李良兵：市场早知道1月18日

大参考

今日导读
>美股三大股指齐创新高 加拿大央行如期加息。
>恒指创出历史新高！逼近32000点大关。
>国务院常务会议确定返乡下乡创业措施。
>工信部：推动稀土行业秩序整顿。
>iPhone零部件订单大幅缩水，部分供应商计划暂时停产。
>央行发文鼓励银行将人脸识别、二维码嵌入开户流程。
>国税总局：进一步深化税制改革，助力供给侧结构性改革。
>中国联通计划在“北上深”等7座城市进行5G试验。
>国家海洋局13项新措施管控围填海。
>四大龙头纸企连发两月涨价函，开启连涨模式。
○公共交通小额高频支付，成阿里腾讯都关注的新风口   扫码乘车概念：华铭智能鼎汉技术
○原材料价格一路猛涨，电梯行业迎来涨价潮    电梯概念股：快意电梯、上海机电、梅轮电梯、康力电梯
○电子竞技获得全面推广，或被纳入第十四届全运会项目   电竞概念股：盛天网络、掌趣科技昆仑万维、浙数文化
○苹果新机方案即将确定，业绩超预期个股或受瞩目    苹果概念股：信维通信安洁科技、立讯精密蓝思科技
○苹果进军3D打印取得新进展，市场规模攀上百亿美元   3D打印概念股：南风股份、光韵达苏大维格、金运激光
○互联网巨头加码海底光缆，行业景气周期有望提升    光缆概念股：宝胜股份(永鼎股份(、通光线缆、太阳电缆
○液态奶行业局部提价开启，行业盈利能力将提升    乳业概念：三元股份、科迪乳业燕塘乳业、光明乳业
○双重利好提振，春节出境游放量可期     出境游概念：众信旅游凯撒旅游、腾邦国际中国国旅
>航企相继支持机上用手机 催生空中Wi-Fi需求
>核电建设新动向频频出现 未来装机量有望提升
>银河生物涉心血管病远程医疗 隆基股份获举牌
>宁波韵升股东提议送转 开元股份去年业绩预增
○航企相继支持机上用手机  催生空中Wi-Fi需求
-东方航空17日宣布，根据民航 总局近日发布的《机上便携电子设备（PED）使用评估指南》，公司已经制定完成落地细则。搭乘东航实际承运航班的旅客，近日将能够在机上使用手机等电子设备。公司旗下能提供空中Wi-Fi服务的空中互联机队规模达到74架，具备开放机上手机使用的坚实基础。同日，春秋航空也宣布，将根据《指南》尽快完成评估，预计今年上半年，旅客可在飞机上有条件地使用手机。   
点评：随着无线通信技术的快速发展，社会公众对飞机上使用便携式电子设备特别是手机的需求越来强烈。《指南》的出台，标志着飞机上使用手机的最后一道政策障碍得以清除。A股公司中，辉煌科技（ 002296 ）积极布局航空等“大交通”Wi-Fi市场；星网锐捷（ 002396 ）针对移动上网需求推出了Wi-Fi解决方案。
○恒生指数17日以31983点的全天最高价收盘，突破2007年曾创出的历史高点。
○环保部近日发布《排污许可管理办法（试行）》，进一步完善排污许可证核发程序等内容。
○央行发布关于优化企业开户服务的指导意见，鼓励银行将人脸识别等技术手段嵌入开户业务流程。
○稀有金属部际协调机制工作会16日召开，工信部方面表示今年将从多方面推动稀土行业秩序整顿工作。
○常熟银行将于19日发行可转债，投行人士表示已经拿到发行批文的公司不受年报 窗口期限制可适时启动发行。
○核电建设新动向频频出现 未来装机量有望提升
-新年以来，国内核电领域出现了许多新的动向：1月17日，“华龙一号 ”示范工程福清核电5号机组反应堆压力容器从大连港口运至福清核电大件码头开始吊装作业，预计本月底前安装就位；三门核电1号机组和海阳核电站1号机组于1月4日召开首次装料工作专家会，大概率将在2018年投产；中核集团和中国核建集团1月12日宣布共同成立中核华创，携手进军共伴生放射性矿产资源产业。   
点评：按照《电力发展“十三五 ”规划》，2020年中国核电规划装机容量将达到5800万千瓦，在建3000万千瓦。截至2017年底，我国在运核电机 组装机容量3688万千瓦，在建核电机组装机容量为2155万千瓦。据此估算，目前尚有3000万千瓦左右的装机缺口，未来三年预计每年开工6至10台。分析人士认为，核电审批重启值得期待，而海外市场、海上核电放量将促进核电装机量提升，看好核电运营、设备、核级材料供应企业，如中国核电（ 601985 ）、久立特材（ 002318 ）等。     
○电解铝 产能置换方案公布 供给侧改革有望加码
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工信部网站17日发布《关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知》。通知要求，凡包含电解工序生产铝液、铝锭等建设项目，应通过兼并重组 、同一实际控制人企业集团内部产能转移和产能指标交易的方式取得电解铝产能置换指标。2011年至2017年关停并列入淘汰公告的电解铝产能指标须在2018年12月31日前完成产能置换，逾期将不得用于置换。
点评：电解铝行业存在高耗能和产能过剩、无序生产的问题，整顿进一步提高产业集中度势在必行。机构认为，新一轮的合规产能复核及冬季限产将大概率进一步落实，随着产能置换方案实施，电解铝行业集中度将进一步提高，龙头企业有望受益。

○银河生物拟收购远程心界 涉足心血管病远程医疗
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银河生物（ 000806 ）拟现金收购远程心界66.776%的股权，交易对方愿意协调标的公司其他股东，争取使公司能够收购远程心界100%股权。标的公司总体估值在50亿至60亿元之间。远程心界是一家致力于远程心血管病专科医疗联合体的投资管理公司，是目前国内较大的心血管病远程医疗运营商之一。18日复牌后，公司决定继续推进本次重组事项。

○隆基股份获陕西煤业举牌
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隆基股份（ 601012 ）公告，2017年7月18日至12月5日，陕西煤业增持 公司4.99%股份，并于今年1月16日再度增持10.95万股，持股比例达到5%。陕西煤业的整体增持价格区间为每股17.19元至37.27元。隆基股份最新股价为33.43元。

○康得新控股股东拟大手笔增持
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康得新（ 002450 ）控股股东计划6个月内，增持公司股份不少于10亿元。

大禹节水 （ 300021 ）实控人计划6个月内，增持公司股份不超过5000万元。

○云铝股份等三公司停牌筹划重大事项
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云铝股份、驰宏锌锗、云南铜业17日晚齐发公告称，控股股东正与相关方筹划重大事项，18日起停牌。云铝股份、驰宏锌锗的实控人为云南省国资委 ，此次重大事项可能导致公司实际控制人发生变化。云南铜业表示，实控人中国铝业集团正与云南省国资委进行深化合作相关事项。
点评：云南省正在开展国企改革攻坚战，大力推进混合所有制 改革、完善现代企业制度、市场化债转股等措施。业内人士分析，三家公司同时停牌，主要涉及国企股权改革，意味着该地区国企改革已经提速。

○开元股份、力源信息等去年业绩预增
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开元股份（ 300338 ）预增27.9倍至28.2倍，因将恒企教育、中大英才纳入合并财务报表范围等。

>原材料价格一路猛涨、电梯行业迎来涨价潮
>液态奶行业局部提价、开启行业盈利能力将提升
>苹果进军3D打印取得新进展、市场规模攀上百亿美元
>长信科技：全面屏业务进展顺利

○原材料价格一路猛涨、电梯行业迎来涨价潮
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据媒体报道，迫于成本压力，近日已有多家主流电梯商相继发布涨价函。去年下半年来，随着钢价创6年新高，环保严查后，原材料一路飞涨，已有多家电梯厂家上调产品价格。电梯行业经历了多年的平稳期后，2018年电梯将迎来涨价潮。
业内认为，由于环保督查、供给侧改革以及限产限量的影响，电梯原材料包括钢材、电梯曳引机、轴承、镀锌板等连续涨价，同时运输方面运费、纸箱以及人工成本也在上升。需求方面，电梯产量增长始终保持强劲势头，从2006年的16.8万台上升至2016年的77.66万台，年复合增长率16.53%。目前我国电梯整机产品、配件产品的产销量均居世界第一。长期看，随着社会发展水平的提高，电梯配置密度逐步增加，未来电梯行业需求有增无减。原料价格上涨、需求旺盛，再加上各种费用大幅上升，在2018年这种上升趋势不会有本质改变，电梯行业有望迎来涨价潮。
快意电梯（002774）是国内优秀的民族电梯供应商和服务商，提供电梯综合解决方案。
上海机电（600835）是国内电梯行业龙头，电梯行业集中度逐步提升，优势企业市占率提升。

○液态奶行业局部提价、开启行业盈利能力将提升
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据机构调研显示，自2017年底至今，光明、蒙牛、伊利等液态奶龙头公司部分产品已经开始提价，光明提价品类主要是华东地区巴氏奶产品，伊利和蒙牛以低温酸奶产品为主，同时部分常温乳饮料亦有提价，平均幅度5%以内，提价形式包括出厂价格的直接提升、经销商货抵减少、终端价格提升等。
业内表示，乳业需求改善、供给收缩的趋势在今年将得到延续，行业进入上行周期中。奶业具备一定提价基础，今年液态奶的提价品类和范围可能会进一步扩大，除低温产品外，部分毛利率偏低的中低端产品可能成为下一步提价的标的。目前我国液态奶市场已开始进入结构全面提升时代，量和价共同促进乳业空间的持续打开，而乳企间在前两年促销拉锯后已到临界点，边际影响趋小，叠加通胀因素，行业未来增长中枢将在将会有5-8%，预计2021年市场规模将达到4000亿元。乳制品涨价周期开启，行业盈利有望提升。除乳业龙头企业外，还可关注三元股份（600429）、科迪乳业（002770）等中小型乳制品公司。

○苹果进军3D打印取得新进展、市场规模攀上百亿美元
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据外媒报道，苹果进军3D打印取得新进展。一项专利内容显示，苹果设计了一套彩色3D打印原型机，瞄准不同产业领域和家庭应用，通过提升3D打印技术让功能更多样化。报道称，其中一位设计师是苹果软件和科技发展部门的总监，意味着3D打印技术为苹果自主研发。
业内认为，苹果3D打印装置推出，将使得行业关注度大幅提升，也显示出3D打印行业发展潜力巨大。专业机构预计，今年全球在3D打印（包括硬件、材料、软件、服务等）的市场规模接近120亿美元，较去年增长19.9%。预估到2021年，全球3D打印的投资规模将提升至200亿美元，5年平均年复合增长率达到20.5%。
南风股份（300004）正布局3打印大产业，构造工业级3打印生态圈；
光韵达（300227）是国内领先的激光智能制造解决方案提供商，布局3D打印业务多年。

○长信科技：全面屏业务进展顺利
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长信科技（300088）旗下德普特全面屏业务进展顺利。公司2017年将深圳德普特的产能陆续搬迁到东莞德普特，在搬迁过程中同时完成设备的升级改造，在全面屏模组推广的过程中将具备先发优势。德普特已完全具备异形切割和COF贴合的技术和设备，2017年已为国内主流手机品牌的各旗舰型号批量供货。
此外，公司的减薄业务增长迅速。2016年公司已顺利通过A客户的审核认证，进入其核心供应链。随着和A客户合作的深入，公司在A客户中的业务占比不断提高。公司在现有减薄产线的基础上积极扩展产能，有望与更多的面板生产商达成合作。

○新钢股份：区域钢价上涨推动业绩大增
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在供暖季限产和“北材南下”受阻的双重作用下，新钢股份（600782）业绩环比有望大幅增长。公司位于江西省中西部的新余市，公司钢材的主要销售区域为华南和中南， 是此次“供暖季限产+ 北材南下受阻”受益的核心地区，公司将受益于区域钢价上涨带来的阶段性业绩爆发。公司的产品有螺纹、线材、厚板、中板、硅钢、热轧、冷轧等七种，数据显示，四季度七种产品除硅钢外均有不同幅度的价格上升，平均价格上升均在300元左右。
此外，公司定增项目煤气综合利用发电项目顺利推进，该项目全部投产后将大幅提高公司的自发电量，预计投产后每年可合计增厚利润4.28亿，平均吨钢成本减少高达51元。

○中金公司：高端客户财富管理业务前景看好
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中金公司（3908.HK）近年积极转型至财富管理业务，去年上半年，公司财富管理业务收入占比达到18%，位列国内行业前茅。去年9月，腾讯斥资28.6亿元获得4.95%股份，成为第三大股东。卖方机构认为，战略合作有望扩大公司的财富管理业务规模，以金融科技加速财富管理转型。腾讯的财富管理平台现有约1亿名客户。公司将通过与腾讯在精准营销、大数据分析等方面的深度合作，为客户提供更加个性化、差异化的财富管理产品及服务，提升现有客户的体验，并增加向大众客户的产品销售。机构预计，若腾讯今年初向中金开放微信和自选股手机应用程序，中金经纪业务市占率将由去年2.8%，增至2019年的4.8%，行业排名将由第13位跃升至第4位。同时，公司上半年投资收益占总收入26.7%，近期股市上涨将为业绩带来提升。

康得新（002450）控股股东拟6个月内增持不少于10亿元。
开元股份（300338）年报预增约28倍，力源信息（300184）年报预增近6倍。
宁波韵升（600366）年报拟10转8股派3元，维宏股份（300508）年报拟10转6派2.4元。
中南建设（000961）联合体中标10.07亿元医院PPP项目。
腾达建设（600512）中标5.6亿元工程施工项目，公司2016年营收为15.28亿元。
香雪制药（300147）与通用电气在细胞治疗产业化项目战略合作，通用电气医疗将利用先进成熟的细胞治疗企业整体解决方案，协助香雪制药进行区域细胞治疗产业化制备平台和临床转化中心项目的建设。

>164家公司近三个季度利润环比连增
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据统计，目前为止2018年年度业绩预告已公布1530家，数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有164家。其中粤传媒、远望谷、仁智股份等公司第四季度的净利润环比增幅最大，分别高达3164.76%、1598.54%、1332.29%。
上述164家业绩环比连增的公司中，有29家公司在业绩不断改善的背景下，年度业绩已跨入了绩优股行列，每股收益超过0.800元，其中尚品宅配、新凤鸣、金牌厨柜的每股收益最高，分别为3.4719元、2.4834元、2.4415元。

>市场再次上攻资金买入广宇发展
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周三，沪指早盘在金融股的带动下快速上行，盘中创熔断以来新高。创业板指先抑后扬。截至收盘，两市共计成交6099亿元，较上个交易日增加746亿元；
主力合计净流出239亿元。沪指涨0.24%报3445点，深成指跌0.73%报11304点，创业板指涨0.72%报1742点。盘面上，证券、电信运营、多元金融等板块涨幅居前，酿酒、家用电器、化纤等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是广宇发展、张家港行、聚灿光电，金额分别达0.91亿元、0.89亿元、0.66亿元。创业板今日快速止跌反弹，短线或有所机会。

国信证券：券商迎来配置窗口期

长江证券分析认为：业绩改善监管常态化，券商迎来配置窗口。1、25家上市券商发布12月经营数据，在股债市场回暖和部分AFS浮盈释放之下，单月营业收入和净利润分别环比增长68.6%和63.7%，1-12月累计营业收入和净利润同比下滑3.2%和5.5%，降幅持续收窄；2、随着华泰证券和国泰君安跨境业务资质获批、证券业协会下发券商创新业务评估，行业监管有望回归常态化。坚定看好龙头券商。

国民技术、聚灿光电、联建光电：半导体封测营运表现相对较好

申万宏源研报分析认为，12月半导体封测营运表现相对较好，智能手机、TV、半导体环比进一步走弱。12月智能手机相关供应链如大立光、可成科技、GIS-KY营运环比进一步走弱，再度显示下游手机ODM厂商备货情绪不高，市场已谨慎看待12月及1Q18智能手机下游需求。另外，11月黑色星期五后，12月OEM、PCB、LCD供应链营运重回淡季表现，环比普遍下滑，臻鼎、鸿海除外。12月半导体封测环比调整优于制造、设计，因受益于3Q17封测环节整体库存水平较低，Q4补库订单涌现。

另外，我们预计4Q17iPhone整体出货量约为8300万台，其中iPhoneX出货（Sellin）约为3010万台，2017全年出货约为2.21亿部，同比增长2.81%，4Q17iPhoneX及全机型出货量基本符合当前市场预期。我们亦预计1Q18iPhoneX出货量（Sellin）在2000~2500万台之间，与当前市场预期（buildin约为2420万台）基本符合。

德邦股份、意华股份、西菱动力等23股：多重因素影响次新回暖

在次新股妖王带动、年报高送转预期升温及年报业绩预增等多重因素影响下，次新股全面回暖。次新股指数昨日大涨2.61%，今日再度大涨1.18%。

自2017年11月14日以来，次新股板块开始大幅度调整，截止昨日次新股指数已累计下跌17.99%，部分次新股开板后股价表现不尽如人意。数据显示，近一年上市的次新股中，逾300只个股开板以来股价下跌，占比逾七成，其中15只个股开板以来股价腰斩。

随着年报披露拉开帷幕，业绩大增股或将再度成为市场焦点。数据宝统计显示，开板以来累计跌幅超10%，同时2017年度净利润预计增幅中值在20%以上的次新股共计28只。5只次新股净利润预计增幅翻倍，分别是永安行、新泉股份、合盛硅业、新凤鸣、聚灿光电。永安行净利润预计增幅最高。今日晚间永安行公告表示，公司预计2017年净利润与上年同期相比，将增加3.83亿元至4.18亿元，同比增长幅度为330%至360%。