李良兵：市场早知道2017年9月18日

大参考

【今日导读】
○国内所有虚拟货币交易业务都将停止
○三星发布新款电动车电池概念股：阳光电源、格林美新宙邦、当升科技
○中国国际石墨烯创新大会即将举行，千亿级市场开启概念股：东旭光电华丽家族、中国宝安、维科精华
○第三代北斗芯片发布，产业规模有望大幅提升概念股：华力创通、合众思壮、北斗星通海格通信
○军民融合技术装备将亮相，关注民参军标的概念股：精准信息、海特高新、天和防务菲利华
○中国超级电容电动汽车标准首被发达国家采用目前唯一
○发改委启动智能汽车发展战略起草工作产业链迎新机遇
○全国双创活动周多地同步开展上市公司携重磅产品参与
○建国内首个灯控路况监测平台百度为北京开启智慧交通
【中证头条】
中国超级电容电动汽车行业标准首被发达国家采用目前唯一
-据《解放日报》报道，由上海企业主导的中国行业标准《超级电容电动城市客车供电系统》，已转化为以色列国家标准颁布并实施。这是中国电动汽车行业的技术标准首次被发达国家直接采用。按照上述标准生产的超级电容公交车，已经行驶在以色列第二大城市特拉维夫。这些公交车产自上海奥威科技开发有限公司。点评：直到目前，这都是我国新能源车开发领域唯一被海外市场认可的行业标准。超级电容具有功率密度高、充放电时间短、循环寿命长、工作温度范围宽等优点。作为一种辅助动力设施，超级电容在新能源、交通服务、军工等领域应用前景广阔。一旦汽车等应用打开，市场将迎来快速爆发。随着超级电容市场的快速增长，对超级电容器化学品的需求与日俱增，但国内目前生产超级电容器电解质及电解液的厂家还比较少。
◆江苏国泰（002091）是国内电解液厂商中进入高端锂电池供应链最多的企业。控股子公司国泰超威主要产品包括超级电容器电解质及电解液等，其起草的《超级电容器用有机电解液规范》通过国家行业标准审定会。这是我国超级电容材料方面的第一个行业标准。
◆新筑股份（002480）持有以色列超级电容公交车生产厂商上海奥威科技51%的股权。
【中证聚焦】
智能汽车发展战略起草工作启动产业链迎新机遇
--智能汽车将迎来专门的产业创新发展战略。国家发改委新闻发言人孟玮15日透露，已启动国家智能汽车创新发展战略的起草工作，以明确未来一个时期该产业发展的战略方向，并加快建立标准体系。发改委在起草智能汽车行业发展纲领性战略的同时，还将对影响车辆安全和信息安全的环节建立强制性的标准规范。点评：在智能化、大数据背景下的汽车时代，汽车产品本身甚至将不再是车企的主要盈利点，汽车产品上所搭载的定制化服务和用户在使用服务时所产生的行为信息将成为未来汽车生态链中最大的盈利因素。大数据正在推动制造产业转型升级为服务产业，将形成巨大的市场。
◆万安科技（002590）今年3月1日，“智能网联汽车自主创新标准研究基地”在公司揭牌，是汽车行业对公司智能网联驾驶技术的高度认可。公司高级驾驶辅助系统（ADAS）行业领先，在感知层、决策层及执行层三大端口均已完善布局。公司还通过定增和参股等方式涉足电动汽车无线充电、车联网等领域。
◆路畅科技（002813）是百度Apollo生态的重要战略合作伙伴，在智能驾驶、无人驾驶领域深耕已久，在技术储备和产品布局上，紧紧跟随了业界最新发展成果。
【要闻精选】
○据中国储能网消息，目前部分人造石墨负极材料企业已提价20%-30%，多数企业也正在研究将产品价格进行上调。
○北斗三号定位系统开建，2020年35颗卫星全球组网。
○北京发布最严停工令：今冬采暖季城六区停工4个月。
○钢厂开足马力扩大生产，8月粗钢产量创历史新高。1-8月份，我国粗钢产量增长5.6%至5.6641亿吨，亦创历史纪录。
○有报道称，近日，多家大型股票私募反映，下半年以来，银行委外主动上门寻求合作的情况明显增多，权益类配置需求增加。
○河北省副省长、雄安新区管委会主任陈刚：把雄安建设成绿色发展的世界标杆城市。
【产经透视】
全国双创活动周多地同步开展上市公司携重磅产品参与
--2017年全国双创活动周（“双创周”）于9月15日至21日在上海主会场、北京会场、全国各地分会场同步开展。届时许多好玩的、好看的新技术成果将集中亮相。展示重点包括人工智能、大数据、集成电路、现代交通、生物健康等前沿领域的最新成果，以及通过新技术创新创业，不断形成助推经济发展的新动能，带动新产业、新业态发展，推动供给侧结构性改革的最新成效。安泰科技（000969）子公司安泰环境携氢燃料电池关键材料气体扩散层、金属双极板亮相。该公司还参与北京2022冬奥会氢能供应设计。利亚德（300296）则将展示其AR全景演播厅。
建国内首个城市灯控路况监测平台百度为北京开启智慧交通
-近日，百度地图智慧信号灯研判平台启动会在百度科技园举办。凭借出行大数据和人工智能技术，百度地图为北京市交管局定制了国内首个城市灯控路口路况监测平台，实现信号灯路口拥堵分钟级发现、实时报警、主动处理，优化城市道路使用效率。同时百度地图与北京交通信号系统已实现大范围“秒级数据互通”，为交管局及时调整信号灯提供依据。点评：这是国内首次城市交警信号系统与互联网平台打通，为全面开启全国信号灯领域的创新示范探索打下基础。
银江股份（300020）专注城市交通智能化等领域，主要为客户提供城市交通智能化管控综合平台系统、城市交通智能化诱导系统等各类城市交通管理应用系统，综合竞争力全国排名第一。子公司智途科技是国内最大的互联网地图数据提供商之一，百度是公司重要客户。
易华录（300212）公司以自主研发的集成指挥平台系统软件ATMS为核心竞争能力及业务切入点，在智能交通管理各个子领域均有相关的基础应用系统产品。
【公司动向】
万润科技（002654）拟以每股10.93元定增+现金，作价7.65亿元，收购信立传媒100%股权。信立传媒是一家广告传媒公司。交易对方承诺，信立传媒今起4年扣非后净利不低于6000万、7500万、9000万、9720万元。
天汽模（002510）控股股东方面溢价逾两成转让所持公司5.41%股份。
康得新（002450）员工持股计划已买入近8亿元公司股票。
杭萧钢构（600477）与天津融创兴辰签署钢结构住宅体系合作协议。
景旺电子（603228）拟13.6亿投建电路板生产基地。
涪陵榨菜（002507）拟7.6亿建年产5万吨萝卜食品生产线。
博天环境（603603）公司所属的联合体中标67亿PPP项目。
京蓝科技（000711）联合体中标17亿节水灌溉PPP项目。
浙数文化（600633）拟转让唐人影视股权，获利1.27亿。
大众公用（600635）抛售股票，获收益6700万。
红豆股份（600400）控股股东方面增持达5%。
江特电机（002176）在互动平台表示，需求旺盛，拟短期内迅速扩大碳酸锂产能。
【资金观潮】
15日主力资金抢筹1股净买入金额均逾亿元
--在15日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为中信国安（000839），净买入额1.26亿元。点评：中信国安为360借壳A股题材龙头，在该题材明确之前，该股将不时有炒作之举。
【一周回顾】
14日中证头条“汽车巨头倾巨资研发固态电池将颠覆产业格局”，重点推荐标的珈伟股份次日盘中冲击涨停；
12日中证聚焦“雄安打造国内一流软件产业集聚区力争形成万亿级集群”，重点推荐标的东华软件次日盘中最高涨幅9.29%；
11日中证聚焦“阿里招来行业大咖发力量子技术众巨头争相介入商用已不远”，重点推荐标的三力士随后三个交易上涨10.04%。
【今日导读】
>国办发文力促民间投资鼓励民资参与PPP项目
>智能汽车创新发展战略正在起草英伟达创新高
>万润科技收购广告传媒公司辉隆股份等获增持
>景旺电子加码主业佳都科技设立人工智能基金
【上证聚焦】
○国办发文力促民间投资鼓励民资参与PPP项目
--国务院办公厅15日印发《关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》，从深入推进“放管服”改革、支持民间投资创新发展、鼓励民间资本参与PPP项目、降低企业经营成本等多方面入手，进一步提振民间投资。意见提出，要加大基础设施和公用事业领域开放力度，支持民间资本股权占比高的社会资本方参与PPP项目，建立PPP项目合理回报机制，推动PPP项目资产证券化。点评：机构认为，二季度以来PPP项目的入库金额回升趋势十分明显，考虑到8月经济数据回落，预计下半年PPP落地将有所加速。此外，发改委在2017年下半年重点工作中表态将加大力度推广PPP模式，PPP规模有望持续快速扩大。公司方面：
岭南园林（002717）、文科园林（002775）、东方园林（002310）等PPP订单充足，且前三季业绩预增幅度都在50%以上。
【上证精选】
○8月份新增贷款1.09万亿元创历史同期峰值，反映出银行对实体经济支持力度加大。
○中金所决定自18日起调降股指期货平今仓交易手续费，并调低沪深300和上证50股指期货的保证金率。
○中证指数公司将从10月17日起发布装配式建筑、大气治理等四条主题指数。
○拥有完全自主知识产权的第三代北斗芯片16日发布，可在没有地基增强的情况下实现亚米级定位精度。
○全国最大的省级充电设施智能服务平台“粤易充”15日投入使用，已接入1819座充电站和13438个充电桩。
○洛阳高新区与格力电器15日签订合作协议，格力将牵头在洛阳建设总投资约150亿元的智能制造产业基地。
【产业情报】
○智能汽车创新发展战略正在起草产业望迎加速发展
--发改委新闻发言人孟玮15日表示，我国已启动国家智能汽车创新发展战略起草工作，将明确未来一个时期我国智能汽车发展的战略方向、发展目标、主要路径、重点任务、保障措施，并在战略中提出近期行动计划，确保尽早启动、有序实施。另外，在日前召开的新一代互联网基础设施论坛上，中国电信、百度、大唐共同发布了“基于车联网的无人驾驶行动计划”。点评：总体看，我国发展智能汽车具有良好的汽车产业基础、先进的通信网络技术和巨大的市场需求。机构认为，发改委对于相关的问题和情况进行了深入分析研究，从顶层设计层面去考虑智能汽车发展战略，相关法律法规有望得以完善，核心技术的项目有望获得更多的支持，我国智能汽车创新发展将加快。索菱股份（002766）是车联网产品和智能一体化解决方案提供商；高鸿股份（000851）积极推动拥有自主知识产权LTE-V的标准研究和产业化应用，控股股东为大唐电信科技产业集团。
○英伟达大涨创新高人工智能芯片崛起可期
--15日美股交易中，英伟达股价大涨6.32%报180.11美元的历史新高，今年以来累计涨约七成。有投行发布看涨报告，认为英伟达的图形处理芯片是处理密集型AI系统的理想工具，公司正在建立起人工智能系统的行业标准，市场严重低估了人工智能的潜在市场。点评：随着人工智能快速发展，其在图像识别、语音、游戏等方面对芯片的需求越来越强大。近期苹果、华为纷纷在其发布的旗舰手机上搭载人工智能芯片，终端智能化正成为标配。A股公司中：
富瀚微（300613）可提供智能视频监控领域的前端芯片解决方案；
全志科技（300458）为京东叮咚音箱等智能终端产品提供芯片；
中科曙光（603019）的XSystem深度学习计算平台出货量保持高速增长。
【公告解读】
○万润科技收购广告传媒公司
-万润科技（002654）拟以每股10.93元定增+现金，作价7.65亿元，收购信立传媒100%股权，另拟配套募资不超过2亿元。信立传媒是一家广告传媒公司，在一线省级卫视媒介资源具有较强的竞争优势，主要客户群体覆盖汽车、家电、食品、医药和手游等行业。交易对方承诺，信立传媒今起4年扣非后净利不低于6000万、7500万、9000万、9720万元。
○辉隆股份拓邦股份获控股股东增持
--辉隆股份（002556）控股股东于9月14日至15日增持公司861.04万股，占总股本1.2%，增持均价为每股8.24元，半年内拟累计增持不超过总股本的2%，增持价格在每股12元以内。
拓邦股份（002139）控股股东15日增持1246.57万股，占总股本1.83%，且不排除进一步增持公司股份的可能性。
○景旺电子加码主业
--景旺电子（603228）拟通过全资子公司，投资13.6亿元，在珠海市高栏港区投资建设印制电路板生产基地，研发、生产和销售印制电路板、柔性电路板，预计2021年12月建成。
○佳都科技参与设立人工智能产业基金-
佳都科技（600728）拟与创钰投资、广州市工业转型升级发展基金共同设立广州佳都慧人工智能产业投资并购基金，总规模暂定为10亿元，佳都科技方面认缴出资总额7.5亿元。公司表示，并购基金专注于投资以人工智能、物联网、大数据为核心的新一代信息产业及工业制造4.0等领域，能帮助公司利用产业资本运作手段储备优质企业。
【一周回顾】
○在供给与需求的动态平衡间把握机会
-与生物学上的“先有鸡还是先有蛋”类似，经济学里的“先有供给还是先有需求”也是困扰人类的一大难题。需求增长能够拉动供给，供给增长也能够促进需求。但这种联动过程并不会在一瞬间实现，而是要通过价格的持续上涨或下跌来传导。在涨涨跌跌的动态平衡之间，造就了股市投资的一次次机会。近年来新能源汽车销量持续高增长，造就了锂矿价格的一轮大牛市。近日有媒体报道，五矿盐湖成功攻克高镁锂比分离技术规模化生产的世界性难题，全面进入工业化盐湖提锂阶段，拥有盐湖资源的个股应声大涨。从供需平衡的角度看，这正是锂价上涨促进供给来源增加的体现。另一个案例是前几年国内玉米产量连创新高，玉米价格大跌。上周多部委发文推进生物燃料乙醇，龙力生物股价连续涨停。这也是归功于玉米价格低迷，才给燃料乙醇这条新的需求方向带来了利润空间。当然，除了供给与需求的变化外，市场情绪的转向也能造成股市波动。供给侧结构性改革其实从一年多以前就开始推进了，但直到今年6月，随着钢铁煤炭行业一份份半年报预增公告的出现，股市投资者才一窝蜂地把目光聚焦到环保督查、采暖季限产等供给减少的话题上，这些板块迅速在乐观情绪中爆发。而在需求方面，由于我国经济从高速增长转为中高速增长，再加上“煤改气”等因素，钢铁煤炭需求增速放缓无疑是长期趋势。但直到上周的一系列经济数据公布后，众人才又一窝蜂地把目光转回对需求的担忧上，钢铁煤炭板块掉头下跌。想做好股市投资，不仅要辨明供需变化的大方向，也得留意足以引发市场情绪转向的标志性事件。
【资讯导读】
○市场震荡加剧上升趋势仍未结束
○中国国际石墨烯创新大会即将举行千亿级市场开启
○第三代北斗芯片发布产业规模有望大幅提升
○中材科技湿法隔膜将于下半年建成
【主编视角】
○市场震荡加剧上升趋势仍未结束
-上周沪指呈现先扬后抑的小幅调整态势，全周小幅下跌0.35%，而深成指则继续上扬，全周放量上涨0.84%。8月份经济数据全面低于市场预期，周期板块以调整为主。市场热点集中在新能源汽车产业链，全产业链表现亮眼。值得重视的是，上周二两市成交超过7500亿元，创出年内新高，表明了市场热情的高涨。两市融资余额规模的快速增长也印证了资金投入加码。.近期金融和周期股两大主线有所回调，但指数调整幅度依然很有限，说明市场的强势。事实上，去产能和环保限产仍在持续，需求预期内放缓但供给仍然偏紧，周期股仍存在机会。一旦两大板块企稳回升，市场有望继续上行。另外，市场纠结周期股和创业板的同时，估值是市场不确定性状态下最好的“标尺”，ROE及相对PB实现动态匹配的地产、建筑可能继银行后脱颖而出。
【今日头条】
○中国国际石墨烯创新大会即将举行千亿级市场开启
-据媒体报道，2017中国国际石墨烯创新大会将于9月24-26日在南京举行，以“全球化的合作与分工”为主题。届时，将有各国石墨烯机构负责人、世界顶级石墨烯专家、行业相关组织者和骨干企业代表等3000余人参会，打造全球石墨烯产业的饕餮盛会。同期，大会还将举行2017中国国际石墨烯材料应用博览会及百项成果展示活动。
此次发布会上，由中国石墨烯产业技术创新战略联盟产业研究中心编写的《2017全球石墨烯产业研究报告》英文版正式面向全球发布。《报告》预测，全球石墨烯应用市场2020年将达到1000亿元的规模，中国将在全球石墨烯市场上占据主导地位。国家层面的政策引导、系统规划明显加速，产学研合作贯通产业链条，品牌竞争格局即将形成，标志着我国的石墨烯产业智库走在了国际前列。
东旭光电（000413）将参与此次大会，公司已推出石墨烯基锂离子电池。
华丽家族（600503）是较早进行石墨烯领域的研究及产业化开发的上市公司。
【投资聚焦】
○第三代北斗芯片发布产业规模有望大幅提升
-据媒体报道，日前，全球首颗支持新一代北斗三号信号体制的多系统多频高精度SoC芯片正式发布。超低功耗的第三代北斗芯片在无需地基增强的情况下便可实现亚米级的定位精度，实现芯片级安全加密，可被广泛应用于车辆管理、汽车导航、可穿戴设备、无人驾驶等领域。截至目前，国家北斗精准服务网已为全国超过400座城市的行业应用提供服务。北斗卫星导航系统总设计师杨长风表示，我国计划今年年底前发射四颗北斗三号卫星，目前正扎实推进北斗全球系统的组网建设和北斗二号区域系统的稳定运行。预计2020年前后全面建成具备覆盖全球的服务能力，届时北斗产业规模将达到2400亿元。北斗产业发展提速，相关公司有望受益。
华力创通（300045）成功开发出具有自主知识产权的卫星移动通信与北斗卫星导航一体化量产基带处理芯片HTD1001。合众思壮（002383）深耕北斗高精度市场，推出首款四通道GNSS高精端宽带射频芯片天鹰。
【独家参考】
○中材科技湿法隔膜将于下半年建成
--怀新资讯获悉，中材科技（002080）2.4亿平方米湿法同步拉伸工艺生产线一期1.2亿平方米项目目前正在进行设备安装和调试，预计今年下半年将建成投产。公司锂膜主要产品为7-16μm湿法隔膜及陶瓷涂覆膜，现阶段采取小批量生产、扩大行业知名度的策略，已对比亚迪、CATL、亿纬锂能等厂商小批量供货。公司现有产能2720万平米，良率可达到60%。随着新增产能的逐步投产，湿法锂电池隔膜项目将成为未来重要的业务板块和业绩增长点。同时，公司为了尽快抢占市场，将二期3、4号线同样变更为与大橡塑采用BT方式合作建设6000万平方米生产线，预计将于明年上半年建成投产，届时公司有望进入国内锂膜企业第一梯队。
○迪森股份积极布局雄安新区效果良好
-迪森股份（300335）日前在互动平台上表示，公司积极布局包括雄安新区在内的河北市场，并取得良好效果。2017年上半年，小松鼠壁挂炉在石家庄市、保定市、廊坊市、邢台市等地区均已中标，总订单量同比增长353%。公司目前壁挂炉共有ABC三条生产线，目标产量为每条线700台/12小时。自8月进入旺季以来，第一条和第二条生产线均满负荷生产，第三条生产线仅白天生产。受益于“煤改气”政策及冬季清洁取暖政策，预计2017年全年壁挂炉销量将达到350万台，较去年实现大幅增长。公司小松鼠品牌作为全国龙头之一，有望充分受益。
【财经要闻】
○李克强批示双创周：以推进供给侧结构性改革为主线，深入实施创新驱动发展战略。
○国务院：鼓励民间资本参与PPP项目，支持民间投资创新发展。
○中金所：下调沪深300、上证50股指期货交易保证金，下调股指期货手续费标准。
○北京发布200亿科创基金方案，重点投人工智能等领域。
○证监会核发9家IPO批文，筹资不超过44亿元。
【公告淘金】
亿利达（002686）拟1.98亿元收购三进压铸51%的股权，收购标的承诺2018年-2020年净利分别不低于6000万元、11000万元、19000万元。
花王股份（603007）拟1.44亿收购中维国际80%股份，收购标的承诺2017年-2019年净利分别不低于1500万元、1950万元和2535万元。
元成股份（603388）签下8.35亿元工程施工合同，占2016年营收的153%。
景旺电子（603228）拟13.6亿元在珠海投建印制电路板生产基地。
涪陵榨菜（002507）拟7.6亿元在锦州投建年产5万吨萝卜食品生产线。
天汽模（002510）控股股东方面溢价逾两成转让5.41%股份。
【热点数据】
○18股三季报业绩预增超10倍
-统计显示，截至目前两市已经有1071只个股发布业绩预告，其中有612股预计前三季度业绩同比正增长，占比达到57.14%。具体来看，有398股预增幅度超30%，有189股预增超100%，40股预预增超500%，18只个股预增幅度超10倍。深物业A是目前的三季报预增王，公司于8月31日发布预增公告，预计前三季度将实现净利润5.77亿元，同比增幅达到81.14倍。就行业来看，目前业绩预增个股主要扎堆化工、机械设备和电子行业这3个行业，但就预增幅度来看，房地产、钢铁和建筑材料位居市场前三名，平均预增幅度为607.99%、288.93%和210.61%。
【资金风向】
○市场有所回调资金买入兆丰股份
-周五，沪指小幅低开后全天在平盘线下方运动，不断重复着跳水、拉升的走势。创业板指表现较强，全天围绕着平盘线附近震荡。截至收盘，两市共计成交5655亿元，较上个交易日减少208亿元；
主力合计净流出322亿元。沪指跌0.53%报3354点，深成指跌0.07%报11063点，创业板指跌0.19%报1876点盘面上，房地产、航空、综合类等板块涨幅居前，煤炭、钢铁、矿物制品等板块跌幅居前。龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是海南橡胶、兆丰股份、南国置业，金额分别达1.38亿元、0.81亿元、0.66亿元。次新股兆丰股份涨停板家数较少，且属于汽车制造业这热门板块，后续有望延续强势。
【一周回顾】
上周五沪指以一根中阴线报收，结束了沪指横盘震荡趋势，沪指周跌幅为0.35%。创业板表现与主板较为相近，周跌幅为0.51%。盘面上，热点较为散乱，表现的不错的板块主要为房地产板块，万科A已创历史新高，而周期股表现较弱。上期投资聚焦推荐的兴民智通（002355）期间5日涨幅为18.63%，今日头条推荐的花园生物（300401）期间2日最大涨幅为10.14%。