LG 18650全系列电芯价格将上涨15%-20%。18650型电芯广泛应用于充电宝、电动车、笔记本、强光手电筒等领域。充电宝容量一般需要用到3-6节电芯，以一个6节的充电宝为例，成本将直接增加12元。18650电芯另外两巨头松下和三星很少出现在充电宝市场，扛大梁的LG电芯出现紧缺，直接影响了小米、紫米等众多品牌的充电宝出货。
随着全球新能源电动汽车的高速发展，它挤占了充电宝电芯的产能和原材料。机构认为，中国成为世界汽车巨头及Tesla等电动汽车明星争相涌入的电动车企“主战场”，加上政府补贴等鼓励政策推动，中国新能源汽车正呈现高速发展态势。这一趋势将给电芯带来巨大的需求，也毫无疑问会严重挤占充电宝电芯的产能。此外，电芯中的部分金属等原料在全球储量有限。随着需求的快速增长，预计到2019年前后，金属锂和钴等不可或缺的原料将持续吃紧。电芯缺货涨价这一情况预计将长期存在。国内已有多家电芯厂拥有可以直接与外国厂家争夺市场的能力。A股中生产18650电池芯企业，可关注亿纬锂能（300014）、澳洋顺昌（002245）等。

○硅晶圆进入涨价周期行业持续高景气度确认
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据媒体报道，近期半导体硅晶圆缺货潮持续上演。12寸硅晶圆缺货最为严重，8寸硅晶圆处于长期供给吃紧状态，硅晶圆巨头纷纷发布上调涨价预期。日本硅晶圆大厂SUMCO调升12寸晶圆产品价格20%，19年会再次调升。环球晶CEO徐秀兰最近也表示，今年硅晶圆的价格将会进一步上涨20%。目前环球晶圆的订单已经填满了2018年的全部产能，全球16家工厂将全天候生产晶圆。受硅晶圆相关利好刺激，台胜科、环球晶等个股周三股价逼近涨停。
机构认为，随着AI芯片、5G芯片、物联网等行业的崛起，硅晶圆的需求将持续爆发，今年12寸硅晶圆需求有望继续增长。而产能供给明显偏少，目前可供应12寸硅晶圆的主流厂家仅有Sumco、信越、环球晶等5家，份额占全球销量92%。明确宣布扩产计划的只有SUMCO，且要2019年才开出。市场普遍预期，产能增加速度缓慢将进一步扩大硅晶圆供需缺口。随着供需环境的改善，硅晶圆持续高景气度确认，上海新阳（300236）、晶盛机电（300316）等硅片龙头公司有望受益。

○海格通信：国防军工订单密集落地
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海格通信（002465）近期收到特殊机构客户无线通信、北斗导航及配套设备订货合同，总金额约3亿元。去年以来，受到外部环境影响，公司无线通信、北斗导航等军工信息化业务有所下滑，军工订单略有减少。随着军改逐步落地，去年四季度以来，公司已经与特殊机构客户签订多个订货合同，在此次获得合同前三个月时间内，公司已获得订单合计超过10.7亿元。作为我国军用通信、导航及信息化领域最大整机和系统供应商之一，公司在国防信息化科研领域位于第一梯队，随着“十三五”中后期国防信息化建设的继续加强，未来特殊机构市场将持续放量，公司业务有望呈现快速增长态势。

○银江股份：充足订单助力利润高增长
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银江股份（300020）日前发布2018年一季度业绩预告，预计盈利同比上升50%-70%超市场预期。公司是业内率先践行“智慧城市+”的企业之一，在智慧交通、智慧医疗、智慧建筑等多个领域处于行业领先地位。公司目前多个项目在手订单充足，在2017年前三季度新增订单共计7.67亿元，其中智慧城市业务新增订单3.57亿元，智慧交通业务新增订单3.44亿元，智慧医疗业务新增订单6609万元。此外公司先后与33个地方政府签订了战略合作协议，并建立战略总包合作关系。充足的在手订单保障了公司经营保持良好态势，有望助力2018年实现收入利润高速增长。

>海关总署：《跨境电商标准框架》有望于6月审议通过。
>外汇局：未来国际收支总体平衡的基础将更加坚实。
>工信部：2017年钢材价格大幅上涨，企业效益明显好转。
>国务院办公厅印发《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》。
>乘联会：1月新能源车销量达3万台，相对2017年1月的低基数增长4倍多。

方大特钢（600507）2017年实现净利润23.9亿元，拟10派16元共派现21亿元。
川环科技（300547）年报拟10转10派10元，瑞丰光电（300241）年报拟10转10派0.5元。
辅仁药业（600781）控股股东拟6个月内增持不低于1亿元，增持比例不超过公司总股本的2%。
中鼎股份（000887）成为吉利新能源车冷却系统供应商，将对公司进一步拓展新能源汽车市场空间产生积极影响。
广电运通（002152）拟3.13亿元收购中科江南46%股权，中科江南是一家集软件服务与金融信息安全于一体的公司。
万孚生物（300482）实控人拟6个月内增持2000万元至1亿元。

>产业资本净增持157家公司股票
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在市场普遍预期本轮调整接近尾声的背景下，上市公司高管、实际控制人等产业资本近2日积极进场低吸自家股票，对个股股价形成了重要支撑，同时也为整个A股市场止跌企稳带来重要力量。数据统计发现，1月29日以来截至7日，产业资本共计买卖190家公司股票，其中，产业资本净增持157家公司股票，合计净增持金额达到33亿元。进一步看，隆基股份(3.42亿元)、新南洋(2.04亿元)、宝光股份(1.45亿元)和保龄宝(1.17亿元)等4家公司产业资本净增持金额居前，均在1亿元以上。

>市场分化严重资金买入盈趣科技
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周四，沪指在权重的拖累下继续杀跌，中小创大幅反弹，创业板指低开高走。截至收盘，沪指跌1.43%报3262点，深成指涨1.23%报10373点，创业板指涨1.55%报1641点。两市共计成交4119亿元，较上个交易日减少1147亿元；主力合计净流出130亿元。盘面上，日用化工、电气仪表、通信设备等板块涨幅居前，煤炭、保险、银行等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是盈趣科技、光大证券、春兴精工，金额分别达1.67亿元、0.98亿元、0.67亿元。

华星创业、移为通信、纵横通信、中通国脉、淳中科技等7股：2018年大规模实验组网

据华创通信研究报告显示，中国将在2018年进行大规模试验组网，于2019年启动5G网络建设，2020年正式商用5G网络。美国、欧盟、韩国、日本均打算在2019年下半年开展5G网络的商用部署，到2020年正式进行商用。

根据CCSInsight的5G预测，蓬勃发展的中国市场将确保比任何先前的移动技术更快走出起步区。2022年，中国就将占到所有5G用户的一半以上。面对这一竞争格局，美国政府意欲5G国有化，由美国政府出资建设一个单一的高速移动通信网络，并将接入口出租给AT&T、Verizon和T-Mobile这样的运营商。但美国联邦通信委员会（FCC）主席AjitPai直接表达自己的反对。

目前来看智能手机上的移动宽带接入视为5G普及的主要领域，将固定无线接入定位为固定宽带的补充服务，成为5G的首个商业应用，但是未来前景有限；自动驾驶有可能成为5G的杀手级应用。

中国5G发展进展快速，日前5G技术研发试验第三阶段规范发布：2018年完成5GNSA和5GSA架构规范制定以及5GNSA架构的室内测试和外场测试；2018年Q2完成3.5GHz、4.9GHz室内和外场环境建设；2018年Q3至2018年Q4完成5GSA架构的室内和外场测试；2018年Q4启动5G终端和互操作测试。

川财证券分析称，2018年1月5G技术研发试验第三阶段规范正式发布，此规范的发布对促进5G产业链更快速成熟有利，同时韩国政府在1月宣布将于2018年6月开始拍卖5G频谱，5G频谱在各个国家和地区的逐步确定也对促进5G产业链更快速成熟有利，建议投资者关注5G的投资机会，相关标的如中兴通讯和欣天科技。1月联通大数据有限公司与腾讯公司签署了战略合作协议，双方将在大数据领域开展深度合作，看好中国联通在大数据领域的发展潜力，同时中国联通的移动通信业务在持续增长，混改会带来公司效率的大幅提升，维持中国联通买入评级。

广济药业、金达威：受益于维生素涨价

消息面上，维生素A价格今日上涨50元/公斤，涨幅4.35%。VA的国内环保政策趋严+BASF柠檬醛工厂停产，导致全球VA产能减少超过40%，VA报价从2017年1月的264元/千克涨至1425元/千克，同比涨幅高达446%；VD3受到国内环保政策趋严的影响导致供应减少，VD3报价从2017年1月的70元/千克涨至455元/千克，同比涨幅高达550%。

中泰证券认为，BASF事故加剧了VA、VE供不应求的局面，预计三季度前柠檬醛，到VA、VE的供需上都很可能呈现非常紧张的局面，本轮维生素景气持续的高度和时间有望持续超市场预期。
【资讯导读】
锂电巨头大幅上调电芯价格、缺货涨价将长期持续
硅晶圆进入涨价周期、行业持续高景气度确认
海格通信：国防军工订单密集落地
银江股份：充足订单助力利润高增长

【今日头条】
锂电巨头大幅上调电芯价格、缺货涨价将长期持续
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据媒体报道，由于原材料持续上涨，LG原厂通知，2018年2月起LG 18650全系列电芯价格将上涨15%-20%。18650型电芯广泛应用于充电宝、电动车、笔记本、强光手电筒等领域。充电宝容量一般需要用到3-6节电芯，以一个6节的充电宝为例，成本将直接增加12元。18650电芯另外两巨头松下和三星很少出现在充电宝市场，扛大梁的LG电芯出现紧缺，直接影响了小米、紫米等众多品牌的充电宝出货。
随着全球新能源电动汽车的高速发展，它挤占了充电宝电芯的产能和原材料。机构认为，中国成为世界汽车巨头及Tesla等电动汽车明星争相涌入的电动车企“主战场”，加上政府补贴等鼓励政策推动，中国新能源汽车正呈现高速发展态势。这一趋势将给电芯带来巨大的需求，也毫无疑问会严重挤占充电宝电芯的产能。此外，电芯中的部分金属等原料在全球储量有限。随着需求的快速增长，预计到2019年前后，金属锂和钴等不可或缺的原料将持续吃紧。电芯缺货涨价这一情况预计将长期存在。国内已有多家电芯厂拥有可以直接与外国厂家争夺市场的能力。
A股中生产18650电池芯企业，可关注亿纬锂能（300014）、澳洋顺昌（002245）等。

【投资聚焦】
硅晶圆进入涨价周期、行业持续高景气度确认
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据媒体报道，近期半导体硅晶圆缺货潮持续上演。12寸硅晶圆缺货最为严重，8寸硅晶圆处于长期供给吃紧状态，硅晶圆巨头纷纷发布上调涨价预期。日本硅晶圆大厂SUMCO调升12寸晶圆产品价格20%，19年会再次调升。环球晶CEO徐秀兰最近也表示，今年硅晶圆的价格将会进一步上涨20%。目前环球晶圆的订单已经填满了2018年的全部产能，全球16家工厂将全天候生产晶圆。受硅晶圆相关利好刺激，台胜科、环球晶等个股周三股价逼近涨停。
机构认为，随着AI芯片、5G芯片、物联网等行业的崛起，硅晶圆的需求将持续爆发，今年12寸硅晶圆需求有望继续增长。而产能供给明显偏少，目前可供应12寸硅晶圆的主流厂家仅有Sumco、信越、环球晶等5家，份额占全球销量92%。明确宣布扩产计划的只有SUMCO，且要2019年才开出。市场普遍预期，产能增加速度缓慢将进一步扩大硅晶圆供需缺口。随着供需环境的改善，硅晶圆持续高景气度确认，上海新阳（300236）、晶盛机电（300316）等硅片龙头公司有望受益。

【独家参考】
海格通信：国防军工订单密集落地
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怀新资讯获悉，海格通信（002465）近期收到特殊机构客户无线通信、北斗导航及配套设备订货合同，总金额约3亿元。去年以来，受到外部环境影响，公司无线通信、北斗导航等军工信息化业务有所下滑，军工订单略有减少。随着军改逐步落地，去年四季度以来，公司已经与特殊机构客户签订多个订货合同，在此次获得合同前三个月时间内，公司已获得订单合计超过10.7亿元。作为我国军用通信、导航及信息化领域最大整机和系统供应商之一，公司在国防信息化科研领域位于第一梯队，随着“十三五”中后期国防信息化建设的继续加强，未来特殊机构市场将持续放量，公司业务有望呈现快速增长态势。

银江股份：充足订单助力利润高增长
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怀新资讯获悉，银江股份（300020）日前发布2018年一季度业绩预告，预计盈利同比上升50%-70%超市场预期。公司是业内率先践行“智慧城市+”的企业之一，在智慧交通、智慧医疗、智慧建筑等多个领域处于行业领先地位。公司目前多个项目在手订单充足，在2017年前三季度新增订单共计7.67亿元，其中智慧城市业务新增订单3.57亿元，智慧交通业务新增订单3.44亿元，智慧医疗业务新增订单6609万元。此外公司先后与33个地方政府签订了战略合作协议，并建立战略总包合作关系。充足的在手订单保障了公司经营保持良好态势，有望助力2018年实现收入利润高速增长。

【财经要闻】
海关总署：《跨境电商标准框架》有望于6月审议通过。
外汇局：未来国际收支总体平衡的基础将更加坚实。
工信部：2017年钢材价格大幅上涨，企业效益明显好转。
国务院办公厅印发《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》。
乘联会：1月新能源车销量达3万台，相对2017年1月的低基数增长4倍多。

【公告淘金】
方大特钢（600507）2017年实现净利润23.9亿元，拟10派16元共派现21亿元。
川环科技（300547）年报拟10转10派10元，瑞丰光电（300241）年报拟10转10派0.5元。
辅仁药业（600781）控股股东拟6个月内增持不低于1亿元，增持比例不超过公司总股本的2%。
中鼎股份（000887）成为吉利新能源车冷却系统供应商，将对公司进一步拓展新能源汽车市场空间产生积极影响。
广电运通（002152）拟3.13亿元收购中科江南46%股权，中科江南是一家集软件服务与金融信息安全于一体的公司。
万孚生物（300482）实控人拟6个月内增持2000万元至1亿元。

【热点数据】
产业资本净增持157家公司股票
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在市场普遍预期本轮调整接近尾声的背景下，上市公司高管、实际控制人等产业资本近2日积极进场低吸自家股票，对个股股价形成了重要支撑，同时也为整个A股市场止跌企稳带来重要力量。数据统计发现，1月29日以来截至7日，产业资本共计买卖190家公司股票，其中，产业资本净增持157家公司股票，合计净增持金额达到33亿元。进一步看，隆基股份(3.42亿元)、新南洋(2.04亿元)、宝光股份(1.45亿元)和保龄宝(1.17亿元)等4家公司产业资本净增持金额居前，均在1亿元以上。

【资金风向】
市场分化严重资金买入盈趣科技
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周四，沪指在权重的拖累下继续杀跌，中小创大幅反弹，创业板指低开高走。截至收盘，沪指跌1.43%报3262点，深成指涨1.23%报10373点，创业板指涨1.55%报1641点。两市共计成交4119亿元，较上个交易日减少1147亿元；
主力合计净流出130亿元。盘面上，日用化工、电气仪表、通信设备等板块涨幅居前，煤炭、保险、银行等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是盈趣科技、光大证券、春兴精工，金额分别达1.67亿元、0.98亿元、0.67亿元。