李良兵：市场早知道2017年9月22日

大参考

【今日导读】
○美三大股指全线收跌道指结束9连涨走势
○百度发布阿波罗计划升级版，助推智能驾驶产业发展智能驾驶概念：索菱股份巨星科技、路畅科技、皖通科技
○中美争相研发百亿亿次超算，比目前世界最强快百倍可预测未来概念：天通股份天源迪科中科曙光浪潮信息
○商务部将发布零售业技术创新框架，无人零售万亿市场开启概念：汇纳科技、远望谷、科蓝软件远方信息
○北京牵头建设面向京津冀辐射全国工业云和工业大数据平台概念：东华软件宝信软件、东土科技、东方国信
○苹果再玩黑科技，量子点LED（QLED）引关注概念：激智科技、兆驰股份、华工科技（000988、TCL集团
○宁波“一带一路”建设综合试验区总体方案发布：主打港口开放
○北京牵头建设面向京津冀辐射全国工业云和工业大数据平台
○移动支付又有新花样英国超市在全球首先通过静脉识别付款
○达实智能与河北建设集团签战略合作协议助力雄安新区建设
【中证头条】
中美争相研发百亿亿次超算比目前世界最强快百倍可预测未来
--据报道，中国、美国、日本以及其他国家现在正竞相研发第一个百亿亿次(Exascale)超级计算机。美国能源部已向包括IBM、英特尔等在内的6家公司授予价值2.58亿美元合同，希望其能在2021年开发出可运行的Exascale系统所必需的各种组件。据新华社报道，研发“天河”系列的天津超算中心同国防科技大学合作，启动了新一代百亿亿次超级计算机样机系统的研制，目前已经取得了阶段性成果。点评：目前世界上最快的两台超级计算机都在中国，它们分别是“神威-太湖之光”和“天河2号”。排名世界第一的“神威-太湖之光”运算速度为每秒运算一千万亿次，这样的速度，与每秒百亿亿次Exascale计算机相比，速度仍然会显得相当慢。超级计算机是世界高新技术领域的战略制高点，是体现科技竞争力和综合国力的重要标志。百亿亿次Exascale计算机将有足够的计算能力来实时生成更真实的模型，以帮助我们准确地预测未来。
◆新一代百亿亿次超级计算机，将突出全自主，自主芯片、自主操作系统、自主运行计算环境，国内相关软硬件厂商将直接受益。天通股份（600330）6月21日公告，全资子公司天通精电与国防科学技术大学签订《采购合同》，确认为天河二号超级计算机升级系统项目的供货合作单位。采购项目包含了从元器件采购、PCB生产、散热器制作、印制板装焊到调试、组装以及维保等全产业链。公司在最新的2017年半年报中透露，已成为“天河”系列超级计算机的制造基地。中科曙光（603019）也承担了国家“十三五”高性能计算专项课题中百亿亿次超算的原型系统研制项目。天源迪科（300047）与国家超级计算机中心签订战略合作，协助完成PaaS优化和软件开发。
【中证聚焦】
北京牵头建设面向京津冀辐射全国工业云和工业大数据平台
--9月21日，北京政府召开新闻发布会，相关负责人表示，到2020年，建成一批面向京津冀、辐射全国的工业云和工业大数据服务平台，培育一批行业性和综合性工业电子商务平台，形成一批两化融合系统解决方案。点评：当前互联网正加速向制造业等国民经济各领域渗透，打破了现有的产业格局，催生了云计算、大数据、区块链、人工智能等新业态，工业互联网的时代正在到来。刚刚召开的2017中国企业互联网大会上，工信部信息化和软件服务业司司长谢少锋透露，工信部将实施工业互联网重大专项工程，建设10家左右国家级工业互联网平台及一批行业互联网平台。此外，还计划制定支持企业上云的政策措施和操作指南。
◆东华软件（002065）是中关村工业互联网产业联盟理事单位和发起单位。公司专门成立工业4.0研究院，专注于工业4.0和工业互联网技术的研究，目前已经有4大系列的解决方案。公司董事长调研雄安新区时表示，将把全球研发中心搬入雄安新区。
◆宝信软件（600845）6月10日宣布，和阿里云在企业云、工业云领域开展广泛深入的合作。
【要闻精选】
○商务部召开例行发布会。针对政府正在探讨允许外资新能源汽车生产商在自贸区设立独资企业的消息，发言人回应称，尽快研究出台减少新能源汽车制造领域外商投资限制的政策措施，持续推进这个领域的对外开放。
○百度发布公告，宣布成立规模15亿美元的“Apollo基金”，计划在未来三年中投资100个自动驾驶项目。
○近日，广州市政府办公厅正式印发了《关于大力发展装配式建筑加快推进建筑产业现代化的实施意见》提出，2025年广州实现装配式建筑占新建建筑的面积比例不低于50%。
○近日，发改委下发特急文件，防止已化解的过剩产能死灰复燃。要求各省区认真组织开展2017年钢铁煤炭去常能验收工作，把验收作为检验去产能成效的重要手段。
○中国央行会同银监会近期要求各地监管部门，指导银行规范个人消费贷款，防止消费贷款违规流入房地产市场。
○HTC与谷歌达成11亿美元协议，谷歌将收购部分HTC工程和设计团队。
○河北省印发全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见。今后，未按要求配建养老服务设施的住宅小区，住房城乡建设部门不予办理竣工验收备案。
○发改委发布关于做好煤电油气运保障工作的通知称，全力保障重点地区发电供暖煤炭供应，加快推进煤炭优质产能释放。
【产经透视】
移动支付又有新花样英国超市在全球首先通过静脉付款
--据央视新闻9月20日报道，日前，英国伦敦布鲁内尔大学内一家商店开始提供指静脉识别进行付款。简单点说就是，在对手指头进行相关“设置”之后，就可以动动指头轻松完成付款了。报道称，这是全球首家提供这种付款方式的超市。点评：专业机构表示，指静脉技术是最安全的生物识别方法。相较于传统的指纹识别，指静脉识别技术有一个显著特点，就是必须活体且有流动的血液，因此信息不能被复制或被盗。并且，不会因为手指潮湿或不干净、破损等情况就无法使用。
远方信息（300306）并购维尔科技，后者在静脉识别领域具有明显的技术和资源优势。
御银股份（002177）已成功推出带生物识别(虹膜、人脸、掌静脉、指静脉)技术的自动柜员机，并助兰州银行完成ATM指静脉识别功能测试。
【公司动向】
达实智能与河北建设集团签订战略合作协议助力雄安新区建设
--达实智能（002421）与河北建设集团股份有限公司战略合作签约仪式在雄安达实智慧新城展厅举行。双方将在装配式建筑建设领域展开全面合作。点评：未来装配式建筑将成为京津冀地区发展主流。双方将发挥各自优势，在技术、市场、项目等领域积极合作，共同推进装配式建筑业务在京津冀地区的拓展。此次合作有利于公司未来在京津冀地区及雄安新区项目的顺利落地实施。
当代明诚拟定增募资20亿收购新英体育
当代明诚（600136）公告，拟定增募集资金总额不超过200,000万元，用于对子公司明诚香港增资以收购新英开曼股权。新英开曼营业范围为体育节目营销、推广、发布及其附属服务和相关业务。
东土科技国产网络交换芯片被军方评定为最高等级
--东土科技（300353）官方公众号20日消息，军方装备主管部门在北京召开了《网络交换芯片自主可控等级综合评议会》，会上公布了芯片专家组对东土军悦网络交换芯片自主可控情况的评估审核结果，综合评定东土军悦公司交换芯片自主可控等级为最高级——自主掌控级（A级）。据悉，该芯片是目前国内唯一从芯片设计、流片制造、封装测试完全在中国大陆完成的自主可控交换芯片。
深圳华强（000062）参股公司华强聚丰承办的新页无线快充芯片及创新应用高峰论坛将于9月22日在深圳召开。华强聚丰与新页微电子已签署战略合作协议，华强聚丰成为新页微电子的独家销售代理商，全力开拓新页微电子无线充电芯片及方案市场。
9月21日，由腾讯云主办的2017“云+未来”峰会在上海举办。腾讯云与万达信息（300168）等签署了战略合作协议，在智慧城市建设和智慧零售领域开展深入合作。
*ST东海A（000613）第一大股东及其全资子公司增持1058万股，耗资逾1亿元。
尤夫股份（002427）中高层增持合计逾1.6亿元。
中国海诚（002116）预中标9.25亿承包项目。
阳光电源（300274）前三季度净利预增135%-155%。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹1股净买入金额均逾亿元
--在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为洁美科技（002859），净买入额1.25亿元。点评：洁美科技为新近除权次新股，盘小绩优，是游资偏爱对象。前五买入席位中，也集中了几家一线游资。
【新股申购】
○威唐工业：申购代码300707，申购上限1.95万股，申购价格15.09元，公司主营汽车冲压模具。
○横店影视：申购代码732103，申购上限1.50万股，申购价格15.45元，公司主营院线发行、电影放映及相关衍生业务。
【今日导读】
>全国污染源普查时隔十年再启推进环保治污
>百度发布阿波罗升级版助智能驾驶产业发展
>当代明诚收购新英体育*ST东海A大股东增持
>达实智能携手河北建设集团中国海诚中大单
【上证聚焦】
○全国污染源普查时隔十年再启推进环保治污
--国务院办公厅近日印发《第二次全国污染源普查方案》，明确本次普查标准时点为2017年12月31日，范围包括：工业污染源，农业污染源，生活污染源，集中式污染治理设施，移动源及其他产生、排放污染物的设施。中央近日还印发了《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》，要求坚决防范地方和部门不当干预，严格规范排污单位监测行为。点评：第一次全国污染源普查于2007年开展，为过去十年的环保工作发挥了重要作用。与当时相比，此次方案增加了对非道路移动源、挥发性有机物等污染物的普查，并将提升卫星遥感、无人机等调查手段的应用。真实准确的普查信息，将给企业带来治理污染的压力和动力，打开环保治污市场。环保成本的上升也将使化工、有色金属、水泥、造纸等高污染行业内的中小产能被清退，行业集中度提升，有利于具备规模优势的龙头公司扩大份额。
◆安徽省近日出台支持政府和社会资本合作（PPP）若干政策，把环境污染第三方治理作为生产性服务业、节能环保产业的重要组成部分，并大力推行。安徽省内多个市县还相继出台通知，要求采取超常规措施，确保完成2017年空气质量目标工作方案，将对一批重点企业实施停限产。另外，河南省近日出台绿色环保调度制度，在污染管控对工业企业采取停限产措施时，污染物排放达到行业领先水平的工业企业可以优先生产，而高污染单位要限制生产。
【上证精选】
○住建部近日印发《关于支持北京市、上海市开展共有产权住房试点的意见》，房地产长效机制脚步声近。
○商务部新闻发言人21日表示将继续密切关注无人零售的发展，适时发布《零售业技术创新框架》。
○发改委近日发布通知要求做好煤电油气运保障工作，将加快推进煤炭优质产能释放。
○一汽夏利大股东拟以公开征集受让方的方式协议转让公司控股权，公司将继续停牌。
○中科信息发布关于股价过高的风险提示公告，表示未来3个月内不存在资产运作计划和高送转计划。
【产业情报】
○百度发布阿波罗计划升级版助推智能驾驶产业发展
-百度20日发布阿波罗计划升级版Apollo1.5，首次开放五大能力，包括障碍物感知、车辆决策规划、基于云端仿真平台、高精地图服务、端到端的深度学习解决方案等五大方面。另外，Apollo1.5还包括软硬件的升级，比如激光雷达与GPU支持，HMI工具升级如仿真界面与人机交互的升级等。点评：机构预计，在政策大力扶持和百度等科技巨头推动下，智能驾驶产业步入快速发展期，潜在市场规模达千亿级别。
索菱股份（002766）智能驾驶舱产品已完成研发，对应车型预计10月份上市；
巨星科技（002444）拥有激光雷达技术，可应用于机器人、无人驾驶汽车等自动行走设备；
四维图新（002405）为国内地图龙头，收购的杰发科技在车载娱乐等芯片市场拥有较高份额。
【公告解读】
○当代明诚收购新英体育布局体育内容
-当代明诚（600136）拟向大股东、公司董事及其他各方定增，募资不超过20亿元。本次非公开发行募集资金用于收购新英体育，该公司是一家体育内容运营商，其核心业务为依托已取得的优质体育版权，专业从事上述内容在各个渠道的分销和运营工作，其目前拥有的核心版权资源主要为英超联赛。
○*ST东海A大股东增持
*ST东海A（000613）大股东及其全资子公司于8月28日至9月21日增持公司1057.64万股，占总股本2.9%，买入均价每股9.82元，且不排除未来继续增持公司股票的可能。
○达实智能携手河北建设集团开拓京津冀及雄安新区
--达实智能（002421）与河北建设集团签订《关于装配式建筑建设领域的战略合作协议》。双方拟合作创新推动产业升级，共同打造绿色、智慧的高品质装配式建筑建设，从而推动城市建设和企业自身的可持续发展。公司表示，此次合作有利于公司未来在京津冀地区及雄安新区项目的顺利落地实施。
○中国海诚中标大单
-中国海诚（002116）全资子公司成为贵州鹏昇纸业年产60万吨包装纸建设项目EPC总承包工程的中标候选人，中标金额9.25亿元。上市公司去年营收44.7亿元。
【财报快递】
○阳光电源前三季业绩预增
-阳光电源（300274）前三季净利预增135%至155%，因分布式电站系统集成业务增长较快，国内光伏市场受政策驱动增长较快，海外市场拓展进一步扩大。
【交易闹铃】
○新股威唐工业、横店影视22日发行
-威唐工业（300707）发行价15.09元，申购上限1.95万股，主营汽车冲压模具。
横店影视（732103）发行价15.45元，申购上限1.5万股，涉及电影制作、发行、放映等影视产业链。
【资讯导读】
○商务部将发布零售业技术创新框架无人零售万亿市场开启
○新能源汽车领域外商投资加快“松绑”
○麦迪科技积极关注“人工智能+医疗”布局
○航新科技受益航空ATE市场爆发
【今日头条】
○商务部将发布零售业技术创新框架无人零售万亿市场开启
-9月21日，商务部新闻发言人高峰在例行发布会上表示，无人值守商店发展迅速，这是商贸流通领域从需求侧的角度推进供给侧结构性改革的有益尝试。商务部将继续密切关注无人零售的发展，广泛了解零售企业技术应用的情况，深入分析技术创新的方向，适时发布《零售业技术创新框架》和技术应用典型案例，引导广大零售企业加大先进技术的应用。业内表示，在人工智能大潮的冲击下，智能转型升级的步伐不断加快，无人零售的科技革命降低了传统成本，并提升了客户体验和商超毛利率，今年有望成为无人零售元年。据艾媒咨询预测，2017年我国无人零售商店的交易规模将达389.4亿元，至2022年将达到1.8万亿元，用户规模也将从2017年的600万人增长到2022年的2.45亿人。无人零售行业爆发，上游软硬件有望率先受益。
远望谷（002161）是天虹股份无人便利店的RFID产品与解决方案供应商。
汇纳科技（300609）拥有的数据采集技术解决方案及产品，可以作为“无人零售”技术解决方案的组成部分。
【投资聚焦】
○新能源汽车领域外商投资加快“松绑”
--周四，商务部召开例行发布会，针对政府正探讨允许外资新能源汽车生产商在自贸区设立独资企业的传闻，发言人高峰回应称，尽快研究出台减少新能源汽车制造领域外商投资限制的政策措施，持续推进这个领域的对外开放。此前，今年6月，发改委、商务部发布《外商投资产业指导目录(2017年修订)》取消了外资新能源汽车动力电池制造的准入限制以及同一家外商在国内建立合资纯电动汽车生产企业不超过两家的限制。
据媒体报道，特斯拉入华中最大障碍即是合资政策，此政策要求整车企业中外合资，且中方股比不得低于50%业内认为，新能源汽车领域外商投资限制的减少，有望为特斯拉中国建厂扫清障碍。长信科技（300088）在切入特斯拉中控屏业务基础上，拟通过收购香港常明公司成为ModelS和ModelX仪表板模组的独家供应商；中科三环（000970）是Model3永磁同步电机主力供应商，份额占比60%左右。
【独家参考】
○麦迪科技积极关注“人工智能+医疗”布局
--麦迪科技（603990）正在重点关注“人工智能+医疗”的布局。今年7月，公司与中科院自动化所正式签署了“基于人工智能的急危重症新型服务模式”的研究项目合同。双方还将成立“医疗健康人工智能工程中心”，并确立了人工智能技术与医疗健康产业的七大应用方向。该研究所是我国最早开展人工智能研究的国立研究机构，而公司拥有千余家医院客户资源，在人工智能+急危重症应用领域，具有一定的先发优势。目前，公司正逐步加大人工智能技术的应用，“人工智能+医疗”的布局，有望为公司未来智能化业务拓展奠定基础。
○航新科技受益航空ATE市场爆发
--航新科技（300424）深耕航空自动测试设备（ATE）研制多年，有望极大受益我国市场逐步打开。ATE设备广泛应用于航空业及武器系统维修保障中，对提高检测技术和降低维修成本有重要意义，全球最重要航空ATE厂商均为欧美大型航空防务集团如波音、空客、洛马等。公司在国内领先布局ATE研发，可实现我军各机种、各机型通用化测试保障目标，已成为少数具有研发和规模化生产能力的企业。2017上半年，公司持续在配套产品研制上获得突破，如某小型化飞参综合数据采集器、多型号直升机振动监控健康诊断等已通过鉴定并装机试用、飞训系统已完成研制等。随着军民融合的深入开展，军机自动检测设备的市场空间逐步打开，公司将充分受益航空ATE市场爆发。
【财经要闻】
○国务院办公厅印发第二次全国污染源普查方案。
○中国信息通信研究院发布《车联网网络安全白皮书（2017）》，国家车联网产业相关标准体系正在积极推进。
○“健康北京2030”规划纲要发布，到2030年北京健康服务业总规模达到1.6万亿元。
○安徽多地超常规措施停限产水泥、钢铁等重点行业或将落实限产30%措施。
○河南出台绿色环保调度制度停限产不再“一刀切”。
【公告淘金】
阳光电源（300274）前三季度净利约70,000万元-75,720万元，同比增长约135%-155%。
威华股份（002240）于2017年9月11日至2017年9月21日获控股股东增持1.3356%股份，增持均价为17.28元/股。
达实智能（002421）与河北建设集团签订战略合作协议，助力雄安新区建设。
中国海诚（002116）预中标9.25亿元工程项目，公司2016年营收为44.73亿元。
东方园林（002310）联合中标重庆14.29亿元PPP项目，公司2016年营收为85.64亿元。
上海电力（600021）、百川能源（600681）重组获无条件通过。
【热点数据】
○175只个股市值不足30亿元
-数据统计显示，截至目前两市最新总市值在30亿元以下的上市公司达到175家。其中，103家公司2017年中报净利润实现同比增长，占比58.86%。在上述175家公司中，共有9家公司2015年、2016年、2017年连续三年中报净利润实现同比增长。按2017年中报净利润同比增幅排序，这9家公司分别为：国机通用、经纬电材、标准股份、凤竹纺织、中发科技、湖南海利、华通医药、海伦钢琴、南华仪器。此外，还有18家公司最近1个月获机构给予“买入”或“增持”等看好评级，包括大连圣亚、力盛赛车、广和通、山河药辅、国统股份等在内的5只个股机构看好评级家数均在3家及以上。
【资金风向】
○市场维持横盘资金买入洁美科技
--周四，沪指全日在横盘线附近震荡。创业板指表现较弱，在早盘上冲乏力后一路震荡下行。截至收盘，两市共计成交5526亿元，较上个交易日增加109亿元；主力合计净流出411亿元。沪指跌0.24%报3358点，深成指跌0.83%报11098点，创业板指跌1.05%报1873点。盘面上，电信运营、银行、保险等板块涨幅居前，有色、矿物制品、煤炭等板块跌幅居前。龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是洁美科技、建研院、启迪设计，金额分别达1.21亿元、0.75亿元、0.74亿元。